ΛΟΝΔΙΝΟ, ON - Η VersaBank (NASDAQ: VBNK) (TSX: VBNK), που διαπραγματεύεται επί του παρόντος στα 15,39$ με κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε σήμερα την κατάθεση προκαταρκτικού συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου στο βασικό της ενημερωτικό δελτίο με ημερομηνία 22.11.2024, ξεκινώντας μια δημόσια προσφορά των κοινών της μετοχών. Η προσφορά εξαιρεί την επαρχία του Κεμπέκ αλλά περιλαμβάνει άλλες καναδικές επαρχίες και εδάφη, και έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ στο πλαίσιο του Συστήματος Πολυδικαιοδοτικής Γνωστοποίησης ΗΠΑ/Καναδά.
Η Raymond James & Associates, Inc. έχει οριστεί ως ο μοναδικός διαχειριστής βιβλίου για την προσφορά, με την Keefe, Bruyette & Woods, Inc., και την Roth Canada, Inc. να ενεργούν ως συν-διαχειριστές. Η τράπεζα έχει επίσης παράσχει ένα δικαίωμα υπερκάλυψης, επιτρέποντας στους αναδόχους να αγοράσουν έως και επιπλέον 15% των κοινών μετοχών για 30 ημέρες μετά το τελικό συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου.
Τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα από την προσφορά προορίζονται για γενικούς τραπεζικούς σκοπούς και αναμένεται να πληρούν τις προϋποθέσεις ως κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 για την τράπεζα. Η επιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς εξαρτάται από διάφορες συνήθεις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής των κοινών μετοχών στο Nasdaq και το TSX και της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τα χρηματιστήρια.
Αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των τίτλων, και δεν θα υπάρξει πώληση αυτών των τίτλων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών αυτής της δικαιοδοσίας.
Οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και το Προκαταρκτικό Συμπλήρωμα μέσω των SEDAR+ και EDGAR. Αντίγραφα αυτών των εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων, είναι διαθέσιμα χωρίς χρέωση από την Raymond James & Associates, Inc.
Η VersaBank λειτουργεί ως μια ψηφιακή τράπεζα χωρίς υποκαταστήματα, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις, αξιοποιώντας ιδιόκτητη τεχνολογία. Επικεντρώνεται σε υποεξυπηρετούμενα τμήματα της τραπεζικής βιομηχανίας και λειτουργεί με σημαντική λειτουργική μόχλευση που οδηγεί σε αποδοτικότητα και απόδοση των κοινών μετοχών. Η τράπεζα, η οποία έχει επιδείξει ισχυρή απόδοση με 52,91% απόδοση τον τελευταίο χρόνο και αύξηση εσόδων κατά 3,59%, κατέχει επίσης την DRT Cyber Inc. με έδρα την Ουάσινγκτον, που ειδικεύεται σε υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας. Σύμφωνα με το InvestingPro, η εταιρεία διαπραγματεύεται επί του παρόντος με δείκτη P/E 14,68 και δείχνει σημάδια ελαφράς υποτίμησης με βάση το ιδιόκτητο μοντέλο Δίκαιης Αξίας τους.
Αυτό το δελτίο τύπου περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον, και τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που εκφράζονται ή υπονοούνται λόγω διαφόρων παραγόντων. Οι πληροφορίες βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου. Για βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και των προοπτικών ανάπτυξης της VersaBank, οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένη ανάλυση και πρόσθετες ProTips μέσω των λεπτομερών ερευνητικών εκθέσεων του InvestingPro, οι οποίες είναι διαθέσιμες για περισσότερες από 1.400 εταιρείες εισηγμένες στις ΗΠΑ.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η VersaBank ανέφερε ένα δύσκολο τέταρτο οικονομικό τρίμηνο, επηρεασμένο σημαντικά από την πρόσφατη εξαγορά αμερικανικής τράπεζας, οδηγώντας σε αυξημένα έξοδα και προσωρινή μείωση του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου (NIM). Παρά αυτές τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις, οι αναλυτές από την Keefe, Bruyette & Woods διατηρούν αξιολόγηση Outperform για την τράπεζα, αναμένοντας βελτίωση της απόδοσης καθώς η VersaBank συνεχίζει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ. Ωστόσο, έχουν αναθεωρήσει τις οικονομικές εκτιμήσεις της τράπεζας λόγω της βραδύτερης από το αναμενόμενο αύξησης της δραστηριότητας χορηγήσεων στις ΗΠΑ.
Η πρόσφατη εξαγορά της Stearns Bank Holdingsford από τη VersaBank έχει επεκτείνει την εμβέλειά της, η οποία τώρα έχει ομοσπονδιακή άδεια τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον Καναδά. Αυτή η στρατηγική κίνηση θεωρείται ως ευκαιρία για τη VersaBank να αξιοποιήσει το αποδεδειγμένο μοντέλο δανεισμού Point of Sale με μειωμένο κίνδυνο στην αγορά των ΗΠΑ, μια προοπτική που μοιράζεται η Roth/MKM, η οποία ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της τράπεζας με αξιολόγηση Αγοράς.
Το σύνολο του ενεργητικού της τράπεζας έχει φτάσει τα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, με αύξηση 11% σε ετήσια βάση στο χαρτοφυλάκιο δανείων της, και θετική αύξηση καθαρού εισοδήματος και κερδών ανά μετοχή για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι τα κέρδη ανά μετοχή θα φτάσουν τα 1,63$ στο οικονομικό έτος 2025. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη στρατηγική ανάπτυξης της VersaBank, καθώς ολοκληρώνει επίσης τον πρώτο της συνεργάτη στο Πρόγραμμα Αγοράς Απαιτήσεων μετά τη συναλλαγή στην αγορά των ΗΠΑ, σύμφωνα με αναλυτές της Raymond James.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης