Την Τρίτη, η Citi επικαιροποίησε τις προβλέψεις της για την MasTec (NYSE: MTZ), αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 150,00 δολάρια από 122,00 δολάρια, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη σύσταση αγοράς για τη μετοχή. Η προσαρμογή αντικατοπτρίζει την προσδοκία για συνεχείς βελτιώσεις στις τελικές αγορές της εταιρείας.
Ο νέος στόχος τιμής βασίζεται σε ένα προβλεπόμενο πολλαπλάσιο προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή (EPS) περίπου 27 φορές τα προβλεπόμενα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή του 2026 ύψους περίπου 5,55 δολαρίων. Αυτή η εκτίμηση αντιπροσωπεύει μια αναθεώρηση προς τα πάνω από τα προηγουμένως χρησιμοποιούμενα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) για το 2025.
Η Citi προβλέπει ότι ο τομέας Επικοινωνιών της MasTec θα δει μια σημαντική θετική στροφή στα περιθώρια κέρδους αργότερα το 2024. Αυτή η προοπτική οφείλεται εν μέρει στις πρόσφατες συμβάσεις της εταιρείας με την AT&T και τη δυνατότητα αυξημένων δαπανών για υποδομές ενσύρματων δικτύων που τροφοδοτούνται από κεφάλαια του προγράμματος Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD).
Παρά την επιφυλακτική στάση σχετικά με την εξέλιξη των περιθωρίων κέρδους στον τομέα Καθαρής Ενέργειας της MasTec, η Citi αναμένει συνέχιση της αύξησης των κερδών. Η πρόβλεψη υποστηρίζεται από ένα ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο, μη καταγεγραμμένες δραστηριότητες περιορισμένης ειδοποίησης για συνέχιση και την επίλυση των προκλήσεων που αντιμετώπισε η Infrastructure and Energy Alternatives (IEA).
Η Citi επισημαίνει επίσης τις δυνατότητες της MasTec στον τομέα των κέντρων δεδομένων, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου και μετατροπή σε έσοδα με την πάροδο του χρόνου. Η εταιρεία εκτιμά τη θέση της MasTec στην αγορά και τις προσφορές της, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού και ενέργειας, καθώς και τις πρόσφατες συζητήσεις της εταιρείας με πελάτες σχετικά με ευκαιρίες στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης