LITTLETON, Κολοράντο - Η Vivos Therapeutics, Inc. (NASDAQ: VVOS), μια εταιρεία ιατρικών συσκευών και τεχνολογίας που διαπραγματεύεται επί του παρόντος στα 4,98 δολάρια, ανακοίνωσε οριστικές συμφωνίες για μια εγγεγραμμένη απευθείας προσφορά των κοινών μετοχών της, παράλληλα με μια ταυτόχρονη ιδιωτική τοποθέτηση βραχυπρόθεσμων δικαιωμάτων προαίρεσης. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, ενώ η εταιρεία διατηρεί περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, έχει καταναλώσει ραγδαία τα ταμειακά της αποθέματα. Η προσφορά περιλαμβάνει την πώληση 709.220 κοινών μετοχών στα 4,935 δολάρια η καθεμία, με στόχο να συγκεντρώσει περίπου 3,5 εκατομμύρια δολάρια πριν από τα τέλη και τα έξοδα. Τα δικαιώματα προαίρεσης ιδιωτικής τοποθέτησης, που μπορούν να ασκηθούν στα 4,81 δολάρια ανά μετοχή, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επιπλέον 3,4 εκατομμύρια δολάρια εάν ασκηθούν πλήρως. Αυτή η χρηματοδότηση έρχεται καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές προκλήσεις, με την ανάλυση του InvestingPro να δείχνει αρνητικό EBITDA 11,91 εκατομμυρίων δολαρίων τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Το κλείσιμο της προσφοράς αναμένεται στις ή περίπου στις 24 Δεκεμβρίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος. Η H.C. Wainwright & Co. ενεργεί ως αποκλειστικός πράκτορας τοποθέτησης για τη συναλλαγή.
Η Vivos σχεδιάζει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα για κεφάλαιο κίνησης και γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η προσέγγιση της εταιρείας στη θεραπεία διαταραχών της αναπνοής που σχετίζονται με τον ύπνο, όπως η αποφρακτική υπνική άπνοια (OSA) και το ροχαλητό, περιλαμβάνει μη χειρουργικές και μη φαρμακευτικές θεραπείες. Η ιδιόκτητη μέθοδός τους έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία περισσότερων από 47.000 ασθενών παγκοσμίως. Παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς, η εταιρεία διατηρεί ένα υγιές περιθώριο μικτού κέρδους 61,8%. Για βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και των προοπτικών ανάπτυξης της VVOS, οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ολοκληρωμένη Έκθεση Pro Research που είναι διαθέσιμη στο InvestingPro, η οποία περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση και μετρήσεις αποτίμησης.
Οι κοινές μετοχές προσφέρονται βάσει δήλωσης εγγραφής που τέθηκε σε ισχύ στις 14 Φεβρουαρίου 2022. Το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο και το συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της SEC, ενώ τα δικαιώματα προαίρεσης και οι υποκείμενες μετοχές εκδίδονται σε ιδιωτική τοποθέτηση και δεν είναι εγγεγραμμένα βάσει των νόμων περί κινητών αξιών.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά οποιωνδήποτε τίτλων. Οι πληροφορίες βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου από την Vivos Therapeutics, Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Vivos Therapeutics ανέφερε αύξηση 17% στα συνολικά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας τα 3,9 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες πωλήσεις συσκευών και υπηρεσιών της Vivos, παρά τη μείωση των εσόδων από τη μυολειτουργική θεραπεία. Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας μειώθηκαν για ένατο συνεχόμενο τρίμηνο και τα διαθέσιμα μετρητά αυξήθηκαν σημαντικά, σύμφωνα με τον CFO Brad Amman και τον CEO Kirk Huntsman. Ωστόσο, η καθαρή ζημία για το τρίτο τρίμηνο του 2024 αυξήθηκε στα 2,6 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω αλλαγών στην υποχρέωση δικαιωμάτων προαίρεσης.
Σε περαιτέρω εξελίξεις, η Vivos Therapeutics πραγματοποίησε την ετήσια συνέλευσή της όπου οι μέτοχοι ψήφισαν για αρκετές βασικές προτάσεις. Και οι έξι υποψήφιοι διευθυντές εκλέχθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο για θητεία ενός έτους που λήγει στην ετήσια συνέλευση του 2025, και εγκρίθηκε το Σχέδιο Κινήτρων Μετοχικού Κεφαλαίου Omnibus 2024. Επιπλέον, επικυρώθηκε ο διορισμός της Moss Adams LLP ως ανεξάρτητης εγγεγραμμένης εταιρείας δημόσιας λογιστικής για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
Η εταιρεία κάνει επίσης στρατηγικές αλλαγές στο μοντέλο πωλήσεων και μάρκετινγκ της, συμπεριλαμβανομένης μιας συμμαχίας με τη Rivas Health, και σχεδιάζει να ανοίξει δύο επιπλέον τοποθεσίες στο Ντένβερ μέχρι το τέλος του 2024. Αυτές αποτελούν μέρος των πρόσφατων προσπαθειών της Vivos Therapeutics να βελτιώσει τη δομή κόστους και την ανάπτυξη των εσόδων της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης