WHITE PLAINS, NY - Η Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR), κατασκευαστής και προμηθευτής στους τομείς της αεροδιαστημικής και της άμυνας με κεφαλαιοποίηση αγοράς 8,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων και εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους 49%, ξεκίνησε roadshow για την επικείμενη δημόσια προσφορά 4,75 εκατομμυρίων κοινών μετοχών. Η προσφορά αποτελείται από 1,58 εκατομμύρια μετοχές από ορισμένους μετόχους και 3,17 εκατομμύρια μετοχές από την ίδια τη Loar. Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης ότι οι πωλητές μέτοχοι ενδέχεται να παράσχουν στους αναδόχους δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά επιπλέον 712.500 μετοχών.
Τα έσοδα από το μερίδιο της Loar στην προσφορά προορίζονται για την αποπληρωμή υφιστάμενου χρέους βάσει της πιστωτικής της συμφωνίας. Η εταιρεία λειτουργεί επί του παρόντος με μέτριο επίπεδο χρέους και διατηρεί υγιή ρευστότητα, με τρέχοντα δείκτη 3,95. Τυχόν εναπομείναντα κεφάλαια θα διατεθούν για γενικά εταιρικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου κίνησης. Σύμφωνα με την ανάλυση του InvestingPro, η ισχυρή βαθμολογία οικονομικής υγείας της εταιρείας υποδηλώνει συνετή οικονομική διαχείριση. Ωστόσο, η Loar δεν θα επωφεληθεί από τα έσοδα των μετοχών που πωλούνται από τους τρέχοντες μετόχους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων μετοχών που ενδεχομένως πωληθούν μέσω του δικαιώματος των αναδόχων.
Επικεφαλής της εκτέλεσης της προσφοράς είναι οι Jefferies και Morgan Stanley ως κύριοι ανάδοχοι, με την Moelis & Company να λειτουργεί ως συνανάδοχος. Η Citigroup και η RBC Capital Markets συμμετέχουν επίσης ως ανάδοχοι, ενώ η Blackstone συμμετέχει ως συνδιαχειριστής.
Η προσφορά, η οποία εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς και δεν έχει ακόμη λάβει την έγκριση της SEC, είναι διαθέσιμη μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να λάβουν προκαταρκτικά αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου από τις Jefferies LLC, Morgan Stanley & Co. LLC και Moelis & Company LLC.
Αυτή η ανακοίνωση ακολουθεί το μοτίβο της Loar να παρέχει βασικά εξαρτήματα για σύγχρονα αεροσκάφη και συστήματα αεροδιαστημικής και άμυνας, με σημαντικές σχέσεις με κορυφαίους κατασκευαστές και προμηθευτές Tier One παγκοσμίως. Η εταιρεία έχει επιδείξει ισχυρή απόδοση στην αγορά, με απόδοση 88,52% από την αρχή του έτους, αν και οι τρέχουσες αποτιμήσεις υποδηλώνουν ότι η μετοχή ενδέχεται να διαπραγματεύεται πάνω από την Εύλογη Αξία της. Για βαθύτερες γνώσεις σχετικά με τις μετρήσεις αποτίμησης και τις προοπτικές ανάπτυξης της Loar, οι συνδρομητές του InvestingPro έχουν πρόσβαση σε περισσότερους από 15 επιπλέον βασικούς δείκτες και εργαλεία ανάλυσης.
Το δελτίο τύπου περιέχει επίσης δηλώσεις πρόβλεψης σχετικά με τη δημόσια προσφορά, προειδοποιώντας ότι αυτές βασίζονται σε προβλέψεις και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες. Τονίζει ότι οι δηλώσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικής απόδοσης και ότι τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς.
Οι πληροφορίες για αυτό το άρθρο βασίζονται σε δελτίο τύπου της Loar Holdings Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Loar Holdings Inc. ανέφερε αύξηση 17% στην οργανική ανάπτυξη και προσαρμοσμένο EBITDA 35 εκατομμυρίων δολαρίων στα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, με τις συνολικές πωλήσεις να φτάνουν τα 97 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η ισχυρή απόδοση οδήγησε σε αναβάθμιση των στόχων τιμής μετοχής από τις RBC Capital Markets, Citi και Jefferies. Επιπλέον, η Loar Holdings ολοκλήρωσε τη στρατηγική εξαγορά της Applied Avionics για 385 εκατομμύρια δολάρια, μια κίνηση που αναμένεται να αυξήσει τα ετήσια έσοδα της εταιρείας κατά περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια και το προσαρμοσμένο EBITDA κατά περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια.
Η RBC Capital Markets προσάρμοσε τις προοπτικές της για τη Loar Holdings, αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 100 δολάρια από τα προηγούμενα 80 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή. Αυτή η αναθεώρηση έρχεται πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου της Loar Holdings. Ο αναλυτής της εταιρείας ανέφερε πολλαπλούς παράγοντες για τη θετική στάση, συμπεριλαμβανομένης της μοναδικής θέσης της εταιρείας στην αγορά, των ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών της αεροδιαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας και ενός δυνητικά ευνοϊκού περιβάλλοντος για συγχωνεύσεις και εξαγορές.
Οι αναλυτικές εταιρείες Jefferies, Citi, Morgan Stanley και RBC Capital ξεκίνησαν την κάλυψη της Loar Holdings, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στη δυνατότητα της εταιρείας για σημαντικές ελεύθερες ταμειακές ροές τα επόμενα χρόνια και στην εστίασή της σε ιδιόκτητα προϊόντα. Η Citi εξέδωσε αξιολόγηση Αγοράς, ενώ η Morgan Stanley παρείχε αξιολόγηση Equalweight. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στην αναπτυξιακή πορεία και τη χρηματοοικονομική στρατηγική της Loar Holdings.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης