ΣΟΛΤ ΛΕΪΚ ΣΙΤΙ - Η Varex Imaging Corporation (NASDAQ:VREX), ένας κατασκευαστής εξαρτημάτων απεικόνισης ακτίνων Χ με κεφαλαιοποίηση αγοράς 624 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει τιμολογήσει μια ιδιωτική προσφορά 125 εκατομμυρίων δολαρίων σε ανώτερα εξασφαλισμένα ομόλογα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η εταιρεία διατηρεί επί του παρόντος ισχυρή ρευστότητα με τρέχοντα δείκτη 3,32, αν και αντιμετωπίζει προκλήσεις κερδοφορίας με αρνητικά κέρδη τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Τα ομόλογα, που φέρουν επιτόκιο 7,875% και λήγουν στις 15 Οκτωβρίου 2027, θα προσφερθούν στο 101,5% της ονομαστικής τους αξίας, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων από την αρχική ημερομηνία έκδοσής τους.
Η εταιρεία αποκάλυψε ότι τα πρόσθετα ομόλογα αποτελούν μέρος της ίδιας σειράς με τα ανώτερα εξασφαλισμένα ομόλογα ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων που εκδόθηκαν για πρώτη φορά στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Επί του παρόντος, 243 εκατομμύρια δολάρια από αυτά τα ομόλογα είναι σε κυκλοφορία, συμβάλλοντας στο συνολικό χρέος της εταιρείας ύψους 476,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Η νέα προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος.
Η Varex σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για την αποπληρωμή, εν μέρει, των ανεξόφλητων Μετατρέψιμων Ομολόγων της που λήγουν τον Ιούνιο του 2025. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αποπληρωμή των ομολόγων κατά τη λήξη τους ή την επαναγορά ενός μέρους πριν από την ημερομηνία λήξης τους. Σε συνδυασμό με αυτή την προσφορά, η Varex σχεδιάζει να τερματίσει τη Συμφωνία Πίστωσης Εξοπλισμού ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων που συνάφθηκε στις 26 Απριλίου 2024.
Τα ομόλογα θα εξασφαλίζονται με προνομιακό δικαίωμα πρώτης προτεραιότητας σε συγκεκριμένο εξοπλισμό, μετοχικό κεφάλαιο, πνευματική ιδιοκτησία και ορισμένα ακίνητα, καθώς και με δεύτερο ενέχυρο σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων και των εισπρακτέων λογαριασμών. Αυτές οι εγγυήσεις θα παρέχονται από τις εγχώριες και ορισμένες ξένες θυγατρικές της Varex που εγγυώνται επίσης την Ανακυκλούμενη Πιστωτική Διευκόλυνση της εταιρείας.
Η Varex έχει ορίσει ότι τα ομόλογα δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933 ή των ισχυόντων πολιτειακών νόμων και θα προσφερθούν μόνο σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές και μη Αμερικανούς σε συμμόρφωση με συγκεκριμένους κανονισμούς. Τα ομόλογα θα έχουν περιορισμούς στη μεταβίβαση και την επαναπώληση.
Αυτό το δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών σχετικά με το κλείσιμο της προσφοράς και την προβλεπόμενη χρήση των εσόδων. Ωστόσο, αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από τις προσδοκίες.
Οι πληροφορίες βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου. Η Varex, με 75 χρόνια ιστορίας στον κλάδο, απασχολεί περίπου 2.300 άτομα παγκοσμίως και έχει έδρα στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα. Για βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης της Varex και λεπτομερή ανάλυση, οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένες ερευνητικές εκθέσεις και πρόσθετα οικονομικά στοιχεία μέσω του InvestingPro, το οποίο επί του παρόντος δείχνει ότι οι στόχοι τιμών των αναλυτών κυμαίνονται από 16 έως 30 δολάρια ανά μετοχή.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Varex Imaging Corporation ανακοίνωσε την έναρξη μιας ιδιωτικής προσφοράς 125 εκατομμυρίων δολαρίων σε ανώτερα εξασφαλισμένα ομόλογα που λήγουν στις 15 Οκτωβρίου 2027. Αυτή η προσφορά αποτελεί πρόσθετη έκδοση στα υπάρχοντα ανώτερα εξασφαλισμένα ομόλογα της εταιρείας με επιτόκιο 7,875%, από τα οποία 243 εκατομμύρια δολάρια παραμένουν σε κυκλοφορία. Η Varex σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από αυτή την προσφορά για τη μερική αποπληρωμή των ανεξόφλητων Μετατρέψιμων Ομολόγων της, που λήγουν τον Ιούνιο του 2025. Η εταιρεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για την επαναγορά ενός μέρους των Μετατρέψιμων Ομολόγων πριν από τη λήξη τους. Τα νέα ομόλογα θα εγγυηθούν τόσο οι υπάρχουσες όσο και οι μελλοντικές εγχώριες θυγατρικές, καθώς και ορισμένες ξένες θυγατρικές. Αυτή η προσφορά απευθύνεται σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές και μη Αμερικανούς σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S. Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις, αρκετοί αναλυτές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του InvestingPro, αναμένουν βελτιωμένη κερδοφορία από τη Varex το επόμενο έτος.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης