MINNEAPOLIS - Η Deluxe Corporation (NYSE: DLX), μια εταιρεία που ειδικεύεται στις υπηρεσίες πληρωμών και δεδομένων, αύξησε την προσφορά ομολόγων με εξασφάλιση πρώτης τάξης από 400 εκατομμύρια δολάρια σε 450 εκατομμύρια δολάρια, με επιτόκιο 8,125% ετησίως, λήξης το 2029. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 3 Δεκεμβρίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων όρων κλεισίματος.
Τα έσοδα από την πώληση των ομολόγων, μαζί με δανεισμό από νέες πιστωτικές διευκολύνσεις με εξασφάλιση πρώτης τάξης, προορίζονται για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων και την κάλυψη των εξόδων συναλλαγών. Συγκεκριμένα, τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση της πιστωτικής διευκόλυνσης δανείου τύπου Α της εταιρείας και της ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσής της.
Η νέα πιστωτική συμφωνία της Deluxe αναμένεται να περιλαμβάνει μια ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων και μια πιστωτική διευκόλυνση δανείου τύπου Α ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, με λήξη την 1η Φεβρουαρίου 2029. Τα επιτόκια για τις νέες πιστωτικές διευκολύνσεις με εξασφάλιση πρώτης τάξης θα βασίζονται στο προσαρμοσμένο SOFR με προσαρμογή πιστωτικού περιθωρίου, συν ένα επιπλέον ποσοστό που ποικίλλει ανάλογα με τον δείκτη μόχλευσης της εταιρείας.
Τα ομόλογα, τα οποία προσφέρονται σε ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές και σε πρόσωπα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933 ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς εγγραφή ή εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής.
Η Deluxe Corporation, με περισσότερο από έναν αιώνα λειτουργίας, παρέχει λύσεις πληρωμών και δεδομένων για την υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και μεγάλων καταναλωτικών εμπορικών σημάτων, επεξεργαζόμενη πάνω από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσιο όγκο πληρωμών.
Αυτό το δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον σύμφωνα με την έννοια του Νόμου Μεταρρύθμισης Ιδιωτικών Αγωγών Κινητών Αξιών του 1995, και τέτοιες δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από τις προσδοκίες. Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση της Deluxe Corporation περιλαμβάνουν οικονομικές συνθήκες, νομοθετικές και ρυθμιστικές ενέργειες, αυξήσεις κόστους, στρατηγικές για αύξηση εσόδων και κερδών, ανταγωνισμό και κινδύνους που σχετίζονται με εξαγορές και ανάπτυξη τεχνολογίας.
Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δελτίο τύπου της Deluxe Corporation.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Deluxe Corporation ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφέρει ομόλογα με εξασφάλιση πρώτης τάξης ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2029. Τα έσοδα από αυτήν την προσφορά, μαζί με δανεισμό από νέες πιστωτικές διευκολύνσεις με εξασφάλιση πρώτης τάξης, προορίζονται για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων πιστωτικών συμφωνιών. Αυτό περιλαμβάνει την αναδιατύπωση και τροποποίηση της τρέχουσας πιστωτικής συμφωνίας της Deluxe για τη δημιουργία νέων πιστωτικών διευκολύνσεων με εξασφάλιση πρώτης τάξης.
Σε πιο πρόσφατες εξελίξεις, η Deluxe Corporation ανακοίνωσε τα κέρδη του τρίτου τριμήνου για το 2024. Η τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη, την οποία φιλοξένησε ο Αντιπρόεδρος Στρατηγικής και Σχέσεων με Επενδυτές Brian Anderson, και στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Barry McCarthy και ο Οικονομικός Διευθυντής Chip Zint, συζήτησε μη-GAAP χρηματοοικονομικά μέτρα και δηλώσεις που αφορούν το μέλλον. Η διοικητική ομάδα εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στη στρατηγική της εταιρείας και στις μελλοντικές μετρήσεις απόδοσης, αναγνωρίζοντας ότι τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν λόγω ορισμένων παραγόντων.
Αυτές οι εξελίξεις υποδεικνύουν τη δέσμευση της Deluxe για διαφάνεια και στρατηγικό σχεδιασμό. Ωστόσο, η προσφορά των ομολόγων εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση της τροποποίησης και αναδιατύπωσης των πιστωτικών διευκολύνσεων, και τα ομόλογα δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς εγγραφή ή εφαρμοστέα εξαίρεση από αυτές τις απαιτήσεις.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η Deluxe Corporation (NYSE: DLX) προχωρά με την αυξημένη προσφορά ομολόγων με εξασφάλιση πρώτης τάξης, οι επενδυτές μπορεί να βρουν πολύτιμο επιπλέον πλαίσιο από πρόσφατα χρηματοοικονομικά μεγέθη και ειδικές γνώσεις. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Deluxe έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 1,01 δισεκατομμυρίων δολαρίων και διαθέτει δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 18,36, ο οποίος προσαρμόζεται στο 12,13 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η Deluxe επιδεικνύει ισχυρούς δείκτες κερδοφορίας που ευθυγραμμίζονται με το μακροχρόνιο επιχειρηματικό της μοντέλο. Το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας ανέρχεται στο εντυπωσιακό 54,1% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες, υπογραμμίζοντας την ικανότητά της να διατηρεί υγιή περιθώρια στις λειτουργίες υπηρεσιών πληρωμών και δεδομένων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σχετικό δεδομένης της κίνησης της εταιρείας να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της, καθώς υποδηλώνει μια στέρεη οικονομική βάση για την υποστήριξη αυτών των νέων υποχρεώσεων.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Deluxe έχει διατηρήσει πληρωμές μερισμάτων για 54 συνεχόμενα έτη, αντανακλώντας μια δέσμευση για αποδόσεις στους μετόχους που συμπληρώνει τη στρατηγική διαχείρισης χρέους της. Η τρέχουσα απόδοση μερίσματος 5,19% μπορεί να είναι ελκυστική για επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα, ειδικά υπό το φως της μακροπρόθεσμης συνέπειας μερισμάτων της εταιρείας.
Επιπλέον, η Deluxe έχει δείξει ισχυρή πρόσφατη απόδοση, με απόδοση τιμής 20,11% τον τελευταίο μήνα και 17,7% τους τελευταίους τρεις μήνες. Αυτή η θετική δυναμική θα μπορούσε να υποδεικνύει εμπιστοσύνη της αγοράς στις οικονομικές αποφάσεις της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης προσφοράς ομολόγων.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την Deluxe Corporation, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης