ΝΤΆΛΑΣ - Η Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD), μια εταιρεία που ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ψηφιακών υποδομών για εφαρμογές Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων (HPC), ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφέρει μετατρέψιμα ομόλογα ανώτερης εξασφάλισης ύψους 300 εκατ. δολαρίων με λήξη το 2030. Αυτή η ιδιωτική προσφορά, που απευθύνεται σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές, εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες, χωρίς βεβαιότητα ως προς την ολοκλήρωση, το χρονοδιάγραμμα ή τους όρους της προσφοράς.
Η προσφορά περιλαμβάνει επίσης μια επιλογή για τους αρχικούς αγοραστές να αποκτήσουν επιπλέον ομόλογα αξίας 45 εκατ. δολαρίων εντός 13 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης. Η Applied Digital στοχεύει να διαθέσει ένα μέρος των καθαρών εσόδων για τη χρηματοδότηση συναλλαγών capped call, οι οποίες αναμένεται να ελαχιστοποιήσουν την αραίωση από τη μετατροπή των ομολόγων ή να αντισταθμίσουν τις υπερβολικές πληρωμές μετρητών που απαιτούνται κατά τη μετατροπή.
Παράλληλα με την προσφορά, η εταιρεία σχεδιάζει να επαναγοράσει έως και το ένα τρίτο του τελικού συνολικού κεφαλαίου των μετατρέψιμων ομολόγων μέσω ιδιωτικά διαπραγματευόμενων συναλλαγών σε τιμές που αναμένεται να αντιστοιχούν στην τιμή κλεισίματος της μετοχής κατά την ημερομηνία τιμολόγησης. Το υπόλοιπο των εσόδων θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Τα ομόλογα, τα οποία θα αποτελούν ανώτερες μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις, θα συσσωρεύουν τόκους πληρωτέους ανά εξάμηνο και θα λήγουν την 1η Ιουνίου 2030, εκτός εάν επαναγοραστούν, εξαγοραστούν ή μετατραπούν νωρίτερα. Η μετατροπή των ομολόγων θα υπόκειται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις και περιόδους πριν από την 1η Μαρτίου 2030 και θα είναι ελεύθερα μετατρέψιμα έως δύο ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης.
Σε σχέση με την προσφορά, η Applied Digital αναμένεται να συνάψει μια προπληρωμένη προθεσμιακή συναλλαγή αγοράς μετοχών με έναν από τους αρχικούς αγοραστές ή τις συνδεδεμένες εταιρείες τους. Αυτή η συναλλαγή αποσκοπεί στη διευκόλυνση παράγωγων συναλλαγών που σχετίζονται με τις κοινές μετοχές της εταιρείας, ενδεχομένως επηρεάζοντας την τιμή αγοράς και την τιμή μετατροπής των ομολόγων.
Επιπλέον, η εταιρεία αναμένεται να συμμετάσχει σε συναλλαγές capped call με αρχικούς αγοραστές ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την τιμή αγοράς των κοινών μετοχών ή των ομολόγων κατά τη στιγμή της τιμολόγησης και μετά τη συναλλαγή.
Τα μετατρέψιμα ομόλογα και οι κοινές μετοχές που μπορούν να εκδοθούν κατά τη μετατροπή δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή ή ισχύουσα εξαίρεση.
Το άρθρο αυτό βασίζεται σε δελτίο τύπου της Applied Digital Corporation.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Applied Digital Corporation έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη χρηματοοικονομική και οργανωτική της δομή. Η εταιρεία ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των εσόδων της, φτάνοντας τα 60,7 εκατ. δολάρια, κυρίως λόγω των υπηρεσιών cloud και των εγκαταστάσεων BTC 286MW στη Βόρεια Ντακότα. Παρά αυτό, η εταιρεία κατέγραψε καθαρή ζημία 21,6 εκατ. δολαρίων. Οι αναλυτικές εταιρείες H.C. Wainwright, Lake Street Capital Markets και Craig-Hallum έχουν όλες αυξήσει τους στόχους τιμής μετοχής για την Applied Digital, αναγνωρίζοντας την ισχυρή αύξηση των εσόδων της και την πρόοδο σε βασικά έργα.
Η Applied Digital έχει επίσης απλοποιήσει την κεφαλαιακή της δομή αποσύροντας τους χαρακτηρισμούς των Προνομιούχων Μετατρέψιμων Μετοχών Σειράς Α, Σειράς Β και Σειράς D. Αυτή η κίνηση, που ερμηνεύεται από ορισμένους ως στρατηγική προσαρμογή, δεν συνοδεύτηκε από συγκεκριμένο λόγο στην κατάθεση της εταιρείας.
Όσον αφορά τις αλλαγές στελεχών, ο Saidal Mohmand ανέλαβε τον ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή, με τον David Rench να μεταβαίνει στον ρόλο του Διευθυντή Διοίκησης. Αυτές οι αλλαγές αποτελούν μέρος μιας σειράς ανακατατάξεων στην εκτελεστική ομάδα της Applied Digital.
Η εταιρεία πλησιάζει στην ολοκλήρωση μιας μίσθωσης υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων με έναν μεγάλο hyperscaler, η οποία έχει ολοκληρωθεί κατά 98% και έχει εξασφαλίσει ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 160 εκατ. δολαρίων, η οποία περιελάμβανε επενδύσεις από τη Nvidia και τη Related Companies. Αυτές οι εξελίξεις αντικατοπτρίζουν μια σειρά πρόσφατων ενεργειών που έχει αναλάβει η Applied Digital καθώς προχωρά στα τρέχοντα έργα και τις στρατηγικές επενδύσεις της.
Πληροφορίες InvestingPro
Η πρόσφατη ανακοίνωση της Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD) για προσφορά μετατρέψιμων ομολόγων ανώτερης εξασφάλισης ύψους 300 εκατ. δολαρίων έρχεται σε μια περίοδο σημαντικής ανάπτυξης και μεταβλητότητας για την εταιρεία. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η APLD έχει σημειώσει αξιοσημείωτη αύξηση εσόδων, με αύξηση 124,03% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q1 2025. Αυτή η αναπτυξιακή πορεία ευθυγραμμίζεται με την ανάγκη της εταιρείας για κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της επέκτασής της στον τομέα της Υπολογιστικής Υψηλών Επιδόσεων.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η οικονομική υγεία της APLD παρουσιάζει μια μικτή εικόνα. Το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας ανέρχεται σε ένα ισχνό 3,04%, υποδεικνύοντας πιθανές προκλήσεις στην κερδοφορία. Αυτό υπογραμμίζεται περαιτέρω από μια συμβουλή του InvestingPro που επισημαίνει ότι η APLD υποφέρει από αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους. Επιπλέον, η εταιρεία δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με αρνητικό λειτουργικό εισόδημα 90,86 εκατ. δολαρίων τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Παρά τις προκλήσεις αυτές, η αγορά φαίνεται αισιόδοξη για τις προοπτικές της APLD. Η μετοχή έχει δείξει ισχυρή απόδοση, με συνολική απόδοση τιμής 190,94% τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτό ευθυγραμμίζεται με μια άλλη συμβουλή του InvestingPro που τονίζει τη μεγάλη άνοδο της τιμής της μετοχής τους τελευταίους έξι μήνες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή της APLD είναι γνωστή για τη μεταβλητότητά της, όπως υποδεικνύεται από μια συμβουλή του InvestingPro. Αυτή η μεταβλητότητα θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα που πρέπει να λάβουν υπόψη οι πιθανοί επενδυτές, ιδιαίτερα ενόψει της επικείμενης προσφοράς μετατρέψιμων ομολόγων και του πιθανού αντίκτυπού της στην τιμή της μετοχής.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 18 επιπλέον συμβουλές για την APLD, παρέχοντας μια βαθύτερη ματιά στην οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης