ARLINGTON, Va. - Η Fluence Energy, Inc. (NASDAQ: FLNC), ηγέτιδα εταιρεία στον τομέα των έξυπνων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας με κεφαλαιοποίηση αγοράς 2,19 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε σήμερα τα σχέδιά της να προσφέρει μετατρέψιμες ομολογίες αξίας 300 εκατ. δολαρίων με λήξη το 2030, στοχεύοντας σε ειδικευμένους θεσμικούς επενδυτές. Η εταιρεία, η οποία διατηρεί έναν υγιή ισολογισμό με περισσότερα μετρητά από χρέος και έναν τρέχοντα δείκτη 1,33, επιδιώκει αυτή την προσφορά ενώ εξαιρείται από τις συνήθεις απαιτήσεις εγγραφής βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933. Η ανάλυση του InvestingPro αποκαλύπτει πάνω από 15 επιπλέον βασικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τις προοπτικές ανάπτυξης της Fluence.
Οι ομολογίες, οι οποίες θα αποτελούν ανώτερες μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις, αναμένεται να πληρώνουν τόκους εξαμηνιαίως και θα λήγουν στις 15 Ιουνίου 2030, εκτός εάν εξαγοραστούν, εξοφληθούν ή μετατραπούν πριν από αυτή την ημερομηνία. Οι κάτοχοι των ομολογιών θα έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τις ομολογίες τους υπό ορισμένες προϋποθέσεις και κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων περιόδων πριν από τις 15 Μαρτίου 2030, και οποιαδήποτε στιγμή μετά από αυτή την ημερομηνία μέχρι την ημερομηνία λήξης.
Η Fluence σχεδιάζει επίσης να παραχωρήσει στους αρχικούς αγοραστές την επιλογή να αγοράσουν έως και επιπλέον 45 εκατ. δολάρια σε ομολογίες εντός 13 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης. Η εταιρεία μπορεί να εξοφλήσει τις ομολογίες, εν όλω ή εν μέρει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια μετά τις 20 Δεκεμβρίου 2027 και πριν από την 50ή ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την ημερομηνία λήξης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
Σε συνδυασμό με την προσφορά, η Fluence σκοπεύει να συνάψει συναλλαγές ανώτατου ορίου για να μειώσει την πιθανή αραίωση κατά τη μετατροπή των ομολογιών ή να αντισταθμίσει τις πληρωμές σε μετρητά πάνω από το κύριο ποσό. Αυτές οι συναλλαγές αναμένεται να περιλαμβάνουν ένα premium πάνω από την τελευταία αναφερόμενη τιμή πώλησης των κοινών μετοχών Κατηγορίας Α της εταιρείας κατά την ημερομηνία τιμολόγησης.
Η Fluence στοχεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για τη χρηματοδότηση των συναλλαγών ανώτατου ορίου και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών κεφαλαίου κίνησης και της αναβάθμισης μιας γραμμής παραγωγής κυψελών μπαταρίας. Η εταιρεία έχει επιδείξει ισχυρή δυναμική ανάπτυξης, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 21,67% τους τελευταίους δώδεκα μήνες στα 2,7 δισ. δολάρια, και οι αναλυτές αναμένουν συνεχιζόμενη αύξηση των πωλήσεων στο τρέχον έτος.
Οι τελικοί όροι της προσφοράς, όπως το επιτόκιο και το αρχικό ποσοστό μετατροπής, θα καθοριστούν κατά τη στιγμή της τιμολόγησης. Οι ομολογίες και οποιεσδήποτε μετοχές κοινών μετοχών Κατηγορίας Α που μπορούν να εκδοθούν κατά τη μετατροπή δεν θα εγγραφούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιουδήποτε άλλου νόμου περί κινητών αξιών και θα προσφερθούν μόνο σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των ομολογιών ή οποιωνδήποτε μετοχών κοινών μετοχών Κατηγορίας Α που μπορούν να εκδοθούν κατά τη μετατροπή των ομολογιών. Η ολοκλήρωση της προσφοράς υπόκειται στις συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες.
Η Fluence, με ιστορικό gigawatt έργων που έχουν συμβασιοποιηθεί, αναπτυχθεί και βρίσκονται υπό διαχείριση σε σχεδόν 50 αγορές, είναι αφοσιωμένη στη μεταμόρφωση του δικτύου και στην ενίσχυση της υιοθέτησης χαρτοφυλακίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με την ανάλυση Δίκαιης Αξίας του InvestingPro, η μετοχή φαίνεται να είναι ελαφρώς υποτιμημένη. Για βαθύτερες γνώσεις σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη της Fluence, το δυναμικό ανάπτυξης και μια ολοκληρωμένη ανάλυση, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην λεπτομερή Έκθεση Pro Research, που αποτελεί μέρος της εκτεταμένης κάλυψης που είναι διαθέσιμη για πάνω από 1.400 αμερικανικές μετοχές στο InvestingPro.
Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται σε δελτίο τύπου της Fluence Energy, Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Fluence Energy ανέφερε ισχυρά κέρδη τετάρτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις προσδοκίες με αύξηση του EBITDA κατά 28%. Αυτή η ισχυρή απόδοση συνέβαλε στα αποτελέσματα ολόκληρου του έτους της εταιρείας, φτάνοντας στο ανώτερο όριο της προηγούμενης καθοδήγησής της. Παρά αυτό, η Piper Sandler προσάρμοσε τον στόχο τιμής της μετοχής της εταιρείας στα 20,00 δολάρια, διατηρώντας μια Ουδέτερη στάση. Αντίθετα, η Baird αναθεώρησε τον στόχο τιμής για τη Fluence Energy στα 24 δολάρια, εκφράζοντας ανησυχίες για πιθανή πίεση στα περιθώρια κέρδους από ανταγωνιστές χαμηλού κόστους. Εν τω μεταξύ, η Canaccord Genuity διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς αλλά μείωσε τον στόχο τιμής της μετοχής από 37,00 δολάρια σε 34,00 δολάρια, επικαλούμενη έναν προβλεπόμενο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης εσόδων 33% από το 2024 έως το 2026.
Η Truist Securities επίσης διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για τη Fluence Energy, παρά το γεγονός ότι οι μετοχές της εταιρείας έπεσαν περίπου 19%. Αυτή η στάση υποστηρίζεται από τα 1,5 δισ. δολάρια της εταιρείας σε διαπραγματεύσεις τελικού σταδίου, που θα μπορούσαν να παρέχουν ισχυρότερη υποστήριξη για την καθοδήγηση του οικονομικού έτους 2025. Η Evercore ISI, παρά τη μείωση του στόχου τιμής της στα 26 δολάρια, διατηρεί την αξιολόγηση Υπεραπόδοσης, τονίζοντας την εντυπωσιακή ανάπτυξη της Fluence και την ικανότητά της να προμηθεύεται εξ ολοκλήρου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι πρόσφατες εξελίξεις της Fluence Energy, όπως το πρώτο κερδοφόρο έτος της από την ίδρυσή της το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και ένα ρεκόρ εσόδων 2,7 δισ. δολαρίων, υπήρξαν καθοριστικές για αυτές τις αξιολογήσεις. Οι προβλέψεις της εταιρείας δείχνουν αύξηση εσόδων κατά 50% στο οικονομικό έτος 2025, φτάνοντας περίπου τα 4 δισ. δολάρια, και μια σταθερή πορεία ανάπτυξης με προβλεπόμενη αύξηση άνω του 30% για το οικονομικό έτος 2026. Αυτά τα επιτεύγματα αποτελούν απόδειξη της ισχυρής ανάπτυξης και των στρατηγικών πρωτοβουλιών της εταιρείας στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης