HOUSTON - Η Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI), πάροχος λύσεων εξοπλισμού για κατανεμημένη παραγωγή ενέργειας, ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη δημόσιας προσφοράς 6,5 εκατομμυρίων μετοχών κοινών μετοχών Κατηγορίας Α. Η εταιρεία, η οποία έχει επιδείξει ισχυρή οικονομική υγεία σύμφωνα με την ανάλυση του InvestingPro, διατηρεί ισχυρό ισολογισμό με τρέχοντα δείκτη 3,61x και έχει αποδώσει εντυπωσιακή απόδοση 247% από την αρχή του έτους. Σε αυτήν την προσφορά, αναμένεται ότι η Yorktown Energy Partners X, L.P., ένας πωλητής μέτοχος, θα παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά έως και επιπλέον 975.000 μετοχών.
Τα καθαρά έσοδα από την προσφορά που θα λάβει η Solaris Energy θα συνεισφερθούν στην Solaris Energy Infrastructure, LLC σε αντάλλαγμα για μονάδες συμμετοχής ισοδύναμες με τον αριθμό των εκδοθέντων μετοχών. Αυτό το κεφάλαιο θα χρηματοδοτήσει την επέκταση του εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων νέων στροβίλων φυσικού αερίου και σχετικών ηλεκτρικών εξαρτημάτων, για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης των πελατών. Λειτουργώντας με μέτριο δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια 1,51x, η Solaris Energy δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση μετοχών από την Yorktown.
Η Santander US Capital Markets LLC ενεργεί ως διαχειριστής βιβλίου για την προσφορά. Η προσφορά γίνεται σύμφωνα με δήλωση εγγραφής που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και τέθηκε σε ισχύ στις 25 Νοεμβρίου 2024. Τα σχετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του προκαταρκτικού συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου και του τελικού συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου όταν είναι διαθέσιμα, θα είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο της SEC.
Αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε τίτλων, και δεν θα υπάρξει πώληση τίτλων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί τίτλων αυτής της δικαιοδοσίας.
Η Solaris Energy, με έδρα το Χιούστον του Τέξας, εξυπηρετεί διάφορες αγορές των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των τομέων ενέργειας, κέντρων δεδομένων και εμπορικών και βιομηχανικών τομέων. Το δελτίο τύπου της εταιρείας περιέχει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον σχετικά με την προσφορά και την αναμενόμενη χρήση των εσόδων, οι οποίες υπόκεινται σε συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν σημαντική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου από την Solaris Energy Infrastructure, Inc. Σύμφωνα με την ανάλυση του InvestingPro, η SEI διαπραγματεύεται επί του παρόντος πάνω από την Εύλογη Αξία της, με 14 επιπλέον ProTips και ολοκληρωμένες οικονομικές μετρήσεις διαθέσιμες στους συνδρομητές. Αποκτήστε πρόσβαση στη λεπτομερή Έκθεση Pro Research, μέρος της κάλυψης του InvestingPro για περισσότερες από 1.400 μετοχές των ΗΠΑ, για βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την αποτίμηση και τις προοπτικές ανάπτυξης της SEI.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Solaris Energy Infrastructure αύξησε την πρόβλεψή της για το προσαρμοσμένο EBITDA για το 4ο τρίμηνο του 2024, αναμένοντας πλέον να είναι μεταξύ 36 εκατομμυρίων και 39 εκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένο από την προηγούμενη καθοδήγηση των 33 εκατομμυρίων έως 36 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η ενημέρωση έρχεται μετά από στρατηγικές κινήσεις και αυξανόμενη ζήτηση από πελάτες, οδηγώντας την εταιρεία να παραγγείλει εννέα επιπλέον στροβίλους φυσικού αερίου, καθένας με δυναμικότητα 16,5 μεγαβάτ. Αυτές οι παραγγελίες αναμένεται να αυξήσουν τη δυναμικότητα παραγωγής της εταιρείας κατά περίπου 145 μεγαβάτ.
Όσον αφορά την ηγεσία, η Solaris Energy ανακοίνωσε ότι ο COO της, Kelly Price, θα συνταξιοδοτηθεί στο τέλος του 2024. Η εταιρεία αναζητά επί του παρόντος τον διάδοχο του Price τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς υποψηφίους, διασφαλίζοντας μια ομαλή μετάβαση με τη συνεχή υποστήριξη του Price.
Σε άλλες εξελίξεις, τα οικονομικά αποτελέσματα της Solaris Energy για το 1ο τρίμηνο του 2024 αποκάλυψαν έσοδα 68 εκατομμυρίων δολαρίων και προσαρμοσμένο EBITDA 23 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία αύξησε επίσης τις διαθέσιμες μετοχές για έκδοση στο Μακροπρόθεσμο Σχέδιο Κινήτρων της κατά 1,6 εκατομμύρια.
Επιπλέον, οι μέτοχοι της Solaris Energy ενέκριναν την εξαγορά της Mobile Energy Rentals, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2024. Η εταιρεία παρείχε επίσης δάνειο 29,75 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διευκόλυνση της αγοράς εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας. Η Piper Sandler, μια επενδυτική εταιρεία, διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για τη Solaris μετά από αυτές τις εξελίξεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης