CHARLOTTE, N.C. - Οι κολοσσοί της συσκευασίας Novolex και Pactiv Evergreen Inc. (NASDAQ: PTVE) ανακοίνωσαν οριστική συμφωνία για την εξαγορά της Pactiv Evergreen από τη Novolex σε μια συναλλαγή αποκλειστικά με μετρητά, αξίας 6,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του καθαρού χρέους. Η συμφωνία αυτή θα ενώσει δύο συμπληρωματικές επιχειρήσεις στον κλάδο της συσκευασίας τροφίμων, ποτών και ειδικών προϊόντων, δημιουργώντας μια ευρεία πλατφόρμα προϊόντων. Η Pactiv Evergreen, με τρέχουσα κεφαλαιοποίηση αγοράς 2,63 δισεκατομμυρίων δολαρίων και EBITDA τελευταίων δώδεκα μηνών 774 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει επιδείξει ισχυρή δυναμική με απόδοση τιμής 27,71% τους τελευταίους έξι μήνες.
Η συναλλαγή, που ανακοινώθηκε σήμερα, θα έχει ως αποτέλεσμα οι μέτοχοι της Pactiv Evergreen να λάβουν 18,00 δολάρια ανά μετοχή, μια πριμοδότηση 49% σε σχέση με τη μέση σταθμισμένη τιμή διαπραγμάτευσης δύο μηνών έως τις 2 Δεκεμβρίου 2024. Μετά την εξαγορά, η Pactiv Evergreen θα γίνει ιδιωτική εταιρεία και οι κοινές μετοχές της θα διαγραφούν από το Nasdaq. Σύμφωνα με την ανάλυση του InvestingPro, η μετοχή διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή πάνω από τη Δίκαιη Αξία της, με Βαθμολογία Οικονομικής Υγείας 2,75 (χαρακτηρίζεται ως "Καλή"). Οι συνδρομητές του InvestingPro μπορούν να έχουν πρόσβαση σε λεπτομερείς μετρήσεις αποτίμησης και 12 επιπλέον ProTips σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές της PTVE.
Σύμφωνα με τον Stan Bikulege, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Novolex, η συγχώνευση θα ενισχύσει τις καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις συσκευασίας της εταιρείας, επωφελούμενη από το ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και την έμπειρη ομάδα της Pactiv Evergreen. Ο Michael King, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pactiv Evergreen, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η συγχώνευση μεγιστοποιεί την αξία για τους μετόχους και σηματοδοτεί ένα υποσχόμενο νέο κεφάλαιο για την εταιρεία.
Η συνδυασμένη εταιρεία στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας προϊόντων, της εξυπηρέτησης πελατών και της βιωσιμότητας, αξιοποιώντας ένα δίκτυο παραγωγής σε όλη τη Βόρεια Αμερική και ένα ποικίλο σύνολο υποστρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων ινών, ρητίνης και ανακυκλωμένου περιεχομένου.
Η εξαγορά υποστηρίζεται από τα Apollo Funds, τον κύριο μέτοχο της Novolex από το 2022, και το Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), το οποίο θα επενδύσει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ, γινόμενος σημαντικός μειοψηφικός μέτοχος στη νέα οντότητα.
Η συναλλαγή υπόκειται σε ρυθμιστικές εγκρίσεις και συνήθεις προϋποθέσεις κλεισίματος, χωρίς προϋπόθεση χρηματοδότησης, και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2025. Η Barclays Bank PLC, η Morgan Stanley & Co. LLC και η RBC Capital Markets, LLC παρέχουν οικονομικές συμβουλές στη Novolex, ενώ η Goldman Sachs & Co. LLC και η Lazard Frères & Co. LLC συμβουλεύουν την Pactiv Evergreen.
Αυτός ο στρατηγικός συνδυασμός αξιοποιεί τις δεσμεύσεις και των δύο εταιρειών για βιωσιμότητα, προσφέροντας ανακυκλώσιμες, κομποστοποιήσιμες και επαναχρησιμοποιήσιμες λύσεις συσκευασίας. Η ανακοίνωση βασίζεται σε δελτίο τύπου, σηματοδοτώντας μια σημαντική κίνηση στον κλάδο της συσκευασίας. Με συνολικό χρέος 3,78 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τρέχοντα δείκτη 1,93, η περιεκτική ερευνητική έκθεση του InvestingPro παρέχει βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική θέση και τις προοπτικές ανάπτυξης της Pactiv Evergreen, διαθέσιμες μαζί με 1.400+ άλλες λεπτομερείς αναλύσεις εταιρειών.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Pactiv Evergreen ανέφερε ισχυρά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2024 και στρατηγικές αλλαγές στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Η εταιρεία είδε τα έσοδα να φτάνουν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια και το προσαρμοσμένο EBITDA στα 214 εκατομμύρια δολάρια. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,36 δολάρια με υγιή ελεύθερη ταμειακή ροή 190 εκατομμυρίων δολαρίων. Μια σημαντική εξέλιξη ήταν η ολοκλήρωση της πώλησης των δραστηριοτήτων του εργοστασίου της, μια κίνηση προς ένα πιο κεφαλαιακά αποδοτικό επιχειρηματικό μοντέλο που επικεντρώνεται στις βασικές δραστηριότητες μετατροπής στη Βόρεια Αμερική. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να ενισχύσει την κερδοφορία και να μειώσει τη μεταβλητότητα των κερδών. Σε μια ενημέρωση από την RBC Capital Markets, η εταιρεία αύξησε την τιμή-στόχο για την Pactiv Evergreen στα 14,00 δολάρια, υποστηρίζοντας μια αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή της εταιρείας, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στις στρατηγικές πρωτοβουλίες της εταιρείας και την ικανότητά της να πλοηγηθεί μέσα στις τρέχουσες αδυναμίες της αγοράς. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στην επιχειρηματική στρατηγική και την οικονομική απόδοση της Pactiv Evergreen.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης