Κύμα ανησυχίας κατέκλυσε σήμερα τις παγκόσμιες αγορές, καθώς τα στοιχεία για την εργοστασιακή δραστηριότητα στις ΗΠΑ που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδωσαν μια ζοφερή εικόνα, εγείροντας αμφιβολίες για την ικανότητα της αμερικανικής οικονομίας να επιτύχει μια "ήπια προσγείωση". Η ανησυχία αυτή οδήγησε σε σημαντική πτώση των μετοχών, των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων.
Η Τρίτη σηματοδότησε την επιστροφή των αμερικανικών αγορών από την αργία της Ημέρας της Εργασίας και η πτώση θεωρήθηκε ως ιδιαίτερα κακός οιωνός για τον Σεπτέμβριο, έναν μήνα που ιστορικά είναι γνωστός για τις ασθενέστερες επιδόσεις των μετοχών και την αποστροφή κινδύνου. Οι κινήσεις στις αγορές σημειώθηκαν ως οι πιο ουσιαστικές από τις 5 Αυγούστου, μια ημέρα που έμεινε στην ιστορία για την ακραία μεταβλητότητά της, με τη Wall Street, τις παγκόσμιες μετοχές και τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων να αντιμετωπίζουν την πιο απότομη πτώση τους από τότε. Η μεταβλητότητα των αμερικανικών μετοχών σημείωσε επίσης τη μεγαλύτερη αύξησή της από εκείνη την ασταθή ημέρα του Αυγούστου.
Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν κατά 5%, σημειώνοντας τη σημαντικότερη πτώση φέτος, αντανακλώντας τις ανησυχίες των επενδυτών για τις προοπτικές ανάπτυξης στις ΗΠΑ και την Κίνα. Αυτή η πτώση του πετρελαίου θεωρείται ως ένδειξη πιθανών προβλημάτων στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.
Στον τομέα της τεχνολογίας, οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν δραματικά κατά 10%, διαγράφοντας περίπου 265 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας. Η απώλεια αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες μειώσεις της κεφαλαιοποίησης της αγοράς σε μία ημέρα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Δεδομένου του ρόλου της Nvidia στο ράλι των μετοχών που καθοδηγείται από την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη τους τελευταίους 18 μήνες, ένα τόσο σημαντικό ξεπούλημα σηματοδοτεί ευρύτερες ανησυχίες της αγοράς.
Τα αδύναμα στοιχεία για τον δείκτη διευθυντών αγορών (PMI) από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες συνέβαλαν στο αρνητικό κλίμα. Την Τετάρτη αναμένονται περισσότερες εκθέσεις PMI από την Ασία και τον Ειρηνικό, συμπεριλαμβανομένου του "ανεπίσημου" δείκτη PMI του τομέα υπηρεσιών Caixin από την Κίνα.
Τα "επίσημα" στοιχεία PMI της Κίνας που δημοσιεύθηκαν το Σαββατοκύριακο έδειξαν χαμηλό έξι μηνών στη μεταποιητική δραστηριότητα για τον Αύγουστο, με τις τιμές στις πύλες των εργοστασίων να πέφτουν και τις παραγγελίες να αγωνίζονται. Κατά συνέπεια, οι μετοχές της Σαγκάης αναμένεται να ανοίξουν σε χαμηλό επτά μηνών την Τετάρτη.
Η Αυστραλία αναμένει επίσης την ανακοίνωση των στοιχείων για το ΑΕΠ της την Τετάρτη. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν μια μέτρια αύξηση της ανάπτυξης στο 0,3% σε τριμηνιαία βάση από 0,1%, με τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης να παραμένει σταθερός στο 1,0%.
Η κάμψη της αμερικανικής αγοράς είναι πιθανό να ρίξει σκιά στις ασιατικές αγορές, οι οποίες αναμένεται να ανοίξουν χαμηλότερα την Τετάρτη, επιβεβαιώνοντας την παροιμία ότι τα οικονομικά προβλήματα στις ΗΠΑ συχνά διαχέονται παγκοσμίως.
Η μεταποιητική δραστηριότητα στις ΗΠΑ συρρικνώνεται σταθερά από τον Οκτώβριο του 2022, με τον Μάρτιο να αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση, υποδηλώνοντας μια σχεδόν διετή ύφεση στη μεταποίηση. Ενώ ο τομέας των υπηρεσιών σημείωσε επέκταση, οι έμποροι στοιχηματίζουν τώρα ότι υπάρχει σχεδόν 40% πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια αργότερα αυτόν τον μήνα με μείωση 50 μονάδων βάσης.
Οι βασικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις ασιατικές αγορές την Τετάρτη περιλαμβάνουν την ανακοίνωση του "ανεπίσημου" δείκτη PMI υπηρεσιών Caixin της Κίνας για τον Αύγουστο και τα στοιχεία για το ΑΕΠ της Αυστραλίας για το δεύτερο τρίμηνο. Επιπλέον, η κρατική επίσκεψη του Νοτιοαφρικανού προέδρου Ramaphosa στην Κίνα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη.
InvestingPro Insights
Καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά επεξεργάζονται τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία και τις επιπτώσεις τους στις παγκόσμιες αγορές, η απόδοση του δείκτη S&P 500 (US500) παρέχει ένα στιγμιότυπο του κλίματος των επενδυτών και των ευρύτερων τάσεων της αγοράς. Σύμφωνα με την InvestingPro, ο δείκτης S&P 500 παρουσίασε συνολική απόδοση τιμών 1 εβδομάδας -1,13%, σηματοδοτώντας βραχυπρόθεσμη επιφυλακτικότητα μεταξύ των επενδυτών. Από την άλλη πλευρά, μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική δείχνει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, με συνολική απόδοση τιμών 1 μήνα 3,41%, απόδοση 3 μηνών 4,49% και εντυπωσιακή απόδοση 6 μηνών 7,76%. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι, παρά τις πρόσφατες αναποδιές, η αγορά έχει επιδείξει κάποια ικανότητα ανάκαμψης από βουτιές κατά το τελευταίο εξάμηνο.
Επιπλέον, η συνολική απόδοση των τιμών από έτος σε έτος (YTD) για τον S&P 500 ανέρχεται σε 15,91%, υποδηλώνοντας ισχυρή απόδοση από την αρχή του έτους, ενώ η συνολική απόδοση των τιμών για 1 έτος είναι ακόμη πιο ισχυρή στο 22,44%. Τα στοιχεία αυτά αντικατοπτρίζουν μια αγορά που, παρά τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα και τις οικονομικές αβεβαιότητες, έχει αποφέρει σημαντικά κέρδη κατά το τελευταίο έτος. Η προηγούμενη τιμή κλεισίματος του δείκτη ήταν στα 5528,93 USD, η οποία χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς.
Οι συμβουλές της InvestingPro υποδεικνύουν ότι η πρόσφατη πτώση θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία αγοράς για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές, δεδομένης της ανθεκτικότητας του S&P 500 σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Επιπλέον, με περισσότερες από 20 πρόσθετες συμβουλές που είναι διαθέσιμες στην InvestingPro, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν βαθύτερες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης στο τρέχον περιβάλλον της αγοράς.
Το Reuters συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης