THE WOODLANDS, Τέξας - Η Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS), ένας κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών συμβολαίων συμπίεσης στις ΗΠΑ, έχει ξεκινήσει μια δημόσια προσφορά 4.853.556 μετοχών του κοινού της μετοχικού κεφαλαίου. Οι μετοχές προσφέρονται από μια συνδεδεμένη εταιρεία των κεφαλαίων EQT Infrastructure. Ο πωλητής μέτοχος παρέχει επίσης στους αναδόχους δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά έως και επιπλέον 728.034 μετοχών. Η ολοκλήρωση της προσφοράς υπόκειται στις συνθήκες της αγοράς και δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα προχωρήσει.
Παράλληλα, η Kodiak σκοπεύει να επαναγοράσει ιδιωτικά μετοχές αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων από τον πωλητή μέτοχο στην τιμή της δημόσιας προσφοράς. Αυτή η επαναγορά εξαρτάται από το κλείσιμο της προσφοράς και θα αφαιρεθεί από τον συνολικό αριθμό των προσφερόμενων μετοχών, με αποτέλεσμα το μέγεθος της προσφοράς να είναι 6.000.000 μετοχές μείον το ποσό που επαναγοράστηκε. Μετά από αυτή τη συναλλαγή, η Kodiak θα εξακολουθεί να έχει 35 εκατομμύρια δολάρια διαθέσιμα για επαναγορές μετοχών στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματός της, το οποίο είναι εγκεκριμένο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.
Οι Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC και J.P. Morgan ενεργούν ως κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών για την προσφορά. Οι μετοχές είναι διαθέσιμες μέσω ενός συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου και ενός συνοδευτικού βασικού ενημερωτικού δελτίου, που αποτελούν μέρος μιας αυτόματης δήλωσης εγγραφής στο ράφι που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Ιουλίου 2024. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να λάβουν αυτά τα έγγραφα από τον ιστότοπο της SEC ή απευθείας από τις διαχειρίστριες τράπεζες.
Η Kodiak, με έδρα το The Woodlands του Τέξας, είναι βασικός παίκτης στην υποδομή φυσικού αερίου και πετρελαίου, παρέχοντας υπηρεσίες σε παραγωγούς και πελάτες midstream. Ο ρόλος της εταιρείας είναι ουσιαστικός στην παραγωγή και μεταφορά αυτών των ενεργειακών πόρων.
Το δελτίο τύπου περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον σχετικά με την προσφορά και την πιθανή ολοκλήρωσή της. Ωστόσο, αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις, και τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που προβλέπονται.
Οι πληροφορίες για αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου από την Kodiak Gas Services, Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Kodiak Gas Services ανέφερε ισχυρά αποτελέσματα κερδών και εσόδων, με EBITDA 154 εκατομμυρίων δολαρίων που ευθυγραμμίζεται στενά με τις προσδοκίες, και προβλεπόμενο EBITDA σε ετήσια βάση 162 εκατομμυρίων δολαρίων μετά από προσαρμογές για μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία. Η εταιρεία αύξησε επίσης το τριμηνιαίο μέρισμα σε μετρητά κατά 8% σε 0,41 δολάρια ανά μετοχή. Επιπλέον, η Kodiak ενέκρινε ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Kodiak ξεκίνησε μια δημόσια προσφορά περίπου 6,14 εκατομμυρίων μετοχών από μια συνδεδεμένη εταιρεία των κεφαλαίων EQT Infrastructure και ανακοίνωσε σχέδια για την επαναγορά μετοχών αξίας 25 εκατομμυρίων δολαρίων από τον πωλητή μέτοχο σε ξεχωριστή ιδιωτική συναλλαγή. Η εταιρεία υπέβαλε πρόσφατα ένα συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου που επιτρέπει σε ορισμένους πωλητές μετόχους να μεταπωλήσουν έως και 5.562.273 μετοχές του κοινού της μετοχικού κεφαλαίου.
Αναλυτικές εταιρείες έχουν παράσχει θετικές αξιολογήσεις για την Kodiak Gas Services. Η RBC Capital Markets διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για τις μετοχές της Kodiak και αύξησε την τιμή-στόχο της εταιρείας στα 40,00 δολάρια. Η Mizuho ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής με αξιολόγηση Outperform και τιμή-στόχο 36,00 δολάρια. Η Citi επίσης ξεκίνησε την κάλυψη της εταιρείας, δίνοντας αξιολόγηση Αγοράς. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις για την Kodiak Gas Services.
ΙnvestingPro Tips
Η Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS) έχει δείξει εντυπωσιακή οικονομική απόδοση, η οποία προσθέτει πλαίσιο στην πρόσφατη ανακοίνωση της δημόσιας προσφοράς της. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η αύξηση των εσόδων της εταιρείας ήταν ισχυρή, με αύξηση 33,77% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτή η ισχυρή τροχιά ανάπτυξης τονίζεται περαιτέρω από μια τριμηνιαία αύξηση εσόδων 40,55% στο τρίτο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας επιταχυνόμενη δυναμική.
Οι δείκτες κερδοφορίας της εταιρείας είναι επίσης αξιοσημείωτοι. Η Kodiak διαθέτει περιθώριο μικτού κέρδους 59,86% και περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος 24,71% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες, υποδηλώνοντας αποτελεσματικές λειτουργίες και ισχυρή τιμολογιακή δύναμη στις υπηρεσίες συμβολαίων συμπίεσης.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι το καθαρό εισόδημα της Kodiak αναμένεται να αυξηθεί φέτος, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τις προσπάθειες επέκτασης της εταιρείας και την τρέχουσα προσφορά. Επιπλέον, η μετοχή έχει δείξει ισχυρή απόδοση τον τελευταίο χρόνο, με συνολική απόδοση τιμής 109,28% σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Αυτή η απόδοση μπορεί να συνέβαλε στην απόφαση της εταιρείας να επαναγοράσει μετοχές, πιθανώς θεωρώντας τες υποτιμημένες παρά τα πρόσφατα κέρδη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Kodiak λειτουργεί με σημαντικό χρέος, όπως επισημαίνεται από ένα από τα ΙnvestingPro Tips. Αυτό το πλαίσιο καθιστά τη στρατηγική δημόσιας προσφοράς και επαναγοράς μετοχών ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς μπορεί να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου οικονομικής διαχείρισης.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για την Kodiak Gas Services, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης