(Προσθέτει περισσότερα στοιχεία)
ΑΘΗΝΑ, 15 Νοεμ. (Reuters) - Η Ελλάδα απηύθυνε την Τετάρτη
πρόσκληση προς τους κατόχους 20 ομολόγων αξίας 30 δις ευρώ να τα
ανταλλάξουν με πέντε νέα ομόλογα αναφοράς,
Στόχος της κίνησης αυτής είναι να ενισχυθεί η ρευστότητα της
αγοράς ελληνικών ομολόγων πριν την έξοδο της χώρας από τα
μνημόνια τον Αύγουστο του 2018.
Η πρόταση ανταλλαγής αφορά 20 ομόλογα που εκδόθηκαν το 2012
στα πλαίσια της απομείωση του ελληνικού χρέους, γνωστού ως PSI,
όπου οι ομολογιούχοι υπέστησαν κούρεμα 53,5% στην ονομαστική
αξία των ομολόγων που διακρατούσαν.
"Πρόκειται για πολύ σημαντική είδηση για τα ελληνικά κρατικά
ομόλογα, διότι σημαίνει μεγαλύτερη ρευστότητα για την αγορά",
δήλωσε ο Sebastian Fellechner, ειδικός για τα επιτόκια της DZ
Bank." Τα spreads των ελληνικών ομολόγων έχουν ήδη υποχωρήσει εν
αναμονή της είδησης."
Τα νέα ομόλογα θα έχουν 5ετή, 10ετή, 15ετή, 17ετή και 25ετή
διάρκεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Η πρόταση είναι προαιρετική με αναμενόμενη προθεσμία τις
1900 ώρα Ελλάδος στις 28 Νοεμβρίου. Ως ημερομηνία διακανονισμού
ορίστηκε η 5η Δεκεμβρίου.
Η άσκηση, ανέφερε η ανακοίνωση, έχει στόχο να "εξομαλύνει
την καμπύλη αποδόσεων της (Ελληνικής) Δημοκρατίας", και να
διαθέσει στην αγορά μια περιορισμένη σειρά ομολόγων αναφοράς που
αναμένεται να έχουν "σημαντικά μεγαλύτερη ρευστότητα" από τα
σημερινά.
Το 80% περίπου του ελληνικού χρέους αξίας 319 δις ευρώ αυτή
τη στιγμή διακρατείται από τους επίσημους δανειστές της χώρας
από την ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Περίπου 40
δις ευρώ διαπραγματεύονται στην δευτερογενή αγορά.
Περίπου τα δύο τρίτα των ομολόγων προς ανταλλαγή
διακρατείται από ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία και ελληνικές
τράπεζες.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Citigroup,
Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC και Merrill Lynch.
(Λευτέρης Παπαδήμας και Ρενέ Μαλτέζου)