EASTON, Md. - Η TeraWulf Inc. (NASDAQ:WULF), γνωστή για την περιβαλλοντικά βιώσιμη ψηφιακή υποδομή της, έχει τιμολογήσει μια ιδιωτική προσφορά 425 εκατομμυρίων δολαρίων σε Μετατρέψιμα Ανώτερα Ομόλογα με λήξη το 2030 με επιτόκιο 2,75%. Τα ομόλογα θα είναι διαθέσιμα σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές, με δυνατότητα για τους αρχικούς αγοραστές να αποκτήσουν επιπλέον 75 εκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα εντός 13 ημερών.
Η συναλλαγή περιλαμβάνει ασφάλιστρο μετατροπής 32,50% με αρχική τιμή ανώτατου ορίου 12,80 δολάρια ανά μετοχή κοινών μετοχών, διπλάσια της τιμής κλεισίματος πώλησης την ημέρα πριν από την ανακοίνωση. Σε συνδυασμό με την προσφορά, η TeraWulf επαναγοράζει επίσης περίπου 115 εκατομμύρια δολάρια των κοινών μετοχών της.
Η προσφορά, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 25.10.2024, θα αποφέρει καθαρά έσοδα περίπου 414,9 εκατομμυρίων δολαρίων, ή έως 488,1 εκατομμύρια δολάρια εάν αγοραστούν τα πρόσθετα ομόλογα. Τα κεφάλαια προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, που μπορεί να περιλαμβάνουν κεφάλαιο κίνησης, στρατηγικές εξαγορές και επέκταση της υποδομής κέντρων δεδομένων.
Τα Μετατρέψιμα Ομόλογα, που θα λήξουν την 01.02.2030, εκτός εάν επαναγοραστούν ή μετατραπούν νωρίτερα, θα αποτελούν ανώτερες μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της TeraWulf. Οι τόκοι θα καταβάλλονται εξαμηνιαία, με την πρώτη πληρωμή να οφείλεται την 01.05.2025. Οι προϋποθέσεις μετατροπής ισχύουν έως την 01.11.2029, μετά την οποία η μετατροπή είναι ανοιχτή μέχρι λίγο πριν την ημερομηνία λήξης.
Η TeraWulf έχει επίσης συνάψει συναλλαγές ανώτατου ορίου για να ελαχιστοποιήσει πιθανώς τη μείωση κατά τη μετατροπή των ομολόγων ή να αντισταθμίσει τις απαιτούμενες πληρωμές σε μετρητά, με ένα ανώτατο όριο σε ισχύ. Οι συναλλαγές ανώτατου ορίου μπορεί να επηρεάσουν την τιμή αγοράς των κοινών μετοχών της TeraWulf, καθώς οι αντισυμβαλλόμενοι μπορεί να συμμετέχουν σε διάφορες παράγωγες συναλλαγές και θα μπορούσαν να αγοράσουν ή να πωλήσουν μετοχές.
Η επαναγορά κοινών μετοχών συμπίπτει με την τιμολόγηση των Μετατρέψιμων Ομολόγων, με την τιμή αγοράς ανά μετοχή να αντιστοιχεί στην τιμή κλεισίματος στο Nasdaq Capital Market την ημέρα πριν από την ανακοίνωση.
Τα Μετατρέψιμα Ομόλογα, και οποιεσδήποτε κοινές μετοχές εκδοθούν κατά τη μετατροπή, δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών και προσφέρονται μόνο σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές.
Η TeraWulf, η οποία κυρίως δημιουργεί έσοδα μέσω εξόρυξης Bitcoin, αξιοποιεί πηγές ενέργειας μηδενικού άνθρακα, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να ευθυγραμμίσει τις δραστηριότητές της με τις αρχές περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG).
Αυτό το ειδησεογραφικό άρθρο βασίζεται σε δελτίο τύπου της TeraWulf Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η TeraWulf Inc. ανακοίνωσε σχέδια για προσφορά 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετατρέψιμα ανώτερα ομόλογα με λήξη το 2030 σε ιδιωτική τοποθέτηση, με επιπλέον 75 εκατομμύρια δολάρια πιθανώς διαθέσιμα μέσω επιλογής αρχικού αγοραστή. Τα έσοδα από αυτήν την προσφορά αναμένεται να χρηματοδοτήσουν συναλλαγές ανώτατου ορίου, να επαναγοράσουν μετοχές των κοινών μετοχών της και να υποστηρίξουν γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Τα ομόλογα θα λήξουν την 01.02.2030, και οι τόκοι θα καταβάλλονται εξαμηνιαία αρχής γενομένης από την 01.05.2025.
Σε άλλες πρόσφατες εξελίξεις, η TeraWulf ξεκίνησε ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, επιδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην επιχειρηματική της στρατηγική και οικονομική σταθερότητα. Η εταιρεία διόρισε επίσης τον John Larkin ως Ανώτερο Αντιπρόεδρο, Διευθυντή Σχέσεων με Επενδυτές, μια κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει την επικοινωνία της εταιρείας με θεσμικούς επενδυτές.
Επιπλέον, η TeraWulf εξασφάλισε μια νέα 35ετή μίσθωση για την εγκατάστασή της Lake Mariner, επεκτείνοντας την έκτασή της από 107 σε 157 στρέμματα. Αυτό αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες της εταιρείας σε κέντρα δεδομένων υψηλής απόδοσης υπολογιστών και τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία ανέφερε επίσης διπλασιασμό της ικανότητας αυτό-εξόρυξης, συμβάλλοντας σε σημαντική αύξηση των εσόδων.
Οι Rosenblatt Securities και Cantor Fitzgerald διατήρησαν τις αξιολογήσεις τους Αγορά και Υπερβαρύτητα αντίστοιχα, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας. Τέλος, η TeraWulf προσέλαβε την Deloitte & Touche LLP ως νέα ανεξάρτητη εγγεγραμμένη λογιστική εταιρεία, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας στις λειτουργίες και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της.
Πληροφορίες InvestingPro
Η πρόσφατη προσφορά Μετατρέψιμων Ανώτερων Ομολόγων ύψους 425 εκατομμυρίων δολαρίων της TeraWulf έρχεται σε μια στιγμή που η εταιρεία βιώνει σημαντική ανάπτυξη και προσοχή της αγοράς. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η ανάπτυξη των εσόδων της TeraWulf ανέρχεται σε ένα εντυπωσιακό 197,49% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με τριμηνιαία ανάπτυξη εσόδων στο 130,16%. Αυτή η ισχυρή ανάπτυξη ευθυγραμμίζεται με τα σχέδια της εταιρείας να χρησιμοποιήσει τα έσοδα της προσφοράς για επέκταση και στρατηγικές εξαγορές.
Η αγορά έχει ανταποκριθεί θετικά στην απόδοση και το δυναμικό της TeraWulf. Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η μετοχή έχει δει μια αξιοσημείωτη απόδοση τιμής 412% τον τελευταίο χρόνο, και αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με την τιμή στο 97,29% της κορυφής της. Αυτή η ισχυρή απόδοση αντανακλάται στην κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας, η οποία τώρα ανέρχεται σε 2,45 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η TeraWulf δεν είναι ακόμη κερδοφόρα, με αρνητικό λειτουργικό εισόδημα 17,13 εκατομμυρίων δολαρίων τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτό είναι συνεπές με μια Συμβουλή του InvestingPro που υποδεικνύει ότι οι αναλυτές δεν αναμένουν η εταιρεία να είναι κερδοφόρα φέτος. Η εστίαση της εταιρείας στην ανάπτυξη και την επέκταση, όπως αποδεικνύεται από τη νέα προσφορά, υποδηλώνει μια στρατηγική προτεραιότητας στο μερίδιο αγοράς και την ανάπτυξη υποδομών έναντι της άμεσης κερδοφορίας.
Μια άλλη Συμβουλή του InvestingPro υπογραμμίζει ότι η TeraWulf λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους. Η νέα προσφορά Μετατρέψιμων Ομολόγων θα αυξήσει το χρέος της εταιρείας, αλλά το χαμηλό επιτόκι
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης