Τη Δευτέρα, η H.C. Wainwright επιβεβαίωσε τη σύσταση Αγοράς και την τιμή-στόχο των 17,00$ για την Cogent Biosciences, μια εταιρεία που διαπραγματεύεται στο NASDAQ με το σύμβολο NASDAQ:COGT. Η απόφαση της εταιρείας ακολουθεί την πρόσφατη παρουσίαση προκλινικών αποτελεσμάτων της Cogent για το υποψήφιο φάρμακο CGT6297 στο συμπόσιο EORTC-NCI-AACR.
Το CGT6297, που είναι ένας αλλοστερικός αναστολέας του PI3K, έχει δείξει 25 φορές μεγαλύτερη εκλεκτικότητα σε σύγκριση με την παραλλαγή PI3Kα WT. Αυτά τα προκλινικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι το CGT6297 έχει υψηλή βιοδιαθεσιμότητα από του στόματος και χαμηλή κάθαρση σε διάφορα είδη, γεγονός που θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει σε ισχυρή αναστολή της καθοδικής σηματοδότησης και αποτελεσματικότητα σε ζωικά μοντέλα.
Ο αναλυτής της H.C. Wainwright σημείωσε ότι παρόλο που το CGT6297 επέδειξε ανώτερη αποτελεσματικότητα χωρίς αύξηση των επιπέδων ινσουλίνης σε σύγκριση με μια κλινικά σχετική δόση εγκεκριμένης θεραπείας σε μοντέλο όγκου ποντικού, ανταγωνιστές όπως το OKI-219 της OnKure και το STX-478 της Scorpion παρουσίασαν μεγαλύτερη in vivo αντικαρκινική αποτελεσματικότητα.
Παρά το ανταγωνιστικό τοπίο, με το OKI-219 της OnKure να δείχνει 106 φορές εκλεκτικότητα pAKT και 159 φορές εκλεκτικότητα πολλαπλασιασμού σε ορισμένες κυτταρικές σειρές, το CGT6297 της Cogent προχωρά με σχέδια για την έναρξη μελετών που θα επιτρέψουν την υποβολή IND το 2025. Η εμπιστοσύνη της εταιρείας στην Cogent παραμένει σταθερή, όπως αντανακλάται στην επαναλαμβανόμενη 12μηνη τιμή-στόχο των 17$ ανά μετοχή.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Cogent Biosciences έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις κλινικές δοκιμές και το αναπτυξιακό της pipeline. Η εταιρεία βιοτεχνολογίας έχει εισαγάγει έναν νέο αναστολέα KRAS, το CGT6737, και έναν αναστολέα PI3Kα, το CGT6297, στο αναπτυξιακό της pipeline. Αυτοί οι αναστολείς έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν σημαντική αναστολή της ανάπτυξης όγκων σε προκλινικά μοντέλα και να προσφέρουν καλύτερο προφίλ ασφάλειας από τις υπάρχουσες θεραπείες, αντίστοιχα. Η Cogent σχεδιάζει να ξεκινήσει μελέτες που θα επιτρέψουν την υποβολή IND για το CGT6297 το 2025.
Επιπλέον, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την εγγραφή ασθενών για τη δοκιμή Φάσης 3 PEAK που αξιολογεί το bezuclastinib για τη θεραπεία των γαστρεντερικών στρωματικών όγκων (GIST). Τα πρώτα αποτελέσματα από αυτή τη δοκιμή αναμένονται μέχρι το τέλος του 2025. Επιπλέον, η δοκιμή SUMMIT της Cogent για τη μη προχωρημένη συστηματική μαστοκυττάρωση βρίσκεται σε καλό δρόμο για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο πρώτο τρίμηνο του 2025, με τα αποτελέσματα να αναμένονται στο δεύτερο εξάμηνο του ίδιου έτους.
Διάφορες χρηματοοικονομικές εταιρείες έχουν προσαρμόσει τις τιμές-στόχους και τις αξιολογήσεις τους για τη μετοχή της Cogent μετά από αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις. Η Citi αύξησε την τιμή-στόχο της από 13,00$ σε 15,00$, διατηρώντας τη σύσταση Αγοράς, ενώ η Baird αύξησε την τιμή-στόχο της σε 10,00$, διατηρώντας τη σύσταση Ουδέτερη. Η H.C. Wainwright μείωσε την 12μηνη τιμή-στόχο της σε 17$, αλλά επιβεβαίωσε τη σύσταση Αγοράς. Η Piper Sandler επιβεβαίωσε τη σύσταση Overweight με τιμή-στόχο 22,00$.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη παρουσίαση προκλινικών δεδομένων της Cogent Biosciences και η επιβεβαίωση της σύστασης Αγοράς από την H.C. Wainwright ευθυγραμμίζονται με ορισμένα ενδιαφέροντα χρηματοοικονομικά μεγέθη και πληροφορίες από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 1,28 δισεκατομμύρια $, αντανακλώντας το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις δυνατότητές της.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η Cogent διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που θα μπορούσε να είναι κρίσιμο για τη χρηματοδότηση των συνεχιζόμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών προσπαθειών της, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης του CGT6297 προς μελέτες που θα επιτρέψουν την υποβολή IND. Αυτή η ισχυρή ταμειακή θέση υποστηρίζεται περαιτέρω από το γεγονός ότι τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, παρέχοντας οικονομική ευελιξία καθώς η εταιρεία προχωρά το pipeline της.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Cogent δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με αρνητικό δείκτη P/E -5,65 τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο για βιοφαρμακευτικές εταιρείες στο στάδιο ανάπτυξης και συνάδει με το InvestingPro Tip που υποδεικνύει ότι οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος.
Παρά τις προκλήσεις αυτές, η μετοχή της Cogent έχει δείξει ισχυρή απόδοση, με συνολική απόδοση τιμής 55,64% τους τελευταίους έξι μήνες και διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επενδυτές είναι αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της εταιρείας, πιθανώς επηρεασμένοι από εξελίξεις όπως τα προκλινικά αποτελέσματα του CGT6297.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 5 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της Cogent Biosciences στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης