Την Τετάρτη, η Jones Trading ξεκίνησε την κάλυψη της Enliven Therapeutics (NASDAQ:ELVN), δίνοντας αξιολόγηση Αγοράς και θέτοντας τιμή-στόχο 36,00$. Η εταιρεία τόνισε την ανάπτυξη από την Enliven εξαιρετικά επιλεκτικών και δυνητικά κορυφαίων φαρμάκων για τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία (CML) και τον HER2-θετικό καρκίνο του μαστού, καθώς και για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) με μεταλλάξεις HER2 εξονίου 20. Ο αναλυτής ανέφερε μια ισχυρή ομάδα χημικών ως βασικό παράγοντα σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος για την εταιρεία.
Η πρόσφατη επιταχυνόμενη έγκριση από τον FDA του Scemblix της Novartis για τη CML στις 29 Οκτωβρίου σημειώθηκε ως θετική εξέλιξη για τον τομέα θεραπείας της CML. Αυτή η έγκριση θεωρείται ότι ανοίγει το δρόμο για το ELVN-001 της Enliven Therapeutics, το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το Scemblix λόγω του διαφορετικού μηχανισμού δράσης του. Ο αναλυτής πρότεινε ότι το ELVN-001 θα μπορούσε επίσης να μεταβεί σε πρωιμότερες γραμμές θεραπείας καθώς το Scemblix μεταβαίνει σε θεραπεία πρώτης γραμμής.
Τα τελευταία δεδομένα της Enliven Therapeutics αποκάλυψαν ένα αθροιστικό ποσοστό μείζονος μοριακής απόκρισης (MMR) 44%, το οποίο θεωρείται μπροστά από τους ανταγωνιστές της, μαζί με ένα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας. Ο αναλυτής επίσης επεσήμανε το ELVN-002, σχεδιασμένο για διείσδυση στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), ως ένα δυνητικά κορυφαίο στην κατηγορία του φάρμακο για τη θεραπεία ασθενών με εγκεφαλικές μεταστάσεις από καρκίνο του μαστού και NSCLC, μια κατάσταση που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεκπλήρωτη στο τρέχον τοπίο θεραπείας.
Η εταιρεία εκτίμησε τις προσαρμοσμένες στην πιθανότητα μέγιστες πωλήσεις περίπου 800 εκατομμυρίων $ παγκοσμίως για το ELVN-001 στη δεύτερη γραμμή ή αργότερα CML έως το 2036, και περίπου 765 εκατομμύρια $ παγκοσμίως για το ELVN-002 σε HER2-θετικό καρκίνο του μαστού και HER2 εξονίου 20 μεταλλαγμένο NSCLC μέχρι το ίδιο έτος. Η τρέχουσα τιμή της μετοχής διαπραγματεύεται στο τριπλάσιο των μέγιστων πωλήσεων με βάση τις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο εκτιμήσεις τους για το 2036, με προεξοφλητικό επιτόκιο 12%. Η Jones Trading αναμένει βελτίωση στην πιθανότητα επιτυχίας και διείσδυσης στην αγορά μετά από πιο εκτεταμένα δεδομένα που αναμένονται το 2025.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Enliven Therapeutics διατηρεί μια θετική προοπτική από διάφορες εταιρείες μετά από πρόσφατες εξελίξεις. Οι H.C. Wainwright, TD Cowen και Mizuho Securities έχουν όλες διατηρήσει αξιολόγηση Αγοράς, ενώ η Baird έχει ξεκινήσει την κάλυψη με αξιολόγηση Υπεραπόδοσης. Αυτές οι επικυρώσεις έρχονται μετά την παρουσίαση από την εταιρεία υποσχόμενων αποτελεσμάτων Φάσης 1 για το φάρμακό της ELVN-001, το οποίο έδειξε 44% αθροιστικό ποσοστό μείζονος μοριακής απόκρισης στις 24 εβδομάδες σε ασθενείς με χρόνια μυελογενή λευχαιμία (CML).
Το προφίλ ασφάλειας του φαρμάκου επίσης τονίστηκε, χωρίς μειώσεις δόσης και χωρίς διακοπές λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών που προέκυψαν από τη θεραπεία σε δόσεις 40 mg ή υψηλότερες. Οι εταιρείες αναμένουν πρόσθετα δεδομένα Φάσης 1 το 2025, τα οποία θα περιλαμβάνουν μεγαλύτερο πληθυσμό ασθενών και εκτεταμένη παρακολούθηση.
Εκτός από το ELVN-001, η Enliven Therapeutics αναπτύσσει επίσης το ELVN-002, στοχεύοντας τους υποδοχείς HER2WT και HER2-μεταλλαγμένους. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν την ισχυρή οικονομική υγεία της εταιρείας και τις ισχυρές προοπτικές δοκιμών, με ταμειακό απόθεμα 312 εκατομμυρίων $ που αναμένεται να διαρκέσει έως τα τέλη του 2026, και πρόσφατα εξασφαλισμένη χρηματοδότηση περίπου 90 εκατομμυρίων $ σε ιδιωτική επένδυση σε δημόσια μετοχικά κεφάλαια.
ΙnvestingPro Tips
Η Enliven Therapeutics (NASDAQ:ELVN) έχει δείξει αξιοσημείωτη απόδοση στην αγορά, με τα δεδομένα του InvestingPro να αποκαλύπτουν συνολική απόδοση τιμής 137,86% τον τελευταίο χρόνο και 64% απόδοση τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτό συνάδει με τη θετική προοπτική που παρουσιάζεται από την έναρξη κάλυψης της Jones Trading με αξιολόγηση Αγοράς.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η ELVN διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που επιβεβαιώνει την ισχυρή πρόσφατη απόδοση της μετοχής. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 1,34 δισεκατομμύρια $, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις δυνατότητές της. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ELVN δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με αρνητικό δείκτη P/E -16,38 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q2 2024.
Παρά την έλλειψη κερδοφορίας, ένα ΙnvestingPro Tip δείχνει ότι η ELVN διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, υποδηλώνοντας οικονομική σταθερότητα καθώς συνεχίζει τα προγράμματα ανάπτυξης φαρμάκων της. Αυτή η ισχυρή ταμειακή θέση θα μπορούσε να είναι κρίσιμη για τη χρηματοδότηση συνεχιζόμενης έρευνας και κλινικών δοκιμών για τα ELVN-001 και ELVN-002, τους υποσχόμενους υποψήφιους φαρμάκων που τονίζονται στο άρθρο.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 5 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της ELVN στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης