Η Atlantic Union Bankshares Corporation (NYSE: AUB) ανακοίνωσε την τιμολόγηση της δημόσιας προσφοράς κοινών μετοχών της, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο, με την επιφύλαξη των συνήθων όρων. Η εταιρεία συμμετοχών τράπεζας έχει τιμολογήσει 9.859.155 μετοχές στα 35,50 δολάρια η καθεμία, στοχεύοντας σε συνολικά έσοδα 350 εκατομμυρίων δολαρίων πριν από τις εκπτώσεις και τις προμήθειες αναδοχής.
Οι ανάδοχοι έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν έως και επιπλέον 1.478.873 μετοχές, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω προθεσμιακή συμφωνία πώλησης με τον αγοραστή. Η Morgan Stanley & Co. LLC ηγείται της προσφοράς, με τις BofA Securities, Piper Sandler & Co. και Stephens Inc. να συμμετέχουν επίσης ως book-runners και συν-διαχειριστές.
Η Atlantic Union έχει συνάψει προθεσμιακή συμφωνία πώλησης με τη Morgan Stanley, βάσει της οποίας θα πουλήσει μετοχές στην τράπεζα στην τιμή προσφοράς, προσαρμοσμένη κατά τη διάρκεια της συμφωνίας. Ο προθεσμιακός αγοραστής αναμένεται να δανειστεί και να παραδώσει τις μετοχές προς πώληση στην προσφορά. Η Atlantic Union μπορεί να διακανονίσει την προθεσμιακή συμφωνία πώλησης εντός περίπου 18 μηνών είτε με φυσικό διακανονισμό, διακανονισμό σε μετρητά ή καθαρό διακανονισμό μετοχών.
Ενώ η Atlantic Union δεν θα λάβει άμεσα έσοδα από την πώληση των μετοχών, διατηρεί το δικαίωμα των εσόδων κατά τον διακανονισμό. Τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα ύψους 336 εκατομμυρίων δολαρίων προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής συνεισφοράς κεφαλαίου Tier 1 στην Atlantic Union Bank.
Η προσφορά γίνεται σύμφωνα με μια ενεργή δήλωση εγγραφής στο Έντυπο S-3 και ένα συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το τελικό συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου και το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της SEC.
Η Atlantic Union Bankshares Corporation, με έδρα το Richmond της Βιρτζίνια, λειτουργεί την Atlantic Union Bank με υποκαταστήματα σε όλη τη Βιρτζίνια, το Μέριλαντ και τη Βόρεια Καρολίνα. Διαθέτει επίσης μη τραπεζικές θυγατρικές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δελτίο τύπου και περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον και υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις. Οι επενδυτές προειδοποιούνται να μην βασίζονται υπερβολικά σε αυτές τις δηλώσεις που αφορούν το μέλλον, οι οποίες ισχύουν μόνο κατά την ημερομηνία που γίνονται.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Atlantic Union Bankshares (AUB) αποκάλυψε αισιόδοξα αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, ενισχυμένα από τη συγχώνευσή της με την American National Bankshares. Η συγχώνευση οδήγησε σε σημαντική αύξηση των προσφερόμενων προϊόντων και ισχυρότερη παρουσία στην αγορά, ιδιαίτερα στη Βόρεια Καρολίνα. Η τράπεζα ανέφερε καθαρά κέρδη διαθέσιμα στους κοινούς μετόχους ύψους 22,2 εκατομμυρίων δολαρίων και προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη 56,4 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο. Καταβλήθηκε μέρισμα κοινών μετοχών 0,32 δολαρίων ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 6,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η τράπεζα προβλέπει ότι τα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος του έτους θα κυμανθούν μεταξύ 18,5 δισεκατομμυρίων και 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ τα υπόλοιπα των καταθέσεων αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 20 δισεκατομμυρίων και 20,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους πλήρως φορολογικά ισοδύναμα για ολόκληρο το έτος προβλέπεται να κυμανθούν μεταξύ 730 εκατομμυρίων και 740 εκατομμυρίων δολαρίων, με καθαρό περιθώριο επιτοκίου μεταξύ 3,4% και 3,5%.
Παρά την αναμενόμενη αύξηση των εξόδων κατά 4% έως 4,5%, κυρίως λόγω επενδύσεων στην αγορά της Βόρειας Καρολίνας, η Atlantic Union Bankshares παραμένει σίγουρη ότι θα επιτύχει τα οικονομικά οφέλη της συγχώνευσης και θα παρέχει κορυφαίες οικονομικές επιδόσεις το 2024 και μετά. Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν επιτυχία στην προσέλκυση νέων πελατών, ιδιαίτερα με πρώην πελάτες της American National να ασχολούνται με νέες προσφορές προϊόντων. Το χαρτοφυλάκιο σταθερού επιτοκίου της τράπεζας, με τριετή διάρκεια, πρόκειται να αναπροσαρμόσει τις τιμές περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον επόμενο χρόνο, υποστηρίζοντας την προσεκτικά αισιόδοξη οικονομική προοπτική της και την αναμενόμενη ετήσια αύξηση των δανείων κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη δημόσια προσφορά κοινών μετοχών της Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB) έρχεται σε ένα πλαίσιο σταθερής οικονομικής απόδοσης και ιστορικού αποδόσεων για τους μετόχους. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η εταιρεία έχει επιδείξει αύξηση εσόδων 4,03% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με την τριμηνιαία αύξηση των εσόδων να επιταχύνεται στο 9,63% το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτή η αναπτυξιακή πορεία ευθυγραμμίζεται με την απόφαση της εταιρείας να αυξήσει κεφάλαια, πιθανώς τοποθετώντας την για περαιτέρω επέκταση ή ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν τη δέσμευση της AUB στην αξία των μετόχων, σημειώνοντας ότι η εταιρεία "έχει αυξήσει το μέρισμά της για 13 συνεχόμενα έτη" και "έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 31 συνεχόμενα έτη". Αυτό το ιστορικό συνεχούς αύξησης μερισμάτων μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα απόδοση μερίσματος 3,3%.
Η κερδοφορία της εταιρείας είναι επίσης αξιοσημείωτη, με περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος 42,02% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτή η ισχυρή κερδοφορία υποστηρίζει ένα άλλο ΙnvestingPro Tip, το οποίο δείχνει ότι "οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος".
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι "2 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις κερδών τους για την επερχόμενη περίοδο", γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει κάποιες βραχυπρόθεσμες προκλήσεις. Επιπλέον, η εταιρεία "υποφέρει από αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους", γεγονός που μπορεί να αποτελέσει παράγοντα προσοχής υπό το φως της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 5 επιπλέον συμβουλές για την AUB, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και των προοπτικών της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης