NORWALK, Conn. & LEXINGTON, Ky. – Η Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX) και η Lexmark International, Inc. ανακοίνωσαν μια οριστική συμφωνία σύμφωνα με την οποία η Xerox θα εξαγοράσει τη Lexmark έναντι 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των αναληφθεισών υποχρεώσεων. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2025, με την επιφύλαξη των εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές και τους μετόχους.
Η εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει το βασικό χαρτοφυλάκιο εκτυπώσεων της Xerox και να επεκτείνει την επιχείρηση διαχειριζόμενων υπηρεσιών εκτύπωσης, ευθυγραμμιζόμενη με τις απαιτήσεις του εξελισσόμενου υβριδικού εργασιακού περιβάλλοντος. Αυτή η στρατηγική κίνηση έρχεται καθώς η Xerox, ένας σημαντικός παίκτης στον κλάδο του Τεχνολογικού Υλικού, Αποθήκευσης & Περιφερειακών, επιδιώκει να αντιστρέψει την πρόσφατη μείωση των εσόδων της κατά 9,76% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox, Steve Bandrowczak, δήλωσε ότι η συγχώνευση των δύο ηγετών του κλάδου θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη κερδοφόρα ανάπτυξη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.
Η Lexmark, ένας βασικός προμηθευτής της Xerox, είναι γνωστή για τις καινοτόμες λύσεις απεικόνισης και τους εκτυπωτές της. Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών της Lexmark με την τεχνολογία ConnectKey και τις υπηρεσίες της Xerox αναμένεται να ενισχύσει τις προσφορές προϊόντων τους. Αυτή η κίνηση στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης της Xerox στην αγορά έγχρωμων εκτυπωτών A4 και στη διαφοροποίηση της διανομής της, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού.
Η συνδυασμένη οντότητα θα εξυπηρετεί πάνω από 200.000 πελάτες σε 170 χώρες και θα λειτουργεί 125 εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής σε 16 χώρες. Και οι δύο εταιρείες κατέχουν μια θέση στις πέντε κορυφαίες παγκοσμίως στις αγορές εκτυπωτών εισόδου, μεσαίας και παραγωγικής κατηγορίας, καθώς και στις διαχειριζόμενες υπηρεσίες εκτύπωσης.
Οικονομικά, η εξαγορά προβλέπεται να είναι άμεσα προσθετική στα κέρδη ανά μετοχή και την ελεύθερη ταμειακή ροή της Xerox. Η Xerox αναμένει πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια σε συνέργειες κόστους εντός δύο ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η εταιρεία αναμένει επίσης να βελτιώσει τον δείκτη μόχλευσης ακαθάριστου χρέους της, με μεσοπρόθεσμο στόχο κάτω από 3,0x.
Η Xerox θα χρηματοδοτήσει την εξαγορά μέσω διαθέσιμων μετρητών και δεσμευμένης χρηματοδότησης χρέους. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Xerox ενέκρινε μια αλλαγή στην πολιτική μερισμάτων, μειώνοντας το ετήσιο μέρισμα από 1 δολάριο ανά μετοχή σε 50 σεντς, με ισχύ από το μέρισμα που αναμένεται στο πρώτο τρίμηνο του 2025.
Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, τόσο η Xerox όσο και η Lexmark θα συνεχίσουν να λειτουργούν ανεξάρτητα. Με ένα τρέχον περιθώριο μικτού κέρδους 32,17% και σημαντική παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών, η Xerox επιδεικνύει λειτουργική ανθεκτικότητα παρά τις πρόσφατες προκλήσεις της αγοράς. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Lexmark, Allen Waugerman, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ένωση δυνάμεων με τη Xerox για να προσεγγίσουν μια ευρύτερη αγορά με τις συνδυασμένες δυνατότητές τους. Ανακαλύψτε πιο λεπτομερείς οικονομικούς δείκτες και 12 επιπλέον ProTips σχετικά με την απόδοση της Xerox επισκεπτόμενοι το InvestingPro.
Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι για τη συμφωνία περιλαμβάνουν τη Jefferies LLC και τη Citi για τη Xerox, και τη Morgan Stanley & Co. LLC και τη Strait Capital Management για τη Lexmark και τη Ninestar Corporation. Νομικοί σύμβουλοι είναι οι Ropes & Gray LLP και Willkie Farr & Gallagher LLP για τη Xerox, και η Dechert LLP για τη Lexmark και τη Ninestar Corporation.
Αυτή η ανακοίνωση βασίζεται σε δελτίο τύπου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Xerox έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη διαφοροποίηση του επιχειρηματικού της χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία ολοκλήρωσε πρόσφατα την εξαγορά της ITsavvy, μια συμφωνία αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά υπηρεσιών πληροφορικής. Η συναλλαγή περιελάμβανε μια πληρωμή μετρητών ύψους 180 εκατομμυρίων δολαρίων και την έκδοση δύο εξασφαλισμένων γραμματίων συνολικής αξίας 220 εκατομμυρίων δολαρίων.
Όσον αφορά την οικονομική απόδοση, η Xerox ανέφερε μείωση 7,5% στα έσοδα του τρίτου τριμήνου στα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια και πτώση στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή στα 0,25 δολάρια. Ωστόσο, η εταιρεία κατάφερε να μειώσει τα λειτουργικά της έξοδα κατά πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια βάση, και το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 110 μονάδες βάσης στο 5,2%.
Η Loop Capital αναθεώρησε τις προοπτικές της για τη Xerox, μειώνοντας τον στόχο τιμής από 11,00 δολάρια σε 8,00 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Hold. Αυτή η προσαρμογή ακολούθησε την πρόσφατη ανακοίνωση κερδών της Xerox και αποτελεί απάντηση στις λειτουργικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η εταιρεία.
Παρά τις λειτουργικές προκλήσεις, η Xerox παραμένει προσηλωμένη στην παροχή αξίας στους μετόχους της, όπως αποδεικνύεται από την ανακοίνωση τριμηνιαίου μερίσματος για τις κοινές και προνομιούχες μετοχές της, με το μέρισμα των κοινών μετοχών να καθορίζεται στα 0,25 δολάρια ανά μετοχή. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Xerox να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της αγοράς και να παρέχει αξία στους μετόχους της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης