DALLAS - Η Landsea Homes Corporation (NASDAQ:LSEA), μια εταιρεία κατασκευής κατοικιών με κεφαλαιοποίηση αγοράς 406 εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε την τιμολόγηση δημόσιας προσφοράς μετοχών που κατέχονται από τους μετόχους της. Η προσφορά, με τιμή 10,25 δολάρια ανά μετοχή, αφορά 6.086.957 μετοχές, με στόχο τη συγκέντρωση περίπου 62,4 εκατομμυρίων δολαρίων πριν από τα τέλη και τα έξοδα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η εταιρεία λειτουργεί με σημαντικό χρέος, με δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια 1,14. Οι πωλητές, Landsea Holdings Corporation και Ever Fast Holdings Limited, παραχωρούν επίσης στους αναδόχους δικαίωμα αγοράς έως και 913.043 επιπλέον μετοχών. Η ίδια η εταιρεία δεν πωλεί μετοχές σε αυτή τη συναλλαγή.
Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 9 Δεκεμβρίου 2024, υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης. Η B. Riley Securities είναι ο μοναδικός bookrunner, με τις Wedbush Securities και Zions Capital Markets ως συν-διαχειριστές. Η προσφορά γίνεται σύμφωνα με μια ενεργή δήλωση εγγραφής ραφιού στο Έντυπο S-3 που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC).
Αυτή η κίνηση έρχεται μετά την αναγνώριση της Landsea Homes ως Green Home Builder 2023 Builder of the Year, μετά από ένα αξιοσημείωτο έτος που χαρακτηρίστηκε από μετασχηματισμό. Η εταιρεία, με έδρα το Dallas του Texas, έχει επιδείξει ισχυρή απόδοση με αύξηση εσόδων 18% τους τελευταίους δώδεκα μήνες και οι αναλυτές αναμένουν συνεχιζόμενη αύξηση των πωλήσεων. Η εταιρεία, η οποία διατηρεί έναν υγιή τρέχοντα δείκτη 5,02, διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο σπιτιών και κοινοτήτων σε διάφορες περιζήτητες αγορές των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων της Νέας Υόρκης, της Βοστώνης, του New Jersey, της Arizona, του Colorado, της Florida, του Texas και της California. Οι συνδρομητές του InvestingPro έχουν πρόσβαση σε πάνω από 30 επιπλέον οικονομικούς δείκτες και πληροφορίες σχετικά με τη Landsea Homes, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς ανάλυσης Εύλογης Αξίας και ολοκληρωμένων βαθμολογιών οικονομικής υγείας.
Οι μελλοντικές δηλώσεις σε αυτή την ανακοίνωση αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες προσδοκίες της διοίκησης για την ολοκλήρωση της προσφοράς και το δικαίωμα των αναδόχων να αγοράσουν επιπλέον μετοχές. Με δείκτη P/E 15,26 και δείκτη τιμής προς λογιστική αξία 0,61, η ανάλυση του InvestingPro υποδεικνύει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή ελαφρώς πάνω από την Εύλογη Αξία της. Ωστόσο, αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδεις διαφορές στα πραγματικά αποτελέσματα. Αυτοί περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς, τα επιτόκια, την τιμή διαπραγμάτευσης και τη μεταβλητότητα των κοινών μετοχών της Landsea Homes, καθώς και άλλους επιχειρηματικούς κινδύνους.
Οι επενδυτές και τα μέσα ενημέρωσης ενημερώνονται ότι αυτή η ανακοίνωση βασίζεται σε δελτίο τύπου και ότι η προσφορά γίνεται μόνο μέσω συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου και συνοδευτικού ενημερωτικού δελτίου που αποτελούν μέρος της δήλωσης εγγραφής.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Landsea Homes Corporation έχει ανακοινώσει μια αναδοχή δημόσιας προσφοράς άνω των 5 εκατομμυρίων μετοχών. Η εταιρεία κατασκευής κατοικιών, με την B. Riley Securities ως μοναδικό bookrunner και τις Wedbush Securities και Zions Capital Markets ως συν-διαχειριστές, έχει διευκρινίσει ότι η ίδια η εταιρεία δεν θα πωλήσει μετοχές σε αυτή την προσφορά.
Επιπλέον, η Landsea Homes έχει συνάψει συμφωνία διακανονισμού με την Landsea Holdings Corporation, επιλύοντας προηγούμενες απαιτήσεις σχετικές με υπηρεσίες με πληρωμή περίπου 4,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτός ο διακανονισμός φέρνει κλείσιμο στα εκκρεμή οικονομικά ζητήματά τους και παρέχει στην εταιρεία ισχυρή οικονομική ευελιξία.
Όσον αφορά τα κέρδη, η Landsea Homes έχει αναφέρει σημαντική ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο, με αύξηση 29% σε ετήσια βάση στα καθαρά κέρδη, φτάνοντας τα 11,1 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 36% στα 0,30 δολάρια. Τα έσοδα από πωλήσεις κατοικιών επίσης σημείωσαν αύξηση 26%, φτάνοντας τα 325,6 εκατομμύρια δολάρια, που αποδίδεται σε αύξηση 40% στις παραδόσεις, συνολικά 629 σπίτια.
Για μελλοντικές προσδοκίες, η Landsea Homes προβλέπει παραδόσεις πλήρους έτους μεταξύ 2.890 και 3.000 μονάδων, με εκτιμώμενες μέσες τιμές πώλησης μεταξύ 520.000 και 535.000 δολαρίων. Η εταιρεία στοχεύει επίσης να μειώσει τον δείκτη χρέους προς κεφάλαιο στο εύρος του μέσου 40% μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν θετικές προοπτικές για τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης