Ο σαουδαραβικός κρατικός πετρελαϊκός κολοσσός Aramco, εισηγμένος ως TADAWUL:2222, εισήλθε σήμερα εκ νέου στην αγορά χρέους με την προσφορά ομολόγου σε δολάρια, σηματοδοτώντας την πρώτη του τέτοια κίνηση από το 2021. Η εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία πρόσληψης τραπεζών για την ενορχήστρωση της πώλησης ομολόγων με λήξεις 10, 30 και 40 ετών. Πηγή που γνωρίζει τις διαδικασίες ανέφερε ότι η Aramco αναμένεται να αποκομίσει τουλάχιστον 3 δισ. δολάρια από τις συνδυασμένες δόσεις.
Η έκδοση ομολόγων έρχεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης τάσης μεταξύ των εταιρειών και των κυβερνήσεων του Κόλπου που αξιοποιούν τις ευνοϊκές συνθήκες στις αγορές χρέους φέτος για τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Για παράδειγμα, η Σαουδική Αραβία εξέδωσε 12 δισ. δολάρια σε ομόλογα σε δολάρια τον Ιανουάριο και ακολούθησε με 5 δισ. δολάρια σε ισλαμικά ομόλογα, ή σουκούκ, τον Μάιο.
Τον Φεβρουάριο, η Aramco είχε αφήσει να εννοηθεί μια πιθανή έκδοση ομολόγων για το έτος. Ο πετρελαϊκός κολοσσός, που συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία της Σαουδικής Αραβίας, σχεδιάζει να ανακοινώσει μερίσματα συνολικού ύψους 124,3 δισ. δολαρίων για το 2024, με τη μερίδα του λέοντος να προορίζεται για τη σαουδαραβική κυβέρνηση.
Τον περασμένο μήνα, η Aramco έκανε αξιοσημείωτα βήματα, αναθέτοντας συμβάσεις ύψους 25 δισ. δολαρίων για την επέκταση του φυσικού αερίου, αποκτώντας μερίδιο 10% στην κοινοπραξία Horse Powertrain των Renault και Geely και συνάπτοντας προκαταρκτική συμφωνία με την αμερικανική εταιρεία Sempra για υγροποιημένο φυσικό αέριο. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι κινήσεις αυτές υποδηλώνουν την επιθετική στάση της Aramco στις εξαγορές.
Το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων (PIF), το οποίο κατέχει το 16% της Aramco, επωφελείται επίσης από τα μερίσματα. Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, η οποία κατέχει περίπου το 81,5% της Aramco, συγκέντρωσε πρόσφατα 11,2 δισ. δολάρια ξεφορτώνοντας μέρος των μετοχών της. Τα κεφάλαια αυτά αναμένεται να στηρίξουν την πρωτοβουλία "Όραμα 2030" της χώρας, που αποσκοπεί στη διαφοροποίηση της οικονομίας μακριά από το πετρέλαιο.
Το PIF έχει δραστηριοποιηθεί σε διάφορες επενδύσεις, από ηλεκτρικά οχήματα μέχρι αθλητικά και φιλόδοξα έργα πόλεων, και έχει συγκεντρώσει σχεδόν 8 δισ. δολάρια από τρεις εκδόσεις χρέους. Η Monica Malik, επικεφαλής οικονομολόγος της Abu Dhabi Commercial Bank, σημείωσε ότι η πρόσβαση στις αγορές χρέους συμβάλλει στην άμβλυνση των πιέσεων στην εγχώρια χρηματοδότηση, καθώς η χώρα επιδιώκει σημαντικά επενδυτικά προγράμματα.
Για την τρέχουσα πώληση ομολόγων της Aramco, η Citi, η Goldman Sachs International, η HSBC, NYSE:JPM, η Morgan Stanley και η SNB Capital χρησιμεύουν ως κοινοί ενεργοί bookrunners. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί τηλεφωνικές κλήσεις προς τους επενδυτές για να συζητηθεί η πιθανή πώληση των ομολόγων, αν και το μέγεθος της έκδοσης παραμένει αδιευκρίνιστο.
Επιπλέον τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των Abu Dhabi Commercial Bank, BofA Securities, Bank of China, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, GIB Capital και Mizuho ενεργούν ως κοινοί παθητικοί αναδόχοι.
Η 40ετής δόση του ομολόγου από αυτή την πώληση θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη της Aramco μετά τα ομόλογα ύψους 2,25 δισ. δολαρίων που λήγουν τον Νοέμβριο του 2070.
Το Reuters συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης