ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - Η Bitdeer Technologies Group (NASDAQ:BTDR), μια παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας blockchain και υπολογιστικής υψηλής απόδοσης, ανακοίνωσε την τιμολόγηση μιας ιδιωτικής προσφοράς μετατρέψιμων ανώτερων ομολόγων ύψους 360 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2029. Η προσφορά, που απευθύνεται σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές, περιλαμβάνει μια επιλογή για τους αρχικούς αγοραστές να αποκτήσουν έως και επιπλέον 40 εκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα εντός περιόδου 13 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.
Τα ομόλογα, που πρόκειται να κλείσουν στις 26.11.2024, θα αποτελούν ανώτερες μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της Bitdeer, με τόκο 5,25% ετησίως και εξαμηνιαίες πληρωμές που θα ξεκινήσουν την 01.06.2025. Θα λήξουν την 01.12.2029, εκτός εάν μετατραπούν, εξαγοραστούν ή επαναγοραστούν νωρίτερα. Το αρχικό ποσοστό μετατροπής ορίζεται σε 62,7126 κοινές μετοχές Κατηγορίας Α ανά 1.000 δολάρια ονομαστικής αξίας, που είναι περίπου 42,5% υψηλότερο από την τελευταία αναφερόμενη τιμή πώλησης των κοινών μετοχών Κατηγορίας Α της Bitdeer στο Nasdaq Capital Market στις 21.11.2024.
Η Bitdeer μπορεί να εξαγοράσει τα ομόλογα σε μετρητά υπό ορισμένες προϋποθέσεις μετά τις 06.12.2027 και πριν από την ημερομηνία λήξης. Σε περίπτωση συγκεκριμένων αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία ή μιας θεμελιώδους αλλαγής όπως ορίζεται στη σύμβαση, η εταιρεία μπορεί να επαναγοράσει τα ομόλογα ή να απαιτήσει πληρωμή σε μετρητά από τους κατόχους σε τιμή επαναγοράς ίση με το ονομαστικό ποσό συν τους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους.
Η εταιρεία αναμένει καθαρά έσοδα περίπου 348,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ή 387,0 εκατομμυρίων δολαρίων εάν αγοραστούν πλήρως τα πρόσθετα ομόλογα. Αυτά τα κεφάλαια θα διατεθούν για την επέκταση του κέντρου δεδομένων, την ανάπτυξη και κατασκευή μηχανημάτων εξόρυξης βασισμένων σε ASIC, ενώ θα εξεταστούν και γενικοί εταιρικοί σκοποί.
Σε συνδυασμό με την τιμολόγηση των ομολόγων, η Bitdeer έχει συνάψει μια συναλλαγή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μηδενικής τιμής εκτέλεσης με έναν από τους αρχικούς αγοραστές ή συνδεδεμένη εταιρεία του. Αυτή η συναλλαγή περιλαμβάνει την πληρωμή ασφαλίστρου από τη Bitdeer για το δικαίωμα να λάβει περίπου 14,3 εκατομμύρια κοινές μετοχές Κατηγορίας Α, οι οποίες μπορούν να διακανονιστούν κατά τη λήξη ή νωρίτερα κατά τη διακριτική ευχέρεια του αντισυμβαλλόμενου του δικαιώματος προαίρεσης. Αυτό αναμένεται να διευκολύνει τις συναλλαγές παραγώγων για τους επενδυτές ώστε να αντισταθμίσουν την επένδυσή τους στα ομόλογα.
Επιπλέον, η Bitdeer αναμένει να συνάψει ιδιωτικά διαπραγματευόμενες συναλλαγές για την ανταλλαγή ορισμένων υφιστάμενων ομολόγων του 2029 με μετρητά και κοινές μετοχές Κατηγορίας Α. Αυτό δεν αποτελεί προσφορά ανταλλαγής υφιστάμενων ομολόγων και η προσφορά δεν εξαρτάται από τέτοιες ανταλλαγές.
Τα ομόλογα και οι κοινές μετοχές Κατηγορίας Α που μπορούν να εκδοθούν κατά τη μετατροπή δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Η.Π.Α. χωρίς εγγραφή ή εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής.
Αυτή η αναφορά βασίζεται σε δελτίο τύπου της Bitdeer Technologies Group.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Bitdeer Technologies Group έχει υπάρξει το επίκεντρο αρκετών αξιοσημείωτων εξελίξεων. Η πρόσφατη έκθεση κερδών της εταιρείας έδειξε έσοδα 99,2 εκατομμυρίων δολαρίων, μη ανταποκρινόμενα στις προσδοκίες των αναλυτών. Παρά αυτό, η Rosenblatt Securities και η H.C. Wainwright αύξησαν την τιμή-στόχο τους για τη Bitdeer, ενώ η B.Riley αναθεώρησε προς τα κάτω την τιμή-στόχο της. Η Northland ξεκίνησε την κάλυψη της Bitdeer με αξιολόγηση Outperform. Η Bitdeer έχει επίσης ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή των μηχανημάτων εξόρυξης SEALMINER A1 και A2, συμβάλλοντας στα σχέδια επέκτασης της αυτο-εξόρυξης της εταιρείας για το 2025. Η εταιρεία αναμένει να τριπλασιάσει την ικανότητα αυτο-εξόρυξής της σε περίπου 23 EH/s μέχρι το 2025. Η Bitdeer έχει λάβει προκαταβολές για 30.000 μονάδες των μηχανημάτων SEALMINER A2 με αερόψυξη, τα οποία αναμένεται να αποφέρουν περίπου 102 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από πωλήσεις ASIC το 2025. Η Roth/MKM διατηρεί θετική στάση για τη Bitdeer, τονίζοντας το δυναμικό των δυνατοτήτων υπολογιστικής υψηλής απόδοσης της εταιρείας. Η Bitdeer ολοκλήρωσε επίσης μια προσφορά μετατρέψιμων ανώτερων ομολόγων ύψους 172,5 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2029.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η Bitdeer Technologies Group (NASDAQ:BTDR) προχωρά με την προσφορά μετατρέψιμων ανώτερων ομολόγων ύψους 360 εκατομμυρίων δολαρίων, είναι σημαντικό να εξετάσουμε ορισμένους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro που ρίχνουν φως στην τρέχουσα θέση της εταιρείας.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της Bitdeer ανέρχεται σε 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια, με έσοδα 395,61 εκατομμυρίων δολαρίων για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024. Η εταιρεία έχει δείξει σημαντική αύξηση εσόδων κατά 19,58% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υποδεικνύοντας μια ισχυρή τροχιά επέκτασης που ευθυγραμμίζεται με τα σχέδιά της για επέκταση του κέντρου δεδομένων και ανάπτυξη μηχανημάτων εξόρυξης βασισμένων σε ASIC.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Bitdeer διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που θα μπορούσε να θεωρηθεί θετικό παράγοντα καθώς η εταιρεία αναλαμβάνει πρόσθετο χρέος μέσω αυτής της προσφοράς ομολόγων. Αυτή η ισχυρή ταμειακή θέση μπορεί να παρέχει κάποια διαβεβαίωση στους πιθανούς επενδυτές των μετατρέψιμων ομολόγων.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Bitdeer καταναλώνει γρήγορα τα μετρητά της, όπως επισημαίνει ένα άλλο ΙnvestingPro Tip. Αυτός ο ταχύς ρυθμός κατανάλωσης μετρητών θα μπορούσε να εξηγήσει την απόφαση της εταιρείας να συγκεντρώσει κεφάλαια μέσω της προσφοράς μετατρέψιμων ομολόγων, καθώς επιδιώκει να χρηματοδοτήσει τα φιλόδοξα σχέδια επέκτασής της.
Η μετοχή της εταιρείας έχει δείξει αξιοσημείωτη απόδοση, με συνολική απόδοση τιμής 172,26% τον τελευταίο χρόνο. Αυτό το ισχυρό αίσθημα της αγοράς αντανακλάται περαιτέρω στη συνολική απόδοση τιμής 89,66% τους τελευταίους έξι μήνες, υποδηλώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική ανάπτυξης της Bitdeer.
Για τους επενδυτές που εξετάζουν το δυναμικό της Bitdeer, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 14 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της ο
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης