Η KKR & Co (NYSE:KKR) προετοιμάζεται να πουλήσει την εδρεύουσα στη Σιγκαπούρη Goodpack, έναν πάροχο εμπορευματοκιβωτίων και υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, με εκτιμώμενη αξία περίπου 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Με τη συμβουλευτική υποστήριξη της Deutsche Bank και της Rippledot, η KKR θα ξεκινήσει σύντομα μια επίσημη διαδικασία πώλησης.
Η Goodpack, την οποία η KKR εξαγόρασε το 2014 για περίπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια Σιγκαπούρης (985 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) και στη συνέχεια απέσυρε από το Singapore Exchange (OTC:SPXCY), έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές υπό τη νέα ιδιοκτησία.
Έκτοτε, η εταιρεία έχει δει μια αλλαγή στην ανώτερη διοίκηση, έχει εισέλθει σε νέες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων και των χημικών, και έχει επεκτείνει την παρουσία της με γραφεία στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το EBITDA της εταιρείας (κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων) αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 120 και 130 εκατομμυρίων δολαρίων. Η KKR στοχεύει να εξασφαλίσει μια πώληση με πολλαπλάσιο έως και 15 φορές το προβλεπόμενο EBITDA.
Αυτή η κίνηση έρχεται τέσσερα χρόνια μετά την αρχική προσπάθεια της KKR να πουλήσει την Goodpack, η οποία ματαιώθηκε λόγω της διαταραχής που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, επηρεάζοντας τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις αποτιμήσεις.
Η Goodpack έχει παγκόσμια εμβέλεια, λειτουργώντας έναν στόλο άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων εμπορευματοκιβωτίων μεγέθους παλέτας και εξυπηρετώντας βιομηχανίες όπως το καουτσούκ, τα χημικά, η αυτοκινητοβιομηχανία και τα τρόφιμα. Η εταιρεία διαθέτει ένα δίκτυο με περισσότερα από 5.000 σημεία παράδοσης και συλλογής παγκοσμίως.
Επιλεγμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων τόσο στρατηγικών όσο και χρηματοοικονομικών επενδυτών, έχουν προσεγγιστεί για να αξιολογήσουν το ενδιαφέρον τους για την πιθανή πώληση. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της πώλησης δεν είναι δημόσιες καθώς η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο.
Η KKR, η Deutsche Bank και η Rippledot δεν έχουν σχολιάσει το θέμα. Η Goodpack επίσης δεν έχει απαντήσει άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.
Το Reuters συνέβαλε σε αυτό το άρθρο.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης