Την Τετάρτη, η Goldman Sachs διατήρησε τη σύσταση "Αγορά" για την Avidity Biosciences (NASDAQ:RNA) με σταθερή τιμή-στόχο τα 59,00 δολάρια. Η εταιρεία εστιάζει στην εμπορική εκτέλεση της Avidity καθώς προετοιμάζεται για την επικείμενη κυκλοφορία της θεραπείας της για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή (MDD). Η Avidity ανέφερε έσοδα τρίτου τριμήνου 2024 ύψους 175,4 εκατομμυρίων δολαρίων, ελαφρώς υψηλότερα από την εκτίμηση της FactSet στα 172,3 εκατομμύρια δολάρια και σε συμφωνία με την εκτίμηση της Goldman Sachs στα 175,2 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, η εταιρεία αναπροσάρμοσε την πρόβλεψη εσόδων για το οικονομικό έτος 2024 σε εύρος 665-685 εκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένη από την προηγούμενη πρόβλεψη 650-680 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η Avidity Biosciences διεύρυνε το δυναμικό πωλήσεών της κατά 150 αντιπροσώπους στο τρίτο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τις προσδοκίες και με στόχο τη διεύρυνση της εμβέλειάς της μεταξύ των γενικών ιατρών. Αυτή η κίνηση στοχεύει στην υποστήριξη της ευκαιρίας για τη διπολική κατάθλιψη (BPD). Η εταιρεία έχει επίσης θέσει στόχο για το Caplyta, τη θεραπεία της για BPD και MDD, προβλέποντας πωλήσεις άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων την επόμενη δεκαετία. Αυτή η εκτίμηση ξεπερνά την προηγούμενη πρόβλεψη της Goldman Sachs για 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και είναι υψηλότερη από τις εκτιμήσεις μέγιστων πωλήσεων για το Vraylar, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν τα 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2028 σύμφωνα με τη Visible Alpha.
Η Goldman Sachs αναμένει ότι η Avidity θα μεταβεί στην κερδοφορία το νωρίτερο έως το 2026, λαμβάνοντας υπόψη τη σταθερή αύξηση των εσόδων έναντι των εξόδων που πραγματοποιούνται για την προετοιμασία της κυκλοφορίας του MDD. Η εταιρεία σχεδιάζει να υποβάλει συμπληρωματική αίτηση νέου φαρμάκου (sNDA) για το MDD μέχρι το τέλος του 2024. Το εμπορικό δυναμικό του Caplyta στην αγορά MDD αποτελεί σημείο εστίασης για τους επενδυτές, με την Goldman Sachs να εκτιμά μέγιστες πωλήσεις χωρίς προσαρμογή κινδύνου στα 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένες από την προηγούμενη εκτίμηση των 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε σημαντική άνοδο, με αύξηση 12% την Τετάρτη, ξεπερνώντας τον δείκτη XBI που παρέμεινε αμετάβλητος. Αυτή η άνοδος αποδίδεται στην αισιόδοξη πρόβλεψη πωλήσεων για το Caplyta. Υπό το φως αυτών των εξελίξεων, η Goldman Sachs επανέλαβε τη σύσταση "Ουδέτερη" και αύξησε την τιμή-στόχο 12 μηνών για την Avidity Biosciences στα 79 δολάρια από τον προηγούμενο στόχο των 74 δολαρίων. Αυτή η προσαρμογή αντικατοπτρίζει μια αναμενόμενη αύξηση των βραχυπρόθεσμων λειτουργικών εξόδων εξισορροπούμενη από τις υψηλότερες αναμενόμενες μέγιστες πωλήσεις για το Caplyta.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Avidity Biosciences έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις κλινικές δοκιμές της. Η βιοφαρμακευτική εταιρεία ξεκίνησε μια ομάδα βιοδεικτών για τη δοκιμή FORTITUDE Φάσης 1/2, αξιολογώντας το delpacibart braxlosiran σε άτομα με προσωποωμοπλατιαία μυϊκή δυστροφία. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) άρσε επίσης τη μερική κλινική αναστολή του υποψήφιου φαρμάκου της Avidity, del-desiran, επιτρέποντας τη συνέχιση της δοκιμής HARBOR Φάσης 3.
Η Avidity Biosciences ανακοίνωσε επιπλέον μια δημόσια προσφορά κοινών μετοχών ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων, υπό τη διαχείριση των Leerink Partners και TD Cowen, για την υποστήριξη των κλινικών προγραμμάτων της και την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξής της. Η Goldman Sachs και η TD Cowen επανέλαβαν τη σύσταση "Αγορά" για τη μετοχή της Avidity, τονίζοντας το δυναμικό των φαρμάκων της del-brax και del-desiran, με προβλεπόμενες μέγιστες πωλήσεις 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 4,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro ρίχνουν επιπλέον φως στην οικονομική θέση και την απόδοση της Avidity Biosciences στην αγορά. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα 5,07 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο δυναμικό της. Παρά τις αισιόδοξες προοπτικές που παρουσιάζονται στο άρθρο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Avidity Biosciences δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με αρνητικό δείκτη P/E -20,05 τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024.
Ωστόσο, σε συμφωνία με τη θετική στάση της Goldman Sachs, τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Avidity Biosciences διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, υποδεικνύοντας μια ισχυρή θέση ρευστότητας. Αυτό το οικονομικό μαξιλάρι θα μπορούσε να είναι κρίσιμο καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται για την κυκλοφορία της θεραπείας MDD και επεκτείνει το δυναμικό πωλήσεών της.
Η μετοχή της εταιρείας έχει δείξει αξιοσημείωτη απόδοση, με συνολική απόδοση τιμής 775,64% τον τελευταίο χρόνο. Αυτό συμφωνεί με την αναφορά του άρθρου στην πρόσφατη άνοδο της μετοχής κατά 12% και την υπεραπόδοση έναντι του δείκτη XBI.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 10 επιπλέον συμβουλές για την Avidity Biosciences, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης