* Η Αθήνα άντλησε 2,5 δις ευρώ από νέο 5ετές ομόλογο
* Στα 10 δις ευρώ οι προσφορές, στο 3,6% η απόδοση
*
* Των Λευτέρη Παπαδήμα, Ρενέ Μαλτέζου
*
(Προσθέτει τελική τιμολόγηση, δήλωση ΥΠΟΙΚ)
AΘΗΝΑ, 29 Ιαν. (Reuters) - Η Αθήνα άντλησε την Τρίτη 2,5 δις
ευρώ από την έκδοση του νέου 5ετούς ομολόγου, εν μέσω ισχυρού
επενδυτικού ενδιαφέροντος, κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στην
πλήρη εξυπηρέτηση του χρέους της από τις αγορές.
Η έκδοση του ομολόγου είναι η πρώτη μετά την ολοκλήρωση του
τρίτου μνημονίου, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,6% και
τις προσφορές των επενδυτών να υπερκαλύπτουν την έκδοση περίπου
4 φορές.
"Το πιο σημαντικό ίσως από όλα αυτά... είναι ότι όταν δείτε
την συμμετοχή των επενδυτών αρχίζει μια σημαντικότατη
μεταστροφή από hedge funds σε κανονικούς επενδυτές", είπε ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος σε ομιλία του στη βουλή.
"Η Ελλάδα αλλάζει κατηγορία", πρόσθεσε.
Είπε επίσης ότι το κουπόνι του ομολόγου θα είναι κάτω από
3,5%.
Η απόδοσή του στο 3,6% είναι αρκετά χαμηλότερη της αρχικής
εκτίμησης για 3,75%-3,875% αλλά υψηλότερη των ανταγωνιστών της
στις ευρωζώνη.
"Το γεγονός ότι η Ελλάδα επέστρεψε στις αγορές ομολόγων
χωρίς στήριξη από τους δανειστές της ή την εγγύηση του μνημονίου
είναι μια σημαντική εξέλιξη", είπε ο Τάκης Ζαμάνης επικεφαλής
διαπραγμάτευσης στην Beta Χρηματιστηριακή.
"Εάν συνεχιστεί η δημοσιονομική βελτίωση, η Ελλάδα μπορεί να
επιτύχει χαμηλότερο κόστος όταν ξαναβγεί στις αγορές. Στόχος
είναι μία απόδοση πιο κοντά σε αυτές των χωρών του νότου της
ευρωζώνης".
Η αποδόσεις του 5ετούς GR5YT=RR και 10ετούς GR10YT=RR
υποχωρούσαν στο 2,97% και 3,98%, αντίστοιχα, την Τρίτη, σε
χαμηλό αρκετών μηνών.
Η Αθήνα σκοπεύει να αντλήσει 7 δις ευρώ από τις αγορές το
2019. Ο Τσακαλώτος είπε ότι η έκδοση του 5ετούς κάλυψε το 36%
του ποσού αυτού.
Έχει κεφαλαιακό απόθεμα 26 περίπου δις ευρώ και μπορεί να
καλύψει τις ανάγκες της τουλάχιστον έως τα τέλη του 2020.
(Επιπλέον ρεπορτάζ από Abhinav Ramnarayan και Dhara
Ranasinghein σε Λονδίνο)