(Των Λευτέρη Παπαδήμα και Abhinav Ramnarayan)
(Προσθέτει λεπτομέρειες, σχόλια τραπεζίτη)
AΘΗΝΑ, 4 Μαρ. (Reuters) - H Ελλάδα θα προχωρήσει μέσα στην
εβδομάδα στην έκδοση 10ετους ομολόγου με το κόστος δανεισμού της
υποχωρεί σε χαμηλό 12ετίας μετά την "διπλή" αναβάθμισή της από
την Moody's.
Είναι η δεύτερη έκδοση της χώρας μετά την έξοδο από τα
μνημόνια και η πρώτη τέτοιας διάρκειας μετά από μία δεκαετία.
Πηγές είπαν στο Reuters ότι στόχος είναι η άντληση περίπου 2 δις
ευρώ.
Τραπεζίτες αναμένουν αυξημένη συμμετοχή των επενδυτών,
ανάλογη αυτής που εκδηλώθηκε τον περασμένο μήνα στην έκδοση του
νέου 5ετούς ομολόγου. ID:nL5N1ZT5W4
"Κρίνοντας από την εμπειρία του 5ετούς, αυτή η έκδοση θα
πάει καλά ακόμα και αν η διάρκεια είναι λίγο πιο δύσκολη", είπε
υψηλόβαθμος τραπεζίτης που συνεργάζεται με έναν από τους primary
dealers της χώρας.
"Δεν έχουν κάνει 10ετία για πολύ καιρό , σίγουρα όχι από το
ξέσπασμα της κρίσης", πρόσθεσε.
Σε ανακοίνωσή στο Χρηματιστήριο Αθηνών το ελληνικό Δημόσιο
είπε ότι για τη νέα κοινοπρακτική έκδοση προσέλαβε ως επικεφαλής
τις BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs
International nBak, HSBC nAd J. p. Morgan.
Η απόδοση του 10ετούς υποχωρούσε νωρίτερα στην ημέρα στο
3,622%, στο χαμηλότερο σημείο από το 2012.
Η Ελλάδα θέλει να ανακτήσει την πλήρη πρόσβασή της στις
αγορές χρέους μετά από 10 έτη μνημονίων και οικονομικής βοήθειας
από τους επίσημους δανειστές της.
Έχει κτίσει κεφαλαιακό μαξιλάρι άνω των 27 δις ευρώ που της
επιτρέπει να καλύψει τις ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους της έως
το 2021.
Το αξιόχρεο της χώρας βαθμολογείται με BB- από την Fitch, B+
από S&P και B1 από την Moody's.
(Επιπλέον ρεπορταζ από τον Γιώργο Γεωργιόπουλο)