Η Centrus Energy Corp. (NYSE American: LEU) με έδρα τη BETHESDA, Md. έχει τιμολογήσει μια ιδιωτική προσφορά 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε Μετατρέψιμα Ανώτερα Ομόλογα 2,25% με λήξη το 2030, που απευθύνεται σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος.
Τα ομόλογα θα πληρώνουν τόκους εξαμηνιαίως και θα λήξουν την 1η Νοεμβρίου 2030, εκτός εάν επαναγοραστούν, εξοφληθούν ή μετατραπούν νωρίτερα. Το αρχικό ποσοστό μετατροπής ορίζεται σε 10,2564 μετοχές κοινών μετοχών Κατηγορίας Α της Centrus ανά 1.000 δολάρια ονομαστικής αξίας των ομολόγων, το οποίο αντιπροσωπεύει premium 25% σε σχέση με την τελευταία τιμή πώλησης της μετοχής στο NYSE American στις 4 Νοεμβρίου 2024.
Η Centrus έχει επίσης δώσει στους αρχικούς αγοραστές την επιλογή να αγοράσουν έως και επιπλέον 52,5 εκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα εντός περιόδου 13 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης. Τα ομόλογα θα αποτελούν ανώτερες μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της Centrus, ισότιμες με το μη εξασφαλισμένο χρέος της και κατώτερες από οποιοδήποτε εξασφαλισμένο χρέος, συμπεριλαμβανομένων των Ομολόγων 8,25% με λήξη το 2027.
Η εταιρεία έχει επισημάνει ότι τα ομόλογα δεν θα είναι εξοφλητέα πριν από τις 8 Νοεμβρίου 2027, αλλά στη συνέχεια μπορεί να εξοφληθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Centrus υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι κάτοχοι των ομολόγων έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν από την Centrus να επαναγοράσει τα ομόλογά τους σε περίπτωση θεμελιώδους αλλαγής, στο 100% της ονομαστικής αξίας συν τυχόν δεδουλευμένους τόκους.
Η Centrus αναμένει ότι τα καθαρά έσοδα από την προσφορά θα ανέλθουν σε περίπου 337,9 εκατομμύρια δολάρια, ή 388,7 εκατομμύρια δολάρια εάν αγοραστούν πλήρως τα πρόσθετα ομόλογα, μετά την αφαίρεση των αμοιβών και των εκτιμώμενων εξόδων. Τα κεφάλαια προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε τεχνολογία, αποπληρωμή χρέους, κεφαλαιουχικές δαπάνες και πιθανές εξαγορές.
Τα ομόλογα και οι μετοχές Κατηγορίας Α κοινών μετοχών της Centrus που μπορούν να εκδοθούν κατά τη μετατροπή τους δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή ή ισχύουσα εξαίρεση από τέτοιες απαιτήσεις εγγραφής.
Αυτή η ανακοίνωση βασίζεται σε δελτίο τύπου και δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά των ομολόγων.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Centrus Energy ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2024, καταγράφοντας έσοδα 57,7 εκατομμυρίων δολαρίων και μικτό κέρδος 8,9 εκατομμυρίων δολαρίων, παρά την καθαρή ζημία 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία επικεντρώνεται αξιοσημείωτα στην ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην επέκταση της εγκατάστασής της στο Piketon του Οχάιο, υποστηριζόμενη από δεσμεύσεις πελατών ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ένα σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο αξίας 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η Centrus Energy εξασφάλισε πρόσφατα παραίτηση από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE) που επιτρέπει την εισαγωγή χαμηλά εμπλουτισμένου ουρανίου (LEU) από τη Ρωσία για επεξεργασία και επανεξαγωγή στους ξένους πελάτες της το 2025. Ωστόσο, το DOE ανέβαλε την απόφασή του για τις παραδόσεις που έχουν προγραμματιστεί για το 2026 και το 2027 σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Η Centrus Energy σχεδιάζει να υποβάλει πρόσθετα αιτήματα παραίτησης για αυτά τα έτη για να καλύψει τις αναμενόμενες απαιτήσεις της πυρηνικής βιομηχανίας των ΗΠΑ.
Αυτά αποτελούν μέρος των πρόσφατων εξελίξεων που περιλαμβάνουν επίσης τις προσπάθειες της εταιρείας να αποκαταστήσει τις δυνατότητες εμπλουτισμού ουρανίου των ΗΠΑ και να βελτιστοποιήσει τη δομή κόστους της. Η Centrus Energy είναι καλά τοποθετημένη για να εξασφαλίσει ένα μερίδιο από τα 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια που διέθεσε το Κογκρέσο για την εγχώρια παραγωγή πυρηνικών καυσίμων, αν και ο χρονισμός των μελλοντικών συμβάσεων για το Υψηλής Περιεκτικότητας Χαμηλά Εμπλουτισμένο Ουράνιο (HALEU) παραμένει αβέβαιος.
Οι αναλυτές έχουν σημειώσει ότι η τρέχουσα σύμβαση HALEU της εταιρείας πρόκειται να λήξει τον Νοέμβριο του 2024, με ασαφές χρονοδιάγραμμα επέκτασης. Παρά αυτό, η Centrus Energy παραμένει προσηλωμένη στη στρατηγική ανάπτυξής της, εστιάζοντας στην εξασφάλιση νέων συμβάσεων ενώ πλοηγείται στις διακυμάνσεις της αγοράς. Το σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο και οι δεσμεύσεις των πελατών της εταιρείας υποδηλώνουν ισχυρή μελλοντική δυνατότητα εσόδων.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη προσφορά μετατρέψιμων ομολόγων της Centrus Energy Corp. έρχεται σε μια περίοδο σημαντικής οικονομικής ανάπτυξης για την εταιρεία. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Centrus έχει δει αύξηση εσόδων 14,94% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024, με τα συνολικά έσοδα να φτάνουν τα 394 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η αναπτυξιακή πορεία υποστηρίζεται περαιτέρω από μια ισχυρή αύξηση του EBITDA κατά 62,36% την ίδια περίοδο, υποδεικνύοντας βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα.
Η οικονομική υγεία της εταιρείας φαίνεται ισχυρή, με τα ΙnvestingPro Tips να επισημαίνουν ότι η Centrus λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους και τα ρευστά περιουσιακά της στοιχεία υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αυτή η οικονομική σταθερότητα πιθανότατα συνέβαλε στην ικανότητα της εταιρείας να εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους για την προσφορά μετατρέψιμων ομολόγων της.
Οι επενδυτές έχουν παρατηρήσει την απόδοση της Centrus, όπως αποδεικνύεται από τις ισχυρές αποδόσεις της μετοχής. Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν μια αξιοσημείωτη συνολική απόδοση τιμής 113,82% τους τελευταίους τρεις μήνες και 73,14% τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτά τα στοιχεία ευθυγραμμίζονται με το ΙnvestingPro Tip ότι η μετοχή έχει δει ισχυρή απόδοση τους τελευταίους τρεις μήνες.
Ενώ η μετοχή έχει σημειώσει σημαντική άνοδο πρόσφατα, αξίζει να σημειωθεί ότι τα ΙnvestingPro Tips υποδεικνύουν επίσης ότι η μετοχή έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα την τελευταία εβδομάδα, με τα δεδομένα να δείχνουν συνολική απόδοση τιμής -25,68% σε μία εβδομάδα. Αυτή η πρόσφατη πτώση θα μπορούσε να σχετίζεται με την ανακοίνωση της προσφοράς μετατρέψιμων ομολόγων, καθώς τέτοια γεγονότα μπορούν μερικές φορές να οδηγήσουν σε βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις τιμών.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μ
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης