ΤΕΛ ΑΒΙΒ - Η Arbe Robotics Ltd. (NASDAQ, TASE: ARBE), γνωστή για τις Λύσεις Αντίληψης Ραντάρ, έχει αποκαλύψει την τιμολόγηση της δημόσιας προσφοράς της. Η εταιρεία εκδίδει 8.250.000 κοινές μετοχές, συμπεριλαμβανομένων προπληρωμένων δικαιωμάτων αγοράς, και δύο δόσεις δικαιωμάτων αγοράς επιπλέον μετοχών. Η προσφορά έχει οριστεί σε συνδυασμένη τιμή 1,82 δολαρίων ανά μετοχή και δικαίωμα αγοράς, με τη δυνατότητα να αποφέρει περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα πριν από τα έξοδα.
Τα Δικαιώματα Αγοράς Δόσης Α, με τιμή 2,35 δολάρια ανά μετοχή, θα είναι άμεσα εξασκήσιμα και έχουν ημερομηνία λήξης στις 04.11.2029. Τα Δικαιώματα Αγοράς Δόσης Β έχουν τιμή εξάσκησης 1,82 δολάρια ανά μετοχή και θα είναι επίσης άμεσα εξασκήσιμα, με λήξη το νωρίτερο μεταξύ ενός συγκεκριμένου γεγονότος ενεργοποίησης σχετικού με μια συμφωνία προμήθειας με έναν Ευρωπαίο κατασκευαστή αυτοκινήτων ή στις 04.11.2027.
Το κλείσιμο της προσφοράς αναμένεται γύρω στις 04.11.2024, με την προϋπόθεση τήρησης των συνήθων όρων κλεισίματος. Η εταιρεία έχει αναθέσει στην Canaccord Genuity το ρόλο του μοναδικού διαχειριστή βιβλίου και στην Roth Capital Partners το ρόλο του συν-διαχειριστή για τη συναλλαγή.
Η Arbe σκοπεύει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα από αυτή την προσφορά για κεφάλαιο κίνησης και γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η επιπλέον εξάσκηση των δικαιωμάτων αγοράς θα μπορούσε δυνητικά να αποφέρει επιπλέον 34,4 εκατομμύρια δολάρια, αν και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα αγοράς θα εξασκηθούν.
Η προσφορά γίνεται σύμφωνα με μια προηγουμένως κατατεθειμένη δήλωση εγγραφής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 24.02.2023. Οι τελικές λεπτομέρειες του ενημερωτικού δελτίου θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της SEC και από την Canaccord Genuity μετά την κυκλοφορία.
Η Arbe, με έδρα το Τελ Αβίβ και παγκόσμια παρουσία συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Γερμανίας και των Η.Π.Α., βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας ραντάρ για αυτόνομα οχήματα. Τα συστήματα ραντάρ της είναι αναγνωρισμένα για την υψηλή τους ανάλυση, συμβάλλοντας στην πρόοδο προς την πλήρη αυτόνομη οδήγηση.
Οι λεπτομέρειες που παρέχονται σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε ένα δελτίο τύπου και περιέχουν δηλώσεις που αφορούν το μέλλον και υπόκεινται σε διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα πραγματικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να διαφέρουν από αυτά που προβλέπονται στις δηλώσεις που αφορούν το μέλλον λόγω πολλαπλών παραγόντων.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Arbe Robotics Ltd. έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας ραντάρ της. Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα μια δημόσια προσφορά των μετοχών και των δικαιωμάτων αγοράς της, οι λεπτομέρειες των οποίων εξαρτώνται από τις συνθήκες της αγοράς. Η Arbe έχει επίσης αποκαλύψει μια συνεργασία με την HiRain Technologies για την ανάπτυξη ενός Προηγμένου Συστήματος Υποβοήθησης Οδηγού (ADAS) για έναν Κινέζο κατασκευαστή αυτοκινήτων, με στόχο την παραγωγή για το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Επιπλέον, η Arbe έχει εξασφαλίσει μια συμφωνία 7 εκατομμυρίων ευρώ με την Tianyi Transportation Technology, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει το τρίτο τρίμηνο του 2024.
Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των κερδών του δεύτερου τριμήνου του 2024 την απόκτηση δύο σημαντικών πελατών, ενός κορυφαίου παγκόσμιου OEM και ενός γνωστού Ευρωπαίου κατασκευαστή φορτηγών. Παρά μια καθαρή ζημία 11,8 εκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, τα έσοδα από αυτές τις συμφωνίες αναμένονται μέχρι τα τέλη του 2025 ή τις αρχές του 2026. Τα οικονομικά αποτελέσματα της Arbe για το δεύτερο τρίμηνο του 2024 έδειξαν έσοδα 0,4 εκατομμυρίων δολαρίων, ένα μικτό περιθώριο κέρδους -9,5%, και λειτουργικά έξοδα 11,6 εκατομμυρίων δολαρίων.
Οι προβλέψεις της Arbe για το 2024 περιλαμβάνουν την επίτευξη τεσσάρων σχεδιασμών με κατασκευαστές αυτοκινήτων και την πρόβλεψη μιας προσαρμοσμένης ζημίας EBITDA μεταξύ 30 εκατομμυρίων και 36 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτές οι εξελίξεις δείχνουν την ενεργή προσπάθεια της Arbe να εξασφαλίσει τέσσερις σχεδιαστικές νίκες με κορυφαίους παγκόσμιους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Η τεχνολογία ραντάρ της εταιρείας αναγνωρίζεται για την οικονομική της προσιτότητα και την ενεργειακή της αποδοτικότητα, με βασικές αγορές που έχουν εντοπιστεί στην Κίνα, την Ιαπωνία και την Ευρώπη για το επόμενο έτος.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η Arbe Robotics Ltd. (NASDAQ, TASE: ARBE) προχωρά με τη δημόσια προσφορά της, είναι κρίσιμο να εξεταστούν ορισμένοι βασικοί οικονομικοί δείκτες και πληροφορίες που παρέχονται από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 147,26 εκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας την τρέχουσα θέση της στον τομέα της τεχνολογίας αυτόνομων οχημάτων.
Τα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν ότι τα έσοδα της Arbe για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ήταν 1,37 εκατομμύρια δολάρια, με μια ανησυχητική μείωση εσόδων -33,04% κατά την ίδια περίοδο. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία παρουσίασε τριμηνιαία αύξηση εσόδων 41,52% στο δεύτερο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας κάποια πρόσφατη θετική δυναμική.
Two σχετικά InvestingPro Tips επισημαίνουν πιθανές προκλήσεις για τους επενδυτές:
1. Η Arbe καταναλώνει γρήγορα τα μετρητά της, γεγονός που συνάδει με την απόφαση της εταιρείας να συγκεντρώσει κεφάλαια μέσω αυτής της δημόσιας προσφοράς.
2. Η εταιρεία δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, υπογραμμίζοντας τη σημασία των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν για τη διατήρηση των λειτουργιών και της ανάπτυξης.
Αυτές οι πληροφορίες παρέχουν πλαίσιο για την τρέχουσα οικονομική στρατηγική της Arbe και την αναγκαιότητα της δημόσιας προσφοράς. Η εστίαση της εταιρείας στη διάθεση των εσόδων για κεφάλαιο κίνησης και γενικούς εταιρικούς σκοπούς φαίνεται να είναι μια κρίσιμη κίνηση για την υποστήριξη των συνεχιζόμενων λειτουργιών της και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην ανταγωνιστική αγορά αυτόνομων οχημάτων.
Για τους επενδυτές που εξετάζουν το δυναμικό της Arbe, αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 5 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Αυτές οι πρόσθετες συμβουλές, διαθέσιμες με μια συνδρομή InvestingPro, θα μπορούσαν να είναι πολύτιμες για τη λήψη ενημερωμένων επενδυτικών αποφάσεων σε αυτόν τον ταχέως εξελισσόμενο τε
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης