Τη Δευτέρα, η BofA Securities διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για τη BioCryst Pharmaceuticals (NASDAQ:BCRX) με σταθερή τιμή-στόχο τα 11,00 δολάρια. Η ανάλυση της εταιρείας ακολούθησε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της BioCryst, που έδειξαν ότι οι πωλήσεις του Orladeyo έφτασαν τα 116,3 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τόσο την πρόβλεψη της BofA για 113,7 εκατομμύρια δολάρια όσο και την εκτίμηση της αγοράς για 112,6 εκατομμύρια δολάρια.
Η εταιρεία ανέφερε ετήσια αύξηση 14,2% στις φόρμες έναρξης ασθενών στις ΗΠΑ και βελτίωση του ποσοστού πληρωμένου φαρμάκου στο 74,8%, από 74,4% το προηγούμενο τρίμηνο. Επιπλέον, η BioCryst πρόσθεσε 67 νέους συνταγογράφους στις ΗΠΑ για το Orladeyo το τρίτο τρίμηνο, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων δύο ετών.
Η BioCryst έχει αναθεωρήσει την πρόβλεψη πωλήσεων για το Orladeyo για το πλήρες έτος 2024 σε εύρος 430-435 εκατομμυρίων δολαρίων, προσεγγίζοντας την εκτίμηση της BofA για 432,9 εκατομμύρια δολάρια και πλησιάζοντας το ανώτερο όριο του προηγουμένως δηλωμένου εύρους 420-435 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου έχουν ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην εκτίμηση της BofA για μέγιστες πωλήσεις 716 εκατομμυρίων δολαρίων για το Orladeyo έως το 2029. Ενώ η BioCryst στοχεύει σε μέγιστες πωλήσεις 800 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ έως το 2029, η BofA παραμένει επιφυλακτική, επικαλούμενη την ανάγκη για περαιτέρω επικύρωση δεδομένου του ανταγωνιστικού τοπίου.
Η διοίκηση έχει υποβαθμίσει τις ανησυχίες σχετικά με την πιθανή είσοδο στην αγορά του ανταγωνιστικού donidalorsen της IONS, τονίζοντας το μοναδικό προφίλ από του στόματος δοσολογίας του Orladeyo. Η BofA συμφωνεί, υποδεικνύοντας ότι η BioCryst θα μπορούσε να επωφεληθεί καθώς οι γιατροί και οι ασθενείς επανεξετάζουν τις επιλογές θεραπείας μετά την κυκλοφορία του donidalorsen.
Επιπλέον, η BioCryst αναμένει να αναγνωρίσει περίπου 13 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από πρόσφατες συμβάσεις Rapivab το 2024, συμβάλλοντας σε μια συνολική πρόβλεψη εσόδων 443-448 εκατομμυρίων δολαρίων για το έτος. Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, η BofA βλέπει θετικά την έκθεση του τρίτου τριμήνου και θεωρεί την τρέχουσα πτώση στην τιμή της μετοχής της BioCryst ως μια ευκαιρία για τους επενδυτές να εμπλακούν με το μακροπρόθεσμο αφήγημα της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η BioCryst Pharmaceuticals έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε διάφορους τομείς. Η εταιρεία δημοσίευσε μια μελέτη που δείχνει ότι η από του στόματος θεραπεία της για το κληρονομικό αγγειοοίδημα (HAE), ORLADEYO, οδήγησε σε αξιοσημείωτες μειώσεις στη χρήση υγειονομικών πόρων μεταξύ των ασθενών στις ΗΠΑ. Αυτό περιλαμβάνει μείωση στις νοσηλείες, τις επισκέψεις στα επείγοντα και τη χρήση θεραπειών κατ' απαίτηση.
Η BioCryst έχει επίσης εξασφαλίσει συμβόλαιο 69 εκατομμυρίων δολαρίων από το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ για τη θεραπεία της γρίπης, RAPIVAB. Η εταιρεία ξεκίνησε κλινική δοκιμή Φάσης 1 για το BCX17725, με στόχο τη θεραπεία του συνδρόμου Netherton, μιας σπάνιας γενετικής διαταραχής. Ωστόσο, το πρόγραμμα BCX10013 διακόπηκε λόγω ανεπαρκούς δραστικότητας του φαρμάκου.
Η εταιρεία έχει επίσης αναφέρει ισχυρή ζήτηση για το ORLADEYO, οδηγώντας σε αναβαθμισμένη πρόβλεψη εσόδων για το έτος, που τώρα αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 420 εκατομμυρίων και 435 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε μια πρόσφατη εξέλιξη, η BioCryst οριστικοποίησε συμφωνία με την pan-Canadian Pharmaceutical Alliance για την ενσωμάτωση του ORLADEYO στα δημόσια συνταγολόγια, διευρύνοντας την πρόσβαση των ασθενών σε όλο τον Καναδά.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη απόδοση της BioCryst Pharmaceuticals (NASDAQ:BCRX) ευθυγραμμίζεται με αρκετές βασικές πληροφορίες από το InvestingPro. Τα ισχυρά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της εταιρείας, ιδιαίτερα οι εντυπωσιακές πωλήσεις του Orladeyo, αντικατοπτρίζονται στην ισχυρή αύξηση των εσόδων της. Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν αύξηση εσόδων 24,65% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με ακόμη πιο εντυπωσιακή τριμηνιαία αύξηση εσόδων 32,54% από το δεύτερο τρίμηνο του 2024.
Παρά τη θετική πορεία των πωλήσεων, τα InvestingPro Tips υποδεικνύουν ότι η BioCryst δεν αναμένεται να είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που συνάδει με την τρέχουσα εστίαση της εταιρείας στην ανάπτυξη και την επέκταση της αγοράς για το Orladeyo. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από τον αρνητικό δείκτη P/E -12,31 τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η BioCryst έχει δει ισχυρή απόδοση τους τελευταίους τρεις μήνες και μεγάλη αύξηση τιμής τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τη θετική υποδοχή της αγοράς στην πρόσφατη απόδοση της εταιρείας και τη διατήρηση της αξιολόγησης Αγοράς από την BofA. Η απόδοση τιμής της μετοχής κατά 20,09% τους τελευταίους τρεις μήνες και η εντυπωσιακή απόδοση 89,44% τους τελευταίους έξι μήνες υπογραμμίζουν αυτή την τάση.
Για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μακροπρόθεσμη δυναμική της BioCryst, όπως προτείνεται από την BofA, αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro παραθέτει 5 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες για τις προοπτικές της εταιρείας. Αυτές οι πρόσθετες συμβουλές, διαθέσιμες με μια συνδρομή InvestingPro+, θα μπορούσαν να προσφέρουν πολύτιμο πλαίσιο για την αξιολόγηση του μέλλοντος της BioCryst στο ανταγωνιστικό φαρμακευτικό τοπίο.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης