Η BNY Mellon (NYSE: BK) ανέφερε ισχυρά κέρδη για το τρίτο τρίμηνο, με κέρδη ανά μετοχή (EPS) 1,50 δολάρια, αυξημένα κατά 22% σε ετήσια βάση, και συνολικά έσοδα 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την εξαγορά της Archer για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.
Βασικά Σημεία
• EPS 1,50 δολάρια, αύξηση 22% σε ετήσια βάση
• Συνολικά έσοδα 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση 5%
• Τα περιουσιακά στοιχεία υπό φύλαξη ή/και διαχείριση ξεπέρασαν τα 50 τρισεκατομμύρια δολάρια
• Ανακοινώθηκε η εξαγορά της Archer
• Εισαγωγή του Alts Bridge για συμβούλους πλούτου
• 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια επιστράφηκαν στους μετόχους το τρίτο τρίμηνο του 2024
Προοπτικές της Εταιρείας
• Αναμένει να διατηρήσει σταθερά τα βασικά έξοδα το 2024
• Στοχεύει να επιστρέψει πάνω από το 100% των κερδών στους μετόχους
• Προβλέπει πλήρη εφαρμογή του μοντέλου λειτουργίας πλατφόρμας εντός 18 μηνών
• Προβλέπει καθαρό έσοδο από τόκους περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια για το τέταρτο τρίμηνο
• Εμπιστοσύνη στην επίτευξη μεσοπρόθεσμων στόχων απόδοσης επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTCE) τουλάχιστον 23%
Θετικά Σημεία
• Περιθώριο κέρδους προ φόρων 33% και απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 23%
• Δείκτης κεφαλαίου CEQ1 11,9%
• Ο ενοποιημένος δείκτης κάλυψης ρευστότητας βελτιώθηκε στο 116%
• Τα έσοδα του τομέα Υπηρεσιών Ασφαλείας αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση
• Τα έσοδα από τις Υπηρεσίες Αγοράς και Πλούτου αυξήθηκαν κατά 7%
• Τα έσοδα από Επενδύσεις και Διαχείριση Πλούτου αυξήθηκαν κατά 2%
Αρνητικά Σημεία
• Συνεχιζόμενες μακροοικονομικές αβεβαιότητες
• Πιθανή μείωση των υπολοίπων καταθέσεων για το τέταρτο τρίμηνο
• Μείωση στα χορηγούμενα προγράμματα στον τομέα των αποθετηρίων τίτλων
Κύρια Σημεία από τις Ερωτήσεις και Απαντήσεις
• Μια μεταβολή 5% στις αγορές μετοχών θα μπορούσε να επηρεάσει τις ετήσιες αμοιβές κατά περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια
• Η δραστηριότητα repos συνέβαλε περίπου 5% στο καθαρό έσοδο από τόκους για το έτος
• Το οικοσύστημα ρευστότητας έφτασε σε υψηλό 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων
• Η εταιρεία παραμένει ανοιχτή σε ευκαιριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές που ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους
• Η μετάβαση στο μοντέλο λειτουργίας πλατφόρμας αναμένεται να οδηγήσει σε ανάπτυξη και αποδοτικότητα
Η BNY Mellon ανέφερε ισχυρή οικονομική απόδοση στην ανακοίνωση των κερδών του τρίτου τριμήνου, με αξιοσημείωτη ανάπτυξη σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Τα περιουσιακά στοιχεία υπό φύλαξη ή/και διαχείριση της εταιρείας ξεπέρασαν τα 50 τρισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο.
Η εξαγορά της Archer αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της BNY και να επεκτείνει τις προσφορές διαχείρισης πλούτου. Επιπλέον, η εισαγωγή του Alts Bridge στοχεύει στην παροχή βελτιωμένης πρόσβασης των συμβούλων πλούτου σε εναλλακτικές επενδύσεις.
Παρά τις συνεχιζόμενες μακροοικονομικές αβεβαιότητες, η BNY Mellon διατήρησε θετική προοπτική, προβλέποντας σταθερά βασικά έξοδα για το 2024 και στοχεύοντας στην επιστροφή πάνω από το 100% των κερδών στους μετόχους. Η μετάβαση της εταιρείας σε ένα μοντέλο λειτουργίας πλατφόρμας αναμένεται να οδηγήσει σε ανάπτυξη και αποδοτικότητα, με πλήρη εφαρμογή να αναμένεται εντός 18 μηνών.
Η BNY Mellon τόνισε επίσης τη δέσμευσή της στις επενδύσεις σε AI, δημιουργώντας ένα ειδικό κέντρο με αρκετές εκατοντάδες υπαλλήλους. Αυτή η στρατηγική εστίαση στην AI αναμένεται να ενισχύσει τις ευκαιρίες εσόδων και να βελτιώσει την αποδοτικότητα των εργαζομένων.
Η ανακοίνωση των κερδών αντανακλούσε την ισχυρή απόδοση της BNY Mellon σε διάφορους οικονομικούς δείκτες και τη συνεχή εστίασή της σε στρατηγικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας μπροστά στις προκλήσεις της αγοράς.
ΙnvestingPro Tips
Η ισχυρή απόδοση της BNY Mellon στο τρίτο τρίμηνο υποστηρίζεται περαιτέρω από τα δεδομένα του InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 54,48 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα ΙnvestingPro Tips είναι ότι η BNY Mellon έχει αυξήσει το μέρισμά της για 13 συνεχόμενα χρόνια, δείχνοντας μια σταθερή δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τον δηλωμένο στόχο της εταιρείας να επιστρέψει πάνω από το 100% των κερδών στους μετόχους, όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση των κερδών.
Ο δείκτης P/E (προσαρμοσμένος) της εταιρείας στο 13,98 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με το δυναμικό κερδών της. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από ένα άλλο ΙnvestingPro Tip που δείχνει ότι η BNY Mellon διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών της.
Η ισχυρή οικονομική απόδοση της BNY Mellon αντανακλάται επίσης στις εντυπωσιακές συνολικές αποδόσεις τιμής. Η εταιρεία έχει δει απόδοση 22,03% τους τελευταίους τρεις μήνες και μια αξιοσημείωτη απόδοση 82,48% τον τελευταίο χρόνο. Αυτά τα στοιχεία ευθυγραμμίζονται με το ΙnvestingPro Tip που τονίζει την ισχυρή απόδοση της εταιρείας τους τελευταίους τρεις μήνες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η BNY Mellon διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με την τιμή της στο 97,37% του υψηλού 52 εβδομάδων. Αυτή η πληροφορία, σε συνδυασμό με την ισχυρή έκθεση κερδών της εταιρείας, υποδηλώνει συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών στην απόδοση και τις προοπτικές της BNY Mellon.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την BNY Mellon, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης