Η BMO Capital Markets διατήρησε τη θετική της στάση για τη Legend Biotech Corp (NASDAQ:LEGN) επιβεβαιώνοντας την αξιολόγηση Outperform και τον στόχο τιμής στα 90,00$. Η επικύρωση έρχεται μετά την ανακοίνωση της Legend Biotech για τις πωλήσεις του τρίτου τριμήνου για το Carvykti, οι οποίες ανήλθαν σε 286 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει ανάπτυξη περίπου 54% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ξεπερνώντας κατά 15% την εκτίμηση των αναλυτών της LEGN, οι οποίοι είχαν προβλέψει πωλήσεις 249 εκατομμυρίων δολαρίων.
Τα αναφερόμενα έσοδα για το Carvykti συμβαδίζουν με την πρόβλεψη της BMO Capital, η οποία βασίστηκε σε ανάλυση δεδομένων της IQVIA και εκτίμησε τις πωλήσεις μεταξύ 280 και 295 εκατομμυρίων δολαρίων. Με τις πωλήσεις από την αρχή του έτους να φτάνουν τα 629 εκατομμύρια δολάρια, η BMO Capital αναμένει ότι το Carvykti βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει ή να ξεπεράσει τον στόχο πωλήσεων των 905 εκατομμυρίων δολαρίων για το έτος 2024. Η προσδοκία αυτή ενισχύεται από τη συνεχιζόμενη επέκταση της παραγωγής του προϊόντος.
Εκτός από την τρέχουσα απόδοση των πωλήσεων, η BMO Capital τόνισε τον πιθανό αντίκτυπο της επερχόμενης ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Φάσης III για το Anito-cel, ένα άλλο προϊόν της Legend Biotech. Η εταιρεία σημείωσε ότι το ποσοστό παρκινσονισμού από τη δοκιμή του Anito-cel θα μπορούσε δυνητικά να επηρεάσει τη μετοχή της Legend Biotech κατά περισσότερο από 10% μέχρι το τέλος του 2024. Ωστόσο, η BMO Capital δεν θεωρεί το Anito-cel ως άμεση ή μεσοπρόθεσμη απειλή για τη θέση του Carvykti στην αγορά.
Τα σχόλια του αναλυτή υπογραμμίζουν τη σημασία των στοιχείων πωλήσεων του τρίτου τριμήνου για το Carvykti και τις πιθανές κινήσεις της αγοράς που θα μπορούσαν να προκύψουν από τα επερχόμενα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών για το Anito-cel. Η συνεχιζόμενη αξιολόγηση Outperform της εταιρείας υποδηλώνει εμπιστοσύνη στην απόδοση της Legend Biotech στην αγορά και στις προοπτικές ανάπτυξής της.
Η Legend Biotech Corp. παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις πωλήσεις του φαρμάκου για τη θεραπεία του καρκίνου, CARVYKTI. Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου του 2024 για το φάρμακο, που ανακοινώθηκαν από τον συνεργάτη της Legend, την Janssen, έφτασαν τα σημαντικά 286 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τόσο τις προσδοκίες των αναλυτών όσο και τη συναίνεση της αγοράς. Εταιρείες αναλυτών όπως οι H.C. Wainwright, BTIG, Barclays και TD Cowen διατήρησαν τις θετικές τους αξιολογήσεις για την εταιρεία, επικαλούμενες την ισχυρή ανάπτυξη των πωλήσεων.
Η Legend Biotech σχεδιάζει να δημιουργήσει μια νέα εγκατάσταση έρευνας και ανάπτυξης στη Φιλαδέλφεια, μια κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο κυτταρικών θεραπειών της. Εν τω μεταξύ, η πρόβλεψη εσόδων της εταιρείας για το CARVYKTI για ολόκληρο το έτος 2024 έχει αυξηθεί από 425 εκατομμύρια δολάρια σε 480 εκατομμύρια δολάρια από την H.C. Wainwright.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται να είναι πιο μετριοπαθής, καθώς η παραγωγή στη νέα εγκατάσταση της Γάνδης δεν αναμένεται να συμβάλει στα έσοδα μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2025.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro ρίχνουν επιπλέον φως στην οικονομική θέση και την απόδοση της Legend Biotech στην αγορά. Η ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας ήταν εντυπωσιακή, με αύξηση 176,93% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, συμβαδίζοντας με τη θετική προοπτική της BMO Capital για τις πωλήσεις του Carvykti. Αυτή η πορεία ανάπτυξης υποστηρίζει το InvestingPro Tip ότι οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση των πωλήσεων για το τρέχον έτος.
Παρά την ισχυρή ανάπτυξη των εσόδων, η Legend Biotech αντιμετωπίζει ορισμένες οικονομικές προκλήσεις. Η εταιρεία δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με αρνητικό περιθώριο μικτού κέρδους -30,76% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτό συμβαδίζει με το InvestingPro Tip που υποδεικνύει ότι οι αναλυτές δεν προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Legend Biotech διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που θα μπορούσε να παρέχει οικονομική ευελιξία καθώς συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη προϊόντων και την επέκταση της παραγωγής.
Η πρόσφατη απόδοση της μετοχής ήταν ασταθής, με απόδοση -8,05% την τελευταία εβδομάδα, αντικατοπτρίζοντας το InvestingPro Tip ότι η μετοχή έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα πρόσφατα. Παρά αυτή τη βραχυπρόθεσμη οπισθοδρόμηση, η δίκαιη αξία με βάση τους στόχους των αναλυτών ανέρχεται σε 86$, υποδηλώνοντας πιθανή ανοδική πορεία από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 5 επιπλέον συμβουλές για τη Legend Biotech, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης