ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Τρ. Πειραιώς - Υπερκαλύφθηκε η ΑΜΚ, στο 1,15/μετοχή η τελική τιμολόγηση

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. (“Πειραιώς Holdings”)
ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Συνδυασμένη Προσφορά
1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών,
ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») σε (i)
θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία
διεθνούς βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος («Διεθνής Προσφορά»)
και (ii) σε ειδικούς και μη ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα
(«Δημόσια Προσφορά» και από κοινού με τη Διεθνή Προσφορά,
η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας βιβλίου προσφορών
διάρκειας τριών ημερών, και ακολούθως της διαβούλευσης με τους
Γενικούς Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς (Goldman Sachs
Bank Europe SE και UBS Europe SE), το Διοικητικό Συμβούλιο της
Πειραιώς Holdings όρισε την τελική τιμή διάθεσης σε €1,15 ανά
Νέα Μετοχή. Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώνεται στο ανώτερο
επίπεδο του αρχικού εύρους τιμών διάθεσης €1,00 – €1,15 ανά Νέα
Μετοχή, σε συνέχεια της από 16 Απριλίου 2021 έγκρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Holdings. Ως εκ τούτου, η
Πειραιώς Holdings αναμένεται να αντλήσει κεφάλαια €1,38 δις από
τη Συνδυασμένη Προσφορά.
Η Συνδυασμένη Προσφορά προσέλκυσε ευρεία συμμετοχή από
εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, και ολοκληρώθηκε με πολλαπλή
υπερκάλυψη.
Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της Αύξησης
Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς
Holdings την ή περίπου την 29η Απριλίου 2021, η Πειραιώς
Holdings αναμένει ότι οι Νέες Μετοχές θα αποδοθούν στους
δικαιούχους αυτών μέσω του Ελληνικού Κεντρικού
Αποθετηρίου Τίτλων την ή περίπου την 6η Μαΐου 2021, ενώ η
διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ξεκινήσει την ή
περίπου την 7η Μαΐου 2021. Η Πειραιώς Holdings θα ενημερώσει το
επενδυτικό κοινό για τις επόμενες ενέργειες και το
xρονοδιάγραμμα της εναπομείνασας διαδικασίας της
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με νεώτερη ανακοίνωση.
Ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς,
σχολίασε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση
στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μας. Η επιτυχής ολοκλήρωση
της προσφοράς νέων μετοχών, η ποιότητα και ο πλουραλισμός των
επενδυτών που συμμετείχαν, συνιστούν ψήφο εμπιστοσύνης στον
Όμιλο Πειραιώς και τη στρατηγική του, καθώς και στις προοπτικές
της ελληνικής οικονομίας. Η αύξηση κεφαλαίου θα επιτρέψει στην
Πειραιώς να εκπληρώσει τον απώτερο στόχο που έχει θέσει για την
πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της κατά τους επόμενους 12
μήνες και να εκπληρώσει την κεντρική επιδίωξη να καταστεί μια
ισχυρή τράπεζα, έτοιμη για την επόμενη μέρα, με δυνατή
κεφαλαιακή βάση ώστε να στηρίξει την ελληνική οικονομία καθώς
ανακάμπτει από την πανδημία.»


Η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενεργούν ως
Γενικοί Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς. Η BNP Paribas, η
J.P. Morgan, η Morgan Stanley, η Αmbrosia, ο Όμιλος AXIA
Ventures, η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Πειραιώς
Χρηματιστηριακή Α.Ε. ενεργούν ως Κοινοί Συντονιστές της
Διεθνούς Προσφοράς. Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Wood
& Company ενεργούν ως Συνδιαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς.