WILMINGTON, Ohio & NEW YORK - Η Air Transport Services Group, Inc. (NASDAQ:ATSG), βασικός παίκτης στη μίσθωση αεροσκαφών μεταφοράς εμπορευμάτων μεσαίου μεγέθους και στις υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών, ανακοίνωσε την εξαγορά της από τη Stonepeak, μια εταιρεία εναλλακτικών επενδύσεων. Η συναλλαγή, που θα γίνει εξ ολοκλήρου σε μετρητά, αποτιμάται σε περίπου 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια.
Οι μέτοχοι της ATSG πρόκειται να λάβουν 22,50 δολάρια ανά μετοχή, που αντιπροσωπεύει premium 29,3% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της εταιρείας την 1η Νοεμβρίου 2024, και premium 45,5% σε σχέση με τον σταθμισμένο μέσο όρο τιμών των προηγούμενων 90 ημερών διαπραγμάτευσης. Μετά τη συναλλαγή, η ATSG θα γίνει ιδιωτική εταιρεία και οι μετοχές της θα σταματήσουν να διαπραγματεύονται στο NASDAQ.
Ο Joe Hete, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ATSG, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η συμφωνία με τη Stonepeak είναι προς το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Ο Mike Berger, Διευθύνων Σύμβουλος της ATSG, τόνισε την αξία του στόλου της εταιρείας και τη δύναμη της ομάδας της, ενώ οι εκπρόσωποι της Stonepeak, James Wyper και Graham Brown, αναγνώρισαν τον ρόλο της ATSG στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη μελλοντική συνεργασία.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2025, με την προϋπόθεση της έγκρισης από τους μετόχους και τις ρυθμιστικές αρχές. Υποστηρίζεται από πλήρως δεσμευμένη χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου από ταμεία συνδεδεμένα με τη Stonepeak και δεσμευμένη χρηματοδότηση χρέους, και δεν εξαρτάται από χρηματοδοτικές προϋποθέσεις.
Η συμφωνία περιλαμβάνει μια περίοδο "go-shop", που επιτρέπει στην ATSG να αναζητήσει εναλλακτικές προτάσεις μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου 2024, ή τις 23 Δεκεμβρίου 2024 σε ορισμένες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει σε ανώτερη πρόταση.
Σε συνδυασμό με αυτή την ανακοίνωση, η ATSG ακύρωσε την τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη της που είχε προγραμματιστεί για τις 8 Νοεμβρίου 2024, και αντ' αυτού θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου εκείνη την ημέρα.
Η Goldman Sachs & Co. LLC και οι νομικές εταιρείες Davis Polk & Wardwell LLP και Vorys, Sater, Seymour & Pease LLP συμβουλεύουν την ATSG, ενώ η Evercore και οι νομικές εταιρείες Simpson Thacher & Bartlett LLP και Hogan Lovells US LLP συμβουλεύουν τη Stonepeak.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δελτίο τύπου και περιλαμβάνει μελλοντικές δηλώσεις που ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες. Η ATSG δεν σχεδιάζει να αποκαλύψει εξελίξεις σχετικά με τη διαδικασία προσέλκυσης προσφορών, εκτός εάν κριθεί σκόπιμο από το Διοικητικό της Συμβούλιο.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Air Transport Services Group (ATSG) ανέφερε αξιοσημείωτες εξελίξεις. Η επενδυτική εταιρεία Stonepeak πρόκειται να εξαγοράσει την ATSG σε μια συμφωνία αξίας περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η εξαγορά έρχεται εν μέσω αύξησης της ζήτησης για αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων, με την ATSG να αποτελεί σημαντικό παίκτη στον τομέα. Παρά την πρόσφατη ύφεση, η ATSG αναμένει ανάκαμψη της ζήτησης στα επόμενα τρίμηνα.
Στην τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη της εταιρείας, η ATSG ανέφερε ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο το 2024 και αύξησε την πρόβλεψη για το προσαρμοσμένο EBITDA σε περίπου 526 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία επίσης τόνισε την επέκταση της συμφωνίας της με την Amazon, προσθέτοντας 10 επιπλέον αεροσκάφη στον στόλο μέχρι την περίοδο αιχμής. Η δέσμευση της εταιρείας στην ασφάλεια, την ικανοποίηση των πελατών και τον έλεγχο του κόστους, μαζί με αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις, σηματοδοτούν μια πορεία συνεχούς ανάπτυξης.
ΙnvestingPro Tips
Η εξαγορά της Air Transport Services Group (ATSG) από τη Stonepeak στα 22,50 δολάρια ανά μετοχή ευθυγραμμίζεται στενά με τη δίκαιη αξία των 22,00 δολαρίων που προτείνεται από τους στόχους των αναλυτών, σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro. Αυτό το premium αποτίμησης υπογραμμίζει την ελκυστικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της ATSG στα μάτια των επενδυτών, ιδιαίτερα δεδομένης της στρατηγικής θέσης της εταιρείας στην αγορά αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών που καθοδηγείται από το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Τα ΙnvestingPro Tips αποκαλύπτουν ότι η ATSG ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με τους αναλυτές να προβλέπουν συνεχιζόμενη κερδοφορία για φέτος. Αυτή η οικονομική σταθερότητα πιθανότατα συνέβαλε στο ενδιαφέρον της Stonepeak για την εξαγορά. Επιπλέον, η ισχυρή απόδοση της ATSG τους τελευταίους τρεις μήνες, όπως επισημαίνεται από ένα άλλο ΙnvestingPro Tip, μπορεί να επηρέασε το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ATSG λειτουργεί με σημαντικό χρέος, σύμφωνα με ένα ΙnvestingPro Tip. Αυτός ο παράγοντας μπορεί να έπαιξε ρόλο στην απόφαση της εταιρείας να αποδεχτεί την προσφορά της Stonepeak, καθώς η ιδιωτική ιδιοκτησία θα μπορούσε να παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση της οικονομικής δομής της εταιρείας.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερες γνώσεις, το InvestingPro προσφέρει 8 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω πλαίσιο για αυτή τη σημαντική συναλλαγή στον τομέα των υπηρεσιών αεροπορικών μεταφορών.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης