Η MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) ("MicroStrategy") ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε την προηγουμένως ανακοινωθείσα προσφορά των μετατρέψιμων ομολόγων μηδενικού επιτοκίου με λήξη το 2029 (τα "ομόλογα"). Το συνολικό ονομαστικό ποσό των ομολόγων που πωλήθηκαν στην προσφορά ήταν 3 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο περιλαμβάνει 400 εκατομμύρια δολάρια συνολικού ονομαστικού ποσού ομολόγων που εκδόθηκαν σύμφωνα με δικαίωμα αγοράς, εντός περιόδου 3 ημερών αρχής γενομένης από, και συμπεριλαμβανομένης, της ημερομηνίας κατά την οποία εκδόθηκαν για πρώτη φορά τα ομόλογα, που χορηγήθηκε στους αρχικούς αγοραστές βάσει της σύμβασης αγοράς για τα ομόλογα, το οποίο οι αρχικοί αγοραστές άσκησαν πλήρως στις 20.11.2024 και η οποία πρόσθετη αγορά ολοκληρώθηκε στις 21.11.2024. Τα ομόλογα πωλήθηκαν σε ιδιωτική προσφορά μόνο σε πρόσωπα που εύλογα θεωρούνται ειδικοί θεσμικοί αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο "Νόμος περί Κινητών Αξιών").
Τα ομόλογα αποτελούν μη εξασφαλισμένες, ανώτερες υποχρεώσεις της MicroStrategy. Τα ομόλογα δεν φέρουν τακτικό τόκο και το ονομαστικό ποσό των ομολόγων δεν αυξάνεται. Τα ομόλογα θα λήξουν την 1η Δεκεμβρίου 2029, εκτός εάν προηγουμένως επαναγοραστούν, εξοφληθούν ή μετατραπούν σύμφωνα με τους όρους τους. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, από ή μετά τις 4 Δεκεμβρίου 2026, η MicroStrategy μπορεί να εξοφλήσει σε μετρητά το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των ομολόγων σε τιμή εξόφλησης ίση με το 100% του ονομαστικού ποσού των ομολόγων που πρόκειται να εξοφληθούν, συν τους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες ειδικούς τόκους, εάν υπάρχουν, έως, αλλά εξαιρουμένης, της ημερομηνίας εξόφλησης, εάν η τελευταία αναφερόμενη τιμή πώλησης των κοινών μετοχών κατηγορίας Α της MicroStrategy ήταν τουλάχιστον 130% της τιμής μετατροπής που ισχύει τότε για μια καθορισμένη χρονική περίοδο που λήγει την ημέρα διαπραγμάτευσης αμέσως πριν από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης εξόφλησης. Εάν η MicroStrategy εξοφλήσει λιγότερα από όλα τα εκκρεμή ομόλογα, τουλάχιστον 75 εκατομμύρια δολάρια συνολικού ονομαστικού ποσού ομολόγων πρέπει να είναι εκκρεμή και να μην υπόκεινται σε εξόφληση κατά την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης εξόφλησης.
Οι κάτοχοι ομολόγων μπορούν να απαιτήσουν από τη MicroStrategy να επαναγοράσει σε μετρητά το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των ομολόγων τους την 1η Ιουνίου 2028 ή κατά την επέλευση ορισμένων γεγονότων που συνιστούν θεμελιώδη αλλαγή σύμφωνα με τη συμφωνία έκδοσης που διέπει τα ομόλογα σε τιμή επαναγοράς ίση με το 100% του ονομαστικού ποσού των ομολόγων που πρόκειται να επαναγοραστούν, συν τυχόν δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες ειδικούς τόκους έως, αλλά εξαιρουμένης, της ημερομηνίας επαναγοράς. Σε σχέση με ορισμένα εταιρικά γεγονότα ή εάν η MicroStrategy καλέσει οποιοδήποτε ομόλογο για εξόφληση, θα απαιτηθεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να αυξήσει το ποσοστό μετατροπής για τους κατόχους που επιλέγουν να μετατρέψουν τα ομόλογά τους σε σχέση με αυτό το εταιρικό γεγονός ή την ειδοποίηση εξόφλησης.
Τα ομόλογα είναι μετατρέψιμα σε μετρητά, μετοχές κοινών μετοχών κατηγορίας Α της MicroStrategy, ή συνδυασμό μετρητών και μετοχών κοινών μετοχών κατηγορίας Α της MicroStrategy, κατ' επιλογή της MicroStrategy. Πριν από την 1η Ιουνίου 2029, τα ομόλογα είναι μετατρέψιμα μόνο κατά την επέλευση ορισμένων γεγονότων και κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων, και στη συνέχεια, οποιαδήποτε στιγμή μέχρι τη δεύτερη προγραμματισμένη ημέρα διαπραγμάτευσης αμέσως πριν από την ημερομηνία λήξης.
Το ποσοστό μετατροπής για τα ομόλογα είναι αρχικά 1,4872 μετοχές κοινών μετοχών κατηγορίας Α της MicroStrategy ανά 1.000$ ονομαστικού ποσού ομολόγων, το οποίο ισοδυναμεί με αρχική τιμή μετατροπής περίπου 672,40$ ανά μετοχή. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα premium περίπου 55% πάνω από τη σταθμισμένη μέση τιμή όγκου των ΗΠΑ των κοινών μετοχών κατηγορίας Α της MicroStrategy από τις 1:30 μ.μ. έως τις 4:00 μ.μ. Ανατολική Τυπική Ώρα στις 19.11.2024, η οποία ήταν 433,7997$. Το ποσοστό μετατροπής υπόκειται σε προσαρμογή κατά την επέλευση ορισμένων γεγονότων.
Τα καθαρά έσοδα από την πώληση των ομολόγων ήταν περίπου 2,97 δισεκατομμύρια δολάρια, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και προμηθειών των αρχικών αγοραστών και των εκτιμώμενων εξόδων προσφοράς που καταβάλλονται από τη MicroStrategy.
Η MicroStrategy σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την πώληση των ομολόγων για την απόκτηση πρόσθετου bitcoin και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η προσφορά και πώληση των ομολόγων και των μετοχών κοινών μετοχών κατηγορίας Α της MicroStrategy που μπορούν να εκδοθούν κατά τη μετατροπή των ομολόγων, εάν υπάρχουν, δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή των νόμων περί κινητών αξιών οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, και τα ομόλογα και οποιεσδήποτε τέτοιες μετοχές δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώρηση ή ισχύουσα εξαίρεση από τέτοιες απαιτήσεις καταχώρησης. Η προσφορά των ομολόγων έγινε μόνο μέσω ιδιωτικού υπομνήματος προσφοράς.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς των ομολόγων, ούτε θα υπάρξει πώληση των ομολόγων σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Σχετικά με τη MicroStrategy Incorporated
Η MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) είναι η πρώτη και μεγαλύτερη εταιρεία Bitcoin Treasury στον κόσμο. Είμαστε μια δημόσια εταιρεία που έχει υιοθετήσει το Bitcoin ως το κύριο περιουσιακό στοιχείο αποθεματικού. Χρησιμοποιώντας έσοδα από χρηματοδοτήσεις μετοχών και χρέους, καθώς και ταμειακές ροές από τις δραστηριότητές μας, συσσωρεύουμε στρατηγικά Bitcoin και υποστηρίζουμε το ρόλο του ως ψηφιακό κεφάλαιο. Η στρατηγική του αποθεματικού μας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους επενδυτές διάφορους βαθμούς οικονομικής έκθεσης στο Bitcoin προσφέροντας μια σειρά τίτλων, συμπεριλαμβανομένων μετοχικών και χρεωστικών τίτλων. Επιπλέον, παρέχουμε κορυφαίο λογισμικό επιχειρηματικής ανάλυσης με τεχνητή νοημοσύνη, προωθώντας το όραμά μας για Νοημοσύνη Παντού. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες ανάπτυξής μας για να εξερευνήσουμε την καινοτομία στις εφαρμογές Bitcoin, ενσωματώνοντας την εμπειρογνωμοσύνη στην ανάλυση με τη δέσμευσή μας για την ανάπτυξη ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός της επιχειρησιακής αριστείας, του στρατηγικού αποθέματος Bitcoin και της εστίασης
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης