ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η Datadog, Inc. (NASDAQ:DDOG), μια πλατφόρμα παρακολούθησης και ασφάλειας για εφαρμογές cloud με αξία 57,29 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφέρει Μετατρέψιμα Ανώτερα Ομόλογα αξίας 775 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2029 σε ιδιωτική τοποθέτηση που απευθύνεται σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές. Η εταιρεία, η οποία διαθέτει εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους 81,24%, διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων και φαίνεται υπερτιμημένη σύμφωνα με την ανάλυση Δίκαιης Αξίας του InvestingPro. Για μια ολοκληρωμένη ανάλυση των υπερτιμημένων μετοχών, επισκεφθείτε τη λίστα των πιο υπερτιμημένων μετοχών. Αυτή η προσφορά θα μπορούσε να αυξηθεί έως και κατά 116,25 εκατομμύρια δολάρια εάν οι αρχικοί αγοραστές ασκήσουν το δικαίωμά τους να αγοράσουν πρόσθετα ομόλογα εντός περιόδου 13 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.
Τα ομόλογα, που πρόκειται να λήξουν την 01.12.2029, θα αποτελούν γενικές μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της εταιρείας. Οι τόκοι θα καταβάλλονται εξαμηνιαίως και τα ομόλογα μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά, μετοχές Κατηγορίας Α κοινών μετοχών της Datadog ή συνδυασμό αυτών, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Datadog. Οι συγκεκριμένοι όροι, συμπεριλαμβανομένου του επιτοκίου και του αρχικού ποσοστού μετατροπής, θα καθοριστούν κατά την τιμολόγηση της προσφοράς.
Η Datadog στοχεύει να διαθέσει ένα μέρος των καθαρών εσόδων για τη χρηματοδότηση συναλλαγών αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης με ανώτατο όριο, οι οποίες αναμένεται να μειώσουν την πιθανή αραίωση από τη μετατροπή των ομολόγων και να αντισταθμίσουν τυχόν πληρωμές σε μετρητά πάνω από το αρχικό ποσό κατά τη μετατροπή. Η εταιρεία διατηρεί μια υγιή οικονομική θέση με τρέχοντα δείκτη 2,13, υποδεικνύοντας ισχυρή ρευστότητα για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η ανάλυση του InvestingPro αποκαλύπτει πάνω από 20 επιπλέον βασικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία της Datadog, διαθέσιμες μέσω της ολοκληρωμένης Έκθεσης Έρευνας Pro. Αυτές οι συναλλαγές θα υπόκεινται σε ανώτατο όριο. Επιπλέον, η εταιρεία σχεδιάζει να επαναγοράσει ένα μέρος των ανεξόφλητων Μετατρέψιμων Ανώτερων Ομολόγων της με επιτόκιο 0,125% που λήγουν το 2025. Τα υπόλοιπα έσοδα προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μελλοντικές εξαγορές, αν και δεν υπάρχουν τρέχοντα σχέδια για τέτοιες δραστηριότητες.
Παράλληλα με την τιμολόγηση των ομολόγων, η Datadog αναμένει να συνάψει συναλλαγές αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης με ανώτατο όριο και αναμένει ότι οι αντισυμβαλλόμενοι των δικαιωμάτων προαίρεσης θα συμμετάσχουν σε διάφορες συναλλαγές παραγώγων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τιμή αγοράς των κοινών μετοχών Κατηγορίας Α και την τιμή διαπραγμάτευσης των ομολόγων. Η Datadog σχεδιάζει επίσης να επαναγοράσει μερικά από τα ομόλογα του 2025, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει ορισμένους επενδυτές να ξεκλείσουν τις θέσεις αντιστάθμισής τους, πιθανώς επηρεάζοντας την τιμή της μετοχής της εταιρείας.
Επιπλέον, η Datadog σκοπεύει να τερματίσει ένα μέρος των υφιστάμενων συναλλαγών αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης με ανώτατο όριο που σχετίζονται με τα ομόλογα του 2025, γεγονός που θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει την τιμή αγοράς της μετοχής της και την τιμή διαπραγμάτευσης των ομολόγων.
Τα ομόλογα και οι μετοχές Κατηγορίας Α που μπορεί να εκδοθούν κατά τη μετατροπή τους δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή των νόμων περί κινητών αξιών των πολιτειών και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν χωρίς εγγραφή ή εφαρμοστέα εξαίρεση από τέτοιες απαιτήσεις.
Αυτή η ανακοίνωση προέρχεται από δελτίο τύπου και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε κινητών αξιών. Η εταιρεία έχει επιδείξει ισχυρή απόδοση στην αγορά, με τις μετοχές να σημειώνουν άνοδο 54% τους τελευταίους έξι μήνες. Ανακαλύψτε περισσότερα λεπτομερή οικονομικά στοιχεία και αναλύσεις εμπειρογνωμόνων μέσω της εμπεριστατωμένης Έκθεσης Έρευνας Pro, διαθέσιμης αποκλειστικά στο InvestingPro.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Datadog έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αγορά, όπως αποδεικνύεται από μια σειρά θετικών προσαρμογών από αναλυτές. Η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για τις μετοχές της Datadog, τονίζοντας τη δυνατότητά της να κερδίσει μερίδιο αγοράς και την ισχυρή μόχλευση στο cloud. Η CMB International Securities επίσης ξεκίνησε την αξιολόγηση Αγοράς για την εταιρεία, αναμένοντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 24% στα έσοδα από το 2023 έως το 2026.
Όσον αφορά τα κέρδη και τα έσοδα, η Datadog ανέφερε αύξηση εσόδων κατά 26% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 690 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία πρόσθεσε περίπου 2.400 νέους πελάτες, με 3.490 πελάτες να συνεισφέρουν πάνω από 100.000 δολάρια σε ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα, αντιπροσωπεύοντας το 88% του συνόλου.
Αρκετές χρηματοοικονομικές εταιρείες έχουν αναθεωρήσει τους στόχους τιμών τους για την Datadog. Η BMO Capital Markets αύξησε τον στόχο τιμής της στα 145 δολάρια, επικαλούμενη την αυξανόμενη συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην επιχείρηση της Datadog. Η Needham επίσης αύξησε τον στόχο της στα 160 δολάρια, επικαλούμενη την ισχυρή απόδοση της Datadog στο τρίτο τρίμηνο. Η Rosenblatt και η Barclays αύξησαν τους στόχους τους στα 148 και 155 δολάρια αντίστοιχα.
Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις, και είναι σαφές ότι η Datadog προσελκύει θετική προσοχή τόσο από αναλυτές όσο και από επενδυτές.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης