ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ - Η Capricor Therapeutics (NASDAQ: CAPR), μια εταιρεία βιοτεχνολογίας που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη θεραπειών για σπάνιες ασθένειες, ανακοίνωσε μια δημόσια προσφορά 4.412.000 κοινών μετοχών της με τιμή 17,00 δολάρια ανά μετοχή. Η εταιρεία έχει επίσης παράσχει στους αναδόχους δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά έως και επιπλέον 661.800 μετοχών στην τιμή της δημόσιας προσφοράς, μείον τις εκπτώσεις και προμήθειες αναδοχής.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 18.10.2024, με την επιφύλαξη των συνήθων όρων κλεισίματος. Η Capricor αναμένει να συγκεντρώσει περίπου 75 εκατομμύρια δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα από την προσφορά, πριν από την αφαίρεση των εκπτώσεων αναδοχής, προμηθειών και εκτιμώμενων εξόδων προσφοράς, και υποθέτοντας ότι δεν ασκείται το δικαίωμα των αναδόχων.
Οι Piper Sandler & Co. και Oppenheimer & Co. Inc. ενεργούν ως από κοινού διαχειριστές βιβλίου για την προσφορά. Η Capricor σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για τη συνεχή ανάπτυξη των υποψήφιων προϊόντων της, την παραγωγή, το κεφάλαιο κίνησης και γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η προσφορά έρχεται μετά την κατάθεση μιας αποτελεσματικής δήλωσης εγγραφής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στις 14.06.2024, η οποία κηρύχθηκε σε ισχύ στις 16.10.2024. Η προσφορά γίνεται μέσω ενός ενημερωτικού δελτίου και σχετικού συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου, με ένα προκαταρκτικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου που κατατέθηκε στην SEC στις 16.10.2024. Το τελικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου θα κατατεθεί στην SEC και θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό της.
Η Capricor προωθεί το κύριο υποψήφιο προϊόν της, το deramiocel (CAP-1002), μια αλλογενή κυτταρική θεραπεία καρδιακής προέλευσης, μέσω κλινικής ανάπτυξης Φάσης 3 για τη θεραπεία της μυϊκής δυστροφίας Duchenne. Επιπλέον, η εταιρεία διερευνά τις δυνατότητες της τεχνολογίας εξωσωμάτων με την ιδιόκτητη πλατφόρμα StealthX™ σε προκλινική ανάπτυξη για διάφορες ασθένειες.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των τίτλων, και δεν θα υπάρξει πώληση αυτών των τίτλων σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η εταιρεία βιοτεχνολογίας Capricor Therapeutics ανακοίνωσε σημαντικά βήματα στις δραστηριότητές της. Η εταιρεία ετοιμάζεται να υποβάλει αίτηση για Άδεια Βιολογικών Προϊόντων (BLA) για το deramiocel, μια θεραπεία για την καρδιομυοπάθεια σε ασθενείς με μυϊκή δυστροφία Duchenne (DMD). Αυτή η διαδικασία υποβολής αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους. Επιπλέον, η Capricor σχεδιάζει τη συγχώνευση ομάδων από την τρέχουσα δοκιμή Φάσης 3 HOPE-3 για μια μελέτη μετά την έγκριση.
Το εμβόλιο πολλαπλών αντιγόνων της εταιρείας με βάση τα εξωσώματα StealthX™ για την πρόληψη του SARS-CoV-2 έχει επιλεγεί για το Project NextGen, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ. Η Capricor συγκέντρωσε περίπου 15,0 εκατομμύρια δολάρια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης κοινών μετοχών στη Nippon Shinyaku και δημιούργησε ακαθάριστα έσοδα περίπου 53,9 εκατομμυρίων δολαρίων από την πώληση όλων των διαθέσιμων μετοχών στο πλαίσιο του προγράμματος at-the-market. Παρά την αναφορά καθαρής ζημίας περίπου 11 εκατομμυρίων δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, η εταιρεία διατηρεί ισχυρή ταμειακή θέση, υποστηριζόμενη από αυτές τις χρηματοοικονομικές συμφωνίες.
Αναλυτές από τις Oppenheimer, H.C. Wainwright και Maxim Group διατήρησαν τις θετικές αξιολογήσεις τους για την Capricor, αντανακλώντας την αισιοδοξία γύρω από τις πρόσφατες εξελίξεις της εταιρείας. Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της εταιρείας να προωθήσει τις θεραπευτικές της επιλογές και να ενισχύσει την οικονομική της θέση.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η πρόσφατη δημόσια προσφορά της Capricor Therapeutics έρχεται σε μια περίοδο σημαντικής δυναμικής της αγοράς για την εταιρεία. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η CAPR έχει σημειώσει εντυπωσιακή απόδοση τιμής 303,74% τον τελευταίο μήνα και εκπληκτική απόδοση 622,18% τον τελευταίο χρόνο. Αυτή η ισχυρή απόδοση ευθυγραμμίζεται με την απόφαση της εταιρείας να αντλήσει κεφάλαια μέσω δημόσιας προσφοράς, πιθανώς εκμεταλλευόμενη τον ενθουσιασμό των επενδυτών.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η οικονομική υγεία της CAPR παρουσιάζει μια μικτή εικόνα. Μια συμβουλή του InvestingPro δείχνει ότι η εταιρεία δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με αρνητικό περιθώριο μικτού κέρδους -37,73% για την ίδια περίοδο. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της άντλησης κεφαλαίων για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης της Capricor, ιδιαίτερα για το κύριο υποψήφιο προϊόν της, το deramiocel.
Μια άλλη σχετική συμβουλή του InvestingPro αποκαλύπτει ότι η CAPR λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους, το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί θετικό στο πλαίσιο μιας εταιρείας βιοτεχνολογίας που επενδύει σημαντικά στην ανάπτυξη προϊόντων. Το πρόσθετο κεφάλαιο από τη δημόσια προσφορά μπορεί να βοηθήσει την Capricor να διατηρήσει αυτή την ισορροπημένη προσέγγιση στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 15 επιπλέον συμβουλές για την CAPR, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής θέσης και της απόδοσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης