(Προσθέτει λεπτομέρειες)
ΑΘΗΝΑ, 5 Φεβ. (Reuters) - Η Ελλάδα θα εκδώσει 7ετές ομόλογο
στο "άμεσο μέλλον", ανακοίνωσαν οι αρχές στο Χρηματιστήριο
Αθηνών την Δευτέρα, καθώς ετοιμάζεται για την έξοδό της από το
μνημόνιο.
Η ανακοίνωση δεν ανέφερε χρόνο έκδοσης του ομολόγου ή ποσό
που θα επιδιώξει να αντλήσει η κυβέρνηση. Πηγή του κλάδου είπε
την Δευτέρα ότι η έκδοση θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες
δύο ημέρες.
Οι Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan και Nomura
ορίστηκαν ως ανάδοχοι της έκδοσης.
Η χώρα θέλει να δημιουργήσει κεφαλαιακό απόθεμα έως 19 δις
ευρώ για να καλύψει τις πληρωμές χρέους μετά τη λήξη του
μνημονίου τον ερχόμενο Αύγουστο, κίνηση που θα την βοηθήσει να
αυτοχρηματοδοτείται από τις αγορές.
Από το 2010 που ξέσπασε η κρίση, η χώρα στηρίζεται
αποκλειστικά στα δάνεια διάσωσης της ΕΕ και του ΔΝΤ. Έχει λάβει
περισσότερα από 260 δις ευρώ από τους επίσημους δανειστές με το
χρέος της να προσεγγίζει το 180% του ΑΕΠ.
Το κεφαλαιακό απόθεμα θα λειτουργήσει ως διασφάλιση έναντι
των επενδυτών ότι η χώρα θα είναι σε θέση να καλύψει μόνη της
τις δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους για ένα διάστημα μετά την
έξοδο από το πρόγραμμα στήριξης τον Αύγουστο.
Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος είπε την
περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξή του στο Reuters ότι το
κεφαλαιακό μαξιλάρι θα καλύπτει τις ανάγκες "για διάστημα αρκετά
μεγαλύτερο του έτους". ID:nL8N1PQ38I
Η χώρα θα πρέπει να καλύψει 28 δις ευρώ τοκοχρεολυσίων έως
τα τέλη του 2019 και μπορεί να καλύψει το ένα τρίτο αυτού με τις
τελευταίες δύο δόσεις του τρίτου μνημονίου.
Περίπου 9 δις αναμένεται να διατεθούν από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) τους επόμενους μήνες, ενώ άλλα 9
δις ευρώ σχεδιάζεται να αντληθούν από τις εκδόσεις τριών νέων
ομολόγων.
Η Αθήνα επανήλθε στις αγορές το καλοκαίρι με την έκδοση
3ετούς ομολόγου, ενώ τον Νοέμβριο προχώρησε σε ανταλλαγή
ομολόγων ύψους 26 δις ευρώ.
Η Ελλάδα αξιολογείται Caa2 από τη Moody's, B από την
Standard & Poor's και B- από την Fitch.
(Λευτέρης Παπαδήμας και Michele Kambas)