Η Riot Platforms, Inc. (NASDAQ: RIOT), μια εταιρεία εξόρυξης Bitcoin και ψηφιακών υποδομών με κεφαλαιοποίηση αγοράς 4,3 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε σήμερα τα σχέδιά της να προσφέρει μετατρέψιμα ομόλογα αξίας 500 εκατ. δολαρίων με λήξη το 2030 σε μια ιδιωτική προσφορά που απευθύνεται σε ειδικευμένους θεσμικούς επενδυτές. Σύμφωνα με την ανάλυση του InvestingPro, η εταιρεία διαθέτει επί του παρόντος περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, διατηρώντας έναν υγιή δείκτη ρευστότητας 5,68. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να παράσχει στους αγοραστές αυτούς την επιλογή να αγοράσουν έως και επιπλέον 75 εκατ. δολάρια σε ομόλογα εντός τριών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.
Τα ομόλογα, τα οποία είναι μη εξασφαλισμένα και κατατάσσονται ως ανώτερα, πρόκειται να λήξουν στις 15.01.2030, εκτός εάν επαναγοραστούν, εξοφληθούν ή μετατραπούν πριν από αυτή την ημερομηνία. Η Riot μπορεί να επιλέξει να εξοφλήσει τα ομόλογα σε μετρητά εν όλω ή εν μέρει μετά τις 20.01.2028, αλλά όχι εάν παραμένει ανεξόφλητο ποσό κεφαλαίου μικρότερο των 50 εκατ. δολαρίων. Η μετατροπή των ομολόγων σε μετρητά, κοινές μετοχές της Riot ή συνδυασμό αυτών, θα γίνεται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Riot. Η μετατροπή θα υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις και θα επιτρέπεται μόνο σε ορισμένες χρονικές περιόδους πριν από τις 15.06.2029 και στη συνέχεια ανά πάσα στιγμή έως τη δεύτερη προγραμματισμένη ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την ημερομηνία λήξης. Το αρχικό ποσοστό μετατροπής και άλλοι όροι θα καθοριστούν κατά τη στιγμή της τιμολόγησης της προσφοράς.
Η Riot σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά για την αγορά επιπλέον bitcoin και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Αυτή η κίνηση έρχεται καθώς τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η εταιρεία καταναλώνει γρήγορα τα μετρητά της, αν και οι αναλυτές προβλέπουν ισχυρή αύξηση εσόδων κατά 32% για το τρέχον έτος. Οι συνδρομητές του InvestingPro έχουν πρόσβαση σε 14 επιπλέον βασικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τις προοπτικές ανάπτυξης της RIOT. Τα ομόλογα και οι κοινές μετοχές που ενδέχεται να εκδοθούν κατά τη μετατροπή τους δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933 ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών και, εκτός εάν καταχωρηθούν, δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά μόνο σύμφωνα με εξαίρεση από αυτές τις απαιτήσεις εγγραφής.
Το δελτίο τύπου της Riot Platforms τονίζει ότι η προσφορά υπόκειται στις συνθήκες της αγοράς και σε άλλους παράγοντες, και δεν υπάρχει εγγύηση ως προς το εάν ή πότε η προσφορά μπορεί να ολοκληρωθεί, ή με ποιους όρους.
Αυτή η κίνηση της Riot Platforms αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της για τη δημιουργία μιας κορυφαίας πλατφόρμας υποδομών που βασίζεται στο Bitcoin. Η εταιρεία λειτουργεί εξορυκτικές δραστηριότητες Bitcoin στο Texas και το Kentucky και έχει δραστηριότητες μηχανικής και κατασκευής ηλεκτρικών διακοπτών στο Denver του Colorado. Με ισχυρή απόδοση τους τελευταίους τρεις μήνες και αύξηση εσόδων 19,4% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, οι επενδυτές που αναζητούν βαθύτερες πληροφορίες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ολοκληρωμένη Έκθεση Pro Research της RIOT, διαθέσιμη αποκλειστικά στο InvestingPro, η οποία παρέχει λεπτομερή ανάλυση της πορείας ανάπτυξης και της οικονομικής υγείας της εταιρείας.
Οι πληροφορίες σχετικά με αυτήν την προτεινόμενη προσφορά βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου της Riot Platforms, Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Riot Platforms ανέφερε μείωση της παραγωγής Bitcoin για τον Νοέμβριο του 2024, εξορύσσοντας συνολικά 495 Bitcoin, μείωση 2% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Η εταιρεία είδε επίσης αύξηση 5% στην επιχειρησιακή δυναμικότητα του hash rate. Παρά την απογοητευτική έκθεση κερδών του τρίτου τριμήνου, η Riot Platforms διατηρεί αξιολόγηση Αγοράς από τις Compass Point, H.C. Wainwright και ATB Capital Markets.
Σε άλλες εξελίξεις, η αξία του Bitcoin ξεπέρασε το όριο των 100.000 δολαρίων, με αποτέλεσμα την άνοδο των μετοχών που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα. Η άνοδος της αξίας του Bitcoin ακολούθησε την απόφαση του εκλεγμένου Προέδρου Donald Trump να διορίσει τον Paul Atkins ως νέο Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC). Εταιρείες όπως η Riot Platforms, η MARA Holdings, η Bit Digital και η MicroStrategy σημείωσαν σημαντικά κέρδη στις μετοχές τους.
Επιπλέον, η B. Riley Financial ενημέρωσε τους στόχους τιμών μετοχών για διάφορες εταιρείες ψηφιακής εξόρυξης, συμπεριλαμβανομένων των Bitfarms Ltd., HIVE Digital Technologies Ltd. και Stronghold Digital Mining, Inc., διατηρώντας αξιολόγηση "Αγοράς" για αυτές τις μετοχές. Αυτή η αναθεώρηση ακολούθησε μια άνοδο στην αξία του Bitcoin και μια μέτρια αύξηση στο παγκόσμιο hash rate του δικτύου.
Τέλος, η Riot Platforms ανέφερε αύξηση στην παραγωγή Bitcoin για τον Οκτώβριο του 2024, η οποία αποδίδεται στην επέκταση του αναπτυγμένου hash rate στην εγκατάσταση Corsicana. Παρά τη μείωση της τιμής-στόχου από 18 δολάρια σε 13 δολάρια από την Compass Point λόγω της απογοητευτικής έκθεσης κερδών του τρίτου τριμήνου, η Riot Platforms διατηρεί αξιολόγηση Αγοράς. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις για τη Riot Platforms.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης