ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η BlackRock Inc. (NYSE: BLK), μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων με κεφαλαιοποίηση αγοράς 158 δισεκατομμυρίων δολαρίων, της οποίας η μετοχή έχει σημειώσει άνοδο πάνω από 32% τους τελευταίους έξι μήνες, ανακοίνωσε οριστική συμφωνία για την εξαγορά της HPS Investment Partners, ενός παγκόσμιου διαχειριστή πιστωτικών επενδύσεων, σε μια συμφωνία αξίας 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποκλειστικά με μετοχές. Σύμφωνα με την ανάλυση του InvestingPro, η BlackRock διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή κοντά στη Δίκαιη Αξία της, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στις στρατηγικές της κινήσεις. Η εξαγορά, που πληρώνεται εξ ολοκλήρου σε μετοχές της BlackRock, θα επεκτείνει τις δυνατότητες ιδιωτικών πιστώσεων της BlackRock και θα αυξήσει τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUM) και τις αμοιβές διαχείρισης των ιδιωτικών αγορών κατά 40% και περίπου 35% αντίστοιχα.
Η συναλλαγή, δομημένη ώστε να διασφαλίσει τη συνέχεια της ηγεσίας, θα δει την ηγετική ομάδα της HPS να ηγείται μιας νέας επιχειρηματικής μονάδας εντός της BlackRock. Οι Scott Kapnick, Scot French και Michael Patterson της HPS θα ενταχθούν στην Παγκόσμια Εκτελεστική Επιτροπή της BlackRock, με τον Kapnick να γίνεται επίσης παρατηρητής στο Διοικητικό Συμβούλιο της BlackRock. Η ισχυρή βαθμολογία οικονομικής υγείας της BlackRock και οι συνεπείς πληρωμές μερισμάτων για 22 συνεχόμενα έτη αποδεικνύουν τη λειτουργική της σταθερότητα. Θέλετε βαθύτερες γνώσεις; Το InvestingPro προσφέρει εκτενή ανάλυση μέσω της ολοκληρωμένης Έκθεσης Pro Research, διαθέσιμη για την BlackRock και περισσότερες από 1.400 άλλες αμερικανικές μετοχές.
Η BlackRock προβλέπει ότι η αγορά ιδιωτικού χρέους θα υπερδιπλασιαστεί στα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030. Η εξαγορά αναμένεται να δημιουργήσει ένα συνδυασμένο franchise ιδιωτικών πιστώσεων με περίπου 220 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία πελατών. Αυτή η κίνηση στοχεύει στη βελτιστοποίηση της ρευστότητας, της απόδοσης και της διαφοροποίησης για τους πελάτες, ενσωματώνοντας δημόσιες και ιδιωτικές λύσεις εισοδήματος.
Η συμφωνία, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2025, υπόκειται σε ρυθμιστικές εγκρίσεις και συνήθεις προϋποθέσεις κλεισίματος. Μετά την ολοκλήρωση, η BlackRock θα αποσύρει ή θα αναχρηματοδοτήσει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια από το υπάρχον χρέος της HPS, μια κίνηση που δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά το προφίλ μόχλευσης της BlackRock.
Ο Laurence D. Fink, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της BlackRock, εξέφρασε ενθουσιασμό για τη συναλλαγή, τονίζοντας τις συμπληρωματικές δυνάμεις της διαφοροποιημένης προέλευσης της HPS και της παγκόσμιας εμβέλειας της BlackRock. Η συνεργασία στοχεύει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για χρηματοδότηση χρέους και λύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων σε διάφορα μεγέθη εταιρειών.
Οι όροι της συναλλαγής περιλαμβάνουν την έκδοση 12,1 εκατομμυρίων SubCo Units από μια θυγατρική εξ ολοκλήρου της BlackRock, ανταλλάξιμων σε αναλογία ένα προς ένα με κοινές μετοχές της BlackRock. Ένα μέρος του τιμήματος θα αναβληθεί για περίπου πέντε χρόνια, με πρόσθετο τίμημα εξαρτώμενο από την επίτευξη οικονομικών στόχων απόδοσης.
Η ανακοίνωση έγινε με βάση δελτίο τύπου που εξέδωσε η BlackRock, περιγράφοντας το στρατηγικό σκεπτικό και τις οικονομικές λεπτομέρειες της εξαγοράς. Με δείκτη P/E 25,03 και αύξηση εσόδων 10,22% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η BlackRock συνεχίζει να επιδεικνύει ισχυρή απόδοση στην αγορά. Για αποκλειστική πρόσβαση σε πιο λεπτομερείς οικονομικούς δείκτες και 8 επιπλέον ProTips σχετικά με την απόδοση της BlackRock, επισκεφθείτε το InvestingPro.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η BlackRock, Inc. έχει επιδείξει ισχυρή οικονομική απόδοση με ρεκόρ καθαρών εισροών 221 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας το υψηλότερο στην ιστορία της εταιρείας. Αυτό το επίτευγμα συνοδεύτηκε από αύξηση 15% στα τριμηνιαία έσοδα σε ετήσια βάση στα 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια, και αύξηση 26% στα λειτουργικά κέρδη στα 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της BlackRock έχουν φτάσει το εντυπωσιακό ποσό των 11,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά.
Σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η Citi, η Deutsche Bank, η Goldman Sachs και η Evercore ISI έχουν δείξει εμπιστοσύνη στην ισχυρή απόδοση της BlackRock, αυξάνοντας τους στόχους τιμής της μετοχής τους. Αυτές οι αναβαθμίσεις αντικατοπτρίζουν την ισχυρή οικονομική υγεία της εταιρείας, τις στρατηγικές εξαγορές και τη συνεχή εστίαση στην τεχνολογία και την καινοτομία.
Οι αναλυτές προβλέπουν ότι η BlackRock θα διατηρήσει τουλάχιστον 5% οργανική αύξηση των βασικών αμοιβών, με πιθανή αύξηση στο τέταρτο τρίμηνο λόγω εποχικών ούριων ανέμων. Η ανάλυσή τους υποδεικνύει ότι οι ισχυρές ροές ETF της BlackRock, οι στρατηγικές κινήσεις στον τομέα των ιδιωτικών αγορών και οι εξελίξεις στην τεχνολογία θα συνεχίσουν να συμβάλλουν στην αναπτυξιακή της πορεία. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις που συνεχίζουν να διαμορφώνουν το αφήγημα ανάπτυξης της BlackRock.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης