ΧΙΟΥΣΤΟΝ - Η Crescent Energy Company (NYSE: CRGY), μια αμερικανική ενεργειακή εταιρεία με κεφαλαιοποίηση αγοράς 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει συνάψει οριστική συμφωνία για την αγορά περιουσιακών στοιχείων στην περιοχή Eagle Ford από τη Ridgemar Energy. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων των 15,54 δολαρίων, αντανακλώντας την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε σήμερα, περιλαμβάνει μια αρχική πληρωμή 905 εκατομμυρίων δολαρίων, με πρόσθετες πληρωμές που εξαρτώνται από τις μελλοντικές τιμές του πετρελαίου.
Η εξαγορά, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Οκτωβρίου, αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2025, με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν οι συνήθεις όροι κλεισίματος. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Crescent για επέκταση της παρουσίας της στην περιοχή Eagle Ford, όπου έχει επενδύσει πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια τους τελευταίους 18 μήνες. Η εταιρεία έχει επιδείξει ισχυρή οικονομική απόδοση, με την ανάλυση του InvestingPro να δείχνει αύξηση εσόδων 12,6% τους τελευταίους δώδεκα μήνες και ένα υγιές περιθώριο μικτού κέρδους 54,5%.
Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται δίπλα στις βασικές δραστηριότητες της Crescent στις κομητείες Frio, Atascosa, La Salle και McMullen. Αυτή η εγγύτητα αναμένεται να διευκολύνει σημαντικές λειτουργικές αποδόσεις. Η Crescent προβλέπει ότι η εξαγορά θα είναι επωφελής για διάφορους βασικούς οικονομικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των Λειτουργικών Ταμειακών Ροών και των Μοχλευμένων Ελεύθερων Ταμειακών Ροών, ένα μη-GAAP μέτρο που περιγράφεται από την εταιρεία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Crescent Energy, David Rockecharlie, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη συναλλαγή, σημειώνοντας τη δυνατότητα των περιουσιακών στοιχείων να ενισχύσουν την κλίμακα της εταιρείας, να βελτιώσουν τα περιθώρια μετρητών και να επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής του χαμηλού κινδύνου αποθέματός της. Τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν περίπου 20 χιλιάδες βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ανά ημέρα (Mboe/d) παραγωγής και περίπου 140 τοποθεσίες γεώτρησης υψηλής απόδοσης.
Η συναλλαγή είναι δομημένη ώστε να περιλαμβάνει έως και 100 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές που εκδίδονται στον πωλητή, με το υπόλοιπο να καταβάλλεται σε μετρητά. Μελλοντικές πληρωμές θα μπορούσαν να προσθέσουν έως και 170 εκατομμύρια δολάρια, ανάλογα με τις μέσες τριμηνιαίες τιμές του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) το 2026 και το 2027.
Η Jefferies LLC και η Kirkland & Ellis LLP έχουν συμβουλεύσει την Crescent για τις οικονομικές και νομικές πτυχές της εξαγοράς, αντίστοιχα. Η Ridgemar Energy συμβουλεύτηκε από την RBC Capital Markets, LLC και την Vinson & Elkins LLP.
Η Crescent Energy, επικεντρωμένη στην ανάπτυξη μέσω εξαγορών και τη συνεπή απόδοση κεφαλαίου, διατηρεί δραστηριότητες κυρίως στο Τέξας και στα Βραχώδη Όρη. Η εταιρεία στοχεύει στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των νέων περιουσιακών στοιχείων στο υπάρχον χαρτοφυλάκιό της, ενώ συνεχίζει να επιδιώκει πιστωτικές μετρήσεις επενδυτικής βαθμίδας.
Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε δελτίο τύπου της Crescent Energy.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Crescent Energy έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο στο τρίτο τρίμηνο του 2024. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Q3 της ενεργειακής εταιρείας αποκάλυψαν επίπεδα ρεκόρ παραγωγής 219.000 βαρελιών ισοδύναμου πετρελαίου ανά ημέρα, ξεπερνώντας τις προηγούμενες προσδοκίες. Αυτή η επιτυχία αποδίδεται στην αποτελεσματική ενσωμάτωση της εξαγοράς της SilverBow, η οποία έχει οδηγήσει σε σημαντικές λειτουργικές βελτιώσεις και αυξημένη αποδοτικότητα.
Η Crescent Energy έχει επίσης αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις παραγωγής της για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, με αναμενόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες που κυμαίνονται από 425 εκατομμύρια έως 455 εκατομμύρια δολάρια για το υπόλοιπο του έτους. Η εταιρεία ανέφερε προσαρμοσμένο EBITDA περίπου 430 εκατομμυρίων δολαρίων και μοχλευμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 160 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η εταιρεία συνεχίζει να διερευνά στρατηγικές συγχωνεύσεις και εξαγορές διατηρώντας παράλληλα έναν ισχυρό ισολογισμό, με την καθαρή μόχλευση να ανέρχεται σε 1,5 φορές. Η Crescent Energy έχει επίσης εκφράσει σχέδια για την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης και λειτουργικών αποδόσεων, συμπεριλαμβανομένων πιθανών εγχειρημάτων στη λεκάνη Uinta και περαιτέρω ανάπτυξης των περιουσιακών στοιχείων στην Eagle Ford. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντανακλούν τη δέσμευση της Crescent Energy για πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και βιώσιμη ανάπτυξη για μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης