ARLINGTON, Va. - Η Boeing Company [NYSE: BA] ανακοίνωσε την τιμολόγηση των παράλληλων δημόσιων προσφορών κοινών μετοχών και αποθετηρίων τίτλων, με στόχο να συγκεντρώσει περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο κολοσσός της αεροδιαστημικής τιμολόγησε 112,5 εκατομμύρια κοινές μετοχές στα 143 δολάρια η καθεμία και αποθετήριους τίτλους αξίας 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα 50 δολάρια ανά αποθετήριο τίτλο. Οι προσφορές, οι οποίες υπόκεινται στις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης, αναμένεται να κλείσουν στα τέλη Οκτωβρίου.
Τα καθαρά έσοδα από την προσφορά κοινών μετοχών εκτιμώνται σε περίπου 15,81 δισεκατομμύρια δολάρια, και από την προσφορά αποθετηρίων τίτλων σε περίπου 4,91 δισεκατομμύρια δολάρια, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων αναδοχής και των εκτιμώμενων εξόδων προσφοράς. Η Boeing σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής χρεών, του κεφαλαίου κίνησης, των κεφαλαιουχικών δαπανών και των επενδύσεων σε θυγατρικές.
Οι αποθετήριοι τίτλοι αντιπροσωπεύουν ένα 1/20 συμφέρον στις νεοεκδοθείσες Προνομιούχες Μετοχές Σειράς Α Υποχρεωτικής Μετατροπής 6,00% της Boeing. Οι κάτοχοι αυτών των μετοχών θα έχουν δικαιώματα και προτιμήσεις ανάλογες με τις προνομιούχες μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων μετατροπής, μερίσματος, εκκαθάρισης και ψήφου, σύμφωνα με τους όρους μιας συμφωνίας κατάθεσης. Οι προνομιούχες μετοχές θα καταβάλλουν ετήσιο μέρισμα 6,00%, με την πρώτη πληρωμή να αναμένεται στις 15 Ιανουαρίου 2025. Εκτός εάν μετατραπούν νωρίτερα, οι προνομιούχες μετοχές θα μετατραπούν αυτόματα σε κοινές μετοχές στις ή περίπου στις 15 Οκτωβρίου 2027, με το ποσοστό μετατροπής να βασίζεται στη μέση τιμή των κοινών μετοχών που προηγείται αυτής της ημερομηνίας.
Η Boeing έχει υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή των αποθετηρίων τίτλων στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο "BA-PRA". Επικεφαλής των προσφορών είναι οι Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup και J.P. Morgan, με τη συμμετοχή αρκετών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως συνδιαχειριστών και συνδιευθυντών.
Αυτή η ανακοίνωση ακολουθεί μια δήλωση εγγραφής που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ. Οι προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο μέσω ενός συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου και του συνοδευτικού ενημερωτικού δελτίου, τα οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να λάβουν από τον ιστότοπο της SEC ή απευθείας από τα διαχειριζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Το δελτίο τύπου διευκρίνισε ότι αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς αυτών των τίτλων. Περιέχει επίσης δηλώσεις που αφορούν το μέλλον και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από τις προσδοκίες.
Αυτό το ειδησεογραφικό άρθρο βασίζεται σε δελτίο τύπου της Boeing Company.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Boeing Co. έχει ενεργά ελιχθεί για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές της προκλήσεις. Η εταιρεία έχει ξεκινήσει μια στρατηγική άντλησης κεφαλαίων, με στόχο να εξασφαλίσει πάνω από 15 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της πώλησης κοινών μετοχών και υποχρεωτικά μετατρέψιμων ομολόγων. Αυτή η κίνηση αποτελεί απάντηση στις οικονομικές πιέσεις που επιδεινώθηκαν από μια συνεχιζόμενη απεργία που διαταράσσει την παραγωγή. Επιπλέον, η Boeing έχει εκφράσει την πρόθεσή της να πουλήσει την επιχείρησή της στον τομέα του διαστήματος, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη NASA.
Στο εργασιακό μέτωπο, οι εργαζόμενοι της Boeing ζητούν την επαναφορά των παραδοσιακών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Η αντίσταση της εταιρείας σε αυτή την κίνηση οφείλεται στην ανάγκη ελέγχου των μακροπρόθεσμων συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων. Αυτές οι εξελίξεις αντικατοπτρίζουν την απάντηση της Boeing στις πολύπλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζει, καθοδηγούμενη από μια κοινοπραξία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup και J.P. Morgan.
Σε άλλες εξελίξεις, ο Όμιλος LATAM Airlines διεύρυνε τον στόλο του με μια παραγγελία 10 Boeing 787-9 Dreamliners, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του ομίλου για πιο αποδοτικά σε καύσιμα αεροσκάφη. Αυτή η αγορά ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της LATAM να αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο μειώνοντας παράλληλα τον περιβαλλοντικό της αντίκτυπο. Η αεροπορική εταιρεία αναμένει να παραλάβει τουλάχιστον δύο αεροσκάφη ετησίως από το 2025 έως το τέλος της δεκαετίας. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις στις επιχειρήσεις και τις οικονομικές στρατηγικές της εταιρείας.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη κίνηση της Boeing να συγκεντρώσει περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω δημόσιων προσφορών κοινών μετοχών και αποθετηρίων τίτλων έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τον κολοσσό της αεροδιαστημικής. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η οικονομική θέση της Boeing ήταν προκλητική, με κεφαλαιοποίηση αγοράς 106,72 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αρνητικό δείκτη P/E -11,71, υποδεικνύοντας πρόσφατη μη κερδοφορία.
Η απόφαση της εταιρείας να αντλήσει κεφάλαια ευθυγραμμίζεται με αρκετά InvestingPro Tips. Για παράδειγμα, ένα tip σημειώνει ότι η Boeing "Μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην πληρωμή τόκων για το χρέος", γεγονός που εξηγεί την επείγουσα ανάγκη της εταιρείας να εξασφαλίσει πρόσθετα κεφάλαια. Ένα άλλο tip επισημαίνει ότι η Boeing "Δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες", υπογραμμίζοντας περαιτέρω την ανάγκη για αυτή την εισροή κεφαλαίων.
Η τιμή προσφοράς των 143 δολαρίων ανά μετοχή για τις κοινές μετοχές είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα όταν συγκρίνεται με την εκτίμηση Δίκαιης Αξίας του InvestingPro στα 127,27 δολάρια, υποδηλώνοντας ότι η Boeing μπορεί να εκμεταλλεύεται μια πιθανώς υπερτιμημένη τιμή μετοχής. Αυτή η κίνηση θα μπορούσε να είναι στρατηγική, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετοχή "Διαπραγματεύεται κοντά στο χαμηλό 52 εβδομάδων" και έχει υποστεί σημαντική πτώση τιμής τους τελευταίους τρεις μήνες, όπως υποδεικνύεται από ένα άλλο InvestingPro Tip.
Το σχέδιο της Boeing να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την αποπληρωμή χρεών και το κεφάλαιο κίνησης είναι κρίσιμο, δεδομένου ότι τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες ανήλθαν σε 73,29 δισεκατομμύρια δολάρια, με ανησυχητική αύξηση εσόδων -3,25%. Το αρνητικό λειτουργικό εισόδημα των -5,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπογραμμίζει περαιτέρω τη σημασία αυτής της άντλησης κεφαλαίων για την οικονομική υγεία της Boeing.
Οι επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή της Boeing θα π
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης