Οι κορυφαίες τράπεζες της Wall Street ανέφεραν σημαντική αύξηση στις αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, που οφείλεται σε αύξηση των συμφωνιών και της έκδοσης εταιρικού χρέους. Η τάση αυτή ενισχύθηκε από τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Federal Reserve και άλλες κεντρικές τράπεζες, γεγονός που θα μπορούσε να καταστήσει τον δανεισμό πιο προσιτό και να τονώσει περαιτέρω τη δραστηριότητα των συμφωνιών.
Η Goldman Sachs επεσήμανε αύξηση 20% στις αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής, αποδίδοντας την ανάπτυξη στη μοχλευμένη χρηματοδότηση, τη δραστηριότητα επενδυτικού βαθμού και την αναδοχή μετοχών. Η τράπεζα σημείωσε επίσης ότι οι μετοχές της αυξήθηκαν κατά 3% στις προ-χρηματιστηριακές συναλλαγές. Η Goldman Sachs ανέφερε ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των αμοιβών επενδυτικής τραπεζικής έχει αυξηθεί από το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2024 και το τέλος του 2023.
Η Bank of America (BofA) είδε επίσης τις αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής της να αυξάνονται κατά 18% στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, μια άνοδος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χάρη σε μια ανάκαμψη τους τελευταίους μήνες. Ο Alastair Borthwick, Οικονομικός Διευθυντής της Bank of America, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο pipeline επενδυτικής τραπεζικής της τράπεζας κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τα μέσα ενημέρωσης.
Παρομοίως, η Citigroup παρουσίασε ένα φωτεινό σημείο στο τμήμα επενδυτικής τραπεζικής της για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 31%, κυρίως λόγω της έκδοσης χρέους επενδυτικού βαθμού. Αυτό ακολουθεί την ανακοίνωση της JPMorgan την Παρασκευή για αύξηση 31% στις αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής, που ήταν διπλάσια από την καθοδήγηση που δόθηκε τον Σεπτέμβριο. Η JPMorgan είδε επίσης αύξηση 8% στα έσοδα από συναλλαγές, ξεπερνώντας την πρόβλεψη του 2%.
Η Wells Fargo ανέφερε αύξηση 12% στα μη επιτοκιακά έσοδα, εν μέρει λόγω υψηλότερων αμοιβών επενδυτικής τραπεζικής και ισχυρών εσόδων από συναλλαγές. Ο CFO της Wells Fargo, Michael Santomassimo, μοιράστηκε πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα στις αγορές κεφαλαίου χρέους επενδυτικού βαθμού και τις συζητήσεις γύρω από τις συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A) κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των μέσων ενημέρωσης την Παρασκευή.
Η αγορά M&A ήταν ενεργή, με τις παγκόσμιες ανακοινώσεις να φτάνουν τα 909 δισεκατομμύρια δολάρια έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 22% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τη Dealogic. Αξιοσημείωτες συναλλαγές περιλάμβαναν την εξαγορά της Kellanova από τη Mars αξίας 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων και την εξαγορά της AirTrunk από τη Blackstone (NYSE:BX) αξίας 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η έκδοση ομολόγων επενδυτικού βαθμού στις ΗΠΑ έχει φτάσει τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια φέτος, μια αύξηση 29% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία της Informa Global Markets. Ο Jon Curran, επικεφαλής πιστώσεων επενδυτικού βαθμού στην Principal Asset Management, εξέφρασε θετική προοπτική για τις τράπεζες που επωφελούνται τόσο από τα έσοδα από αμοιβές όσο και από τα μη προερχόμενα από αμοιβές έσοδα καθώς η Fed αρχίζει να χαλαρώνει τα επιτόκια.
Παρά την τρέχουσα αισιοδοξία, οι διαπραγματευτές παραμένουν προσεκτικοί λόγω των επερχόμενων εκλογών στις ΗΠΑ και του γεωπολιτικού τοπίου, που θα μπορούσαν να εισαγάγουν κανονιστικές και άλλες αβεβαιότητες. Ο οικονομικός διευθυντής της JP Morgan, Jeremy Barnum, αναγνώρισε τη θετική δυναμική αλλά επεσήμανε επίσης τον πιθανό αντίκτυπο του κανονιστικού περιβάλλοντος M&A και των γεωπολιτικών ζητημάτων στο pipeline.
Το Reuters συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης