SAN DIEGO - Η Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO) έχει υποβάλει μη δεσμευτική πρόταση για την εξαγορά της Evotec SE (NASDAQ: EVO) έναντι 11,00€ ανά μετοχή σε μετρητά, αποτιμώντας τα ίδια κεφάλαια της Evotec σε περίπου 2,0 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η προσφορά αντιπροσωπεύει σημαντικό premium σε σχέση με την τιμή της μετοχής της Evotec πριν από τη συσσώρευση μετοχών από την Triton Partners στις 15 Οκτωβρίου 2024.
Η εξαγορά θα συνδύαζε την τεχνολογία χορήγησης φαρμάκων της Halozyme με την πλατφόρμα ανακάλυψης φαρμάκων και τις δυνατότητες παραγωγής βιολογικών προϊόντων της Evotec. Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Halozyme, Helen Torley, εξέφρασε ενθουσιασμό για την πιθανή ένωση, περιγράφοντας ένα όραμα για μια πανευρωπαϊκή/αμερικανική καινοτόμο εταιρεία υπηρεσιών που θα μπορούσε να αποτελέσει στρατηγικό εταίρο για τη βιοφαρμακευτική βιομηχανία, με στόχο την επιτάχυνση της ανακάλυψης και ανάπτυξης νέων φαρμάκων.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η προτεινόμενη συμφωνία θα αξιοποιήσει την ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών και τον ισολογισμό της Halozyme για επενδύσεις στα πρώιμα προγράμματα και τις νέες τεχνολογίες της Evotec, με την προσδοκία κλιμάκωσης και επέκτασης της ανάπτυξης των εσόδων και του EBITDA. Η συναλλαγή, η οποία δεν εξαρτάται από χρηματοδότηση, αναμένεται να πληροί τις απαιτήσεις που έχει θέσει η BaFin, η γερμανική αρχή χρηματοοικονομικής εποπτείας.
Η Halozyme, μια βιοφαρμακευτική εταιρεία γνωστή για την τεχνολογία χορήγησης φαρμάκων ENHANZE®, έχει συνεργαστεί με σημαντικούς εταίρους του κλάδου και έχει επηρεάσει πάνω από 800.000 ζωές ασθενών με την τεχνολογία της σε διάφορα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Η εταιρεία αναπτύσσει επίσης συνδυαστικά προϊόντα φαρμάκου-συσκευής, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών αυτόματης ένεσης.
Η προτεινόμενη εξαγορά υπόκειται ακόμη στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου της Evotec, καθώς και σε ρυθμιστικές εγκρίσεις και άλλες συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης. Η Centerview Partners ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Halozyme, με την Weil, Gotshal & Manges LLP να ενεργεί ως νομικός σύμβουλος.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου και δεν αποτελούν υποστήριξη της προτεινόμενης συναλλαγής ή των πιθανών αποτελεσμάτων της.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Evotec SE έχει ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για τους πρώτους εννέα μήνες του 2024, διατηρώντας τις προβλέψεις της για το πλήρες έτος παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς. Η εταιρεία ανέφερε σταθερά έσοδα ύψους 575,7 εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων κατά 74% από τον τομέα Just-Evotec Biologics. Μια πρωτοβουλία μετασχηματισμού, "Reset, Review, Restart", βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση 40 εκατομμυρίων ευρώ. Οι στρατηγικές συνεργασίες με τη Sandoz και τη Novo Nordis έχουν ενισχύσει το βιβλίο παραγγελιών για το 2025.
Το προσαρμοσμένο EBITDA της εταιρείας για το 2024 προβλέπεται να κυμανθεί μεταξύ 15 εκατομμυρίων ευρώ και 35 εκατομμυρίων ευρώ, με τα συνολικά έσοδα να αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 790 εκατομμυρίων ευρώ και 820 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, τα κοινά έσοδα από Έρευνα και Ανάπτυξη έχουν σημειώσει πτώση λόγω των συνθηκών της αγοράς και μιας προηγούμενης κυβερνοεπίθεσης. Επιπλέον, η εταιρεία προχωρά σε μειώσεις προσωπικού, με 200 από τις προγραμματισμένες 400 θέσεις να έχουν ήδη καταργηθεί.
Ενώ δεν δόθηκαν νέες κατευθύνσεις για το 2025, μια ολοκληρωμένη αναθεώρηση της στρατηγικής πρόκειται να ανακοινωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2025. Αυτό αποτελεί μέρος της δέσμευσης της Evotec για ανάπτυξη και κερδοφορία, με περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με την απόδοση και τη στρατηγική της εταιρείας να αναμένονται τον Απρίλιο του 2024. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις στην Evotec SE.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Καθώς η Halozyme Therapeutics προτείνει την εξαγορά της Evotec SE, είναι κρίσιμο να εξετάσουμε την οικονομική υγεία και την απόδοση της Evotec στην αγορά. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της Evotec ανέρχεται σε 1,61 δισεκατομμύρια δολάρια, ελαφρώς χαμηλότερα από την προτεινόμενη αποτίμηση της Halozyme ύψους περίπου 2,0 δισεκατομμυρίων ευρώ (περίπου 2,14 δισεκατομμύρια δολάρια με τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες).
Η Evotec έχει δείξει ισχυρή πρόσφατη απόδοση στην αγορά, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν απόδοση τιμής 53,72% τον τελευταίο μήνα και 37,46% τους τελευταίους τρεις μήνες. Αυτή η ανοδική τάση συμπίπτει με το χρονοδιάγραμμα της πρότασης εξαγοράς της Halozyme και υποδηλώνει ότι η αγορά έχει αντιδράσει θετικά στις προοπτικές της εταιρείας.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Evotec αντιμετωπίζει ορισμένες οικονομικές προκλήσεις. Μια συμβουλή του InvestingPro αποκαλύπτει ότι η εταιρεία δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με αρνητικό λειτουργικό εισόδημα 66,97 εκατομμυρίων δολαρίων για την ίδια περίοδο. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει το ενδιαφέρον της Halozyme να αξιοποιήσει την ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών της για επενδύσεις στα πρώιμα προγράμματα της Evotec, όπως αναφέρεται στο άρθρο.
Μια άλλη σχετική συμβουλή του InvestingPro υποδεικνύει ότι η Evotec λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Halozyme σχετικά με την εξαγορά. Αυτό το μέτριο επίπεδο χρέους ενδέχεται να παρέχει κάποια ευελιξία στη δομή της συμφωνίας και στην ενσωμάτωση των λειτουργιών των δύο εταιρειών.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 10 επιπλέον συμβουλές για την Evotec, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής θέσης και των προοπτικών της εταιρείας στην αγορά. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες στην αξιολόγηση των πιθανών αποτελεσμάτων της προτεινόμενης εξαγοράς.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης