SAN JOSE, Καλιφόρνια - Η Rani Therapeutics Holdings, Inc. (NASDAQ:RANI), μια εταιρεία που ειδικεύεται στην από του στόματος χορήγηση βιολογικών παραγόντων, ανακοίνωσε μια εγγεγραμμένη απευθείας προσφορά που αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 16.10.2024. Η συμφωνία θα συγκεντρώσει περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα πριν από τα τέλη και τα έξοδα, με τη δυνατότητα για πρόσθετα κεφάλαια ανάλογα με την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης.
Η προσφορά περιλαμβάνει την πώληση 3 εκατομμυρίων μετοχών κοινών μετοχών Κατηγορίας Α και προπληρωμένων δικαιωμάτων προαίρεσης για 333.333 μετοχές, με κάθε μετοχή ή δικαίωμα προαίρεσης να συνοδεύεται από ένα κοινό δικαίωμα προαίρεσης Σειράς C για την αγορά μίας μετοχής στα 3,00 δολάρια. Τα δικαιώματα προαίρεσης Σειράς C μπορούν να ασκηθούν για πέντε χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης.
Σε μια στρατηγική κίνηση, η Rani Therapeutics συμφώνησε επίσης με τον επενδυτή να ακυρώσει όλα τα εκκρεμή κοινά δικαιώματα προαίρεσης Σειράς Α, τα οποία είχαν αρχικά εκδοθεί στις 22.07.2024. Ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας, αυτά τα δικαιώματα προαίρεσης δεν θα μπορούν πλέον να ασκηθούν.
Η Maxim Group LLC ενεργεί ως αποκλειστικός τοποθετητής για την προσφορά, η οποία πραγματοποιείται βάσει δήλωσης εγγραφής που τέθηκε σε ισχύ στις 10.08.2022. Οι τίτλοι πωλούνται μέσω συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου και του συνοδευτικού ενημερωτικού δελτίου, τα οποία θα κατατεθούν στην SEC.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να υποστηρίξουν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ιδιόκτητης τεχνολογίας κάψουλας RaniPill® της Rani Therapeutics, η οποία έχει σχεδιαστεί για τη χορήγηση βιολογικών παραγόντων από του στόματος αντί μέσω ενέσεων ή εγχύσεων. Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει αρκετές προκλινικές και κλινικές μελέτες για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της ανεκτικότητας και της βιοδιαθεσιμότητας του RaniPill®.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά τίτλων, και δεν θα υπάρξει πώληση των τίτλων σε καμία δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη. Οι λεπτομέρειες της προσφοράς βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου από τη Rani Therapeutics.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Rani Therapeutics Holdings, Inc. έχει υποστεί σημαντικές εξελίξεις. Η εταιρεία ανέφερε καθαρή ζημία Q2 0,51 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με τις προσδοκίες. Μετά από αυτό, η H.C. Wainwright προσάρμοσε τον στόχο τιμής 12 μηνών για την εταιρεία από 13 δολάρια σε 9 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Αγοράς. Επιπλέον, η εταιρεία εξασφάλισε περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια από πώληση μετοχών, που περιλάμβανε την πώληση 2,8 εκατομμυρίων μετοχών κοινών μετοχών Κατηγορίας Α και προπληρωμένων δικαιωμάτων προαίρεσης για επιπλέον 446.753 μετοχές.
Η Rani Therapeutics ανακοίνωσε επίσης μια συνεργασία με τη νοτιοκορεατική εταιρεία βιοτεχνολογίας ProGen Co., Ltd., για την από κοινού ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση του RT-114, μιας από του στόματος θεραπείας για την παχυσαρκία. Η συνεργασία θα αξιοποιήσει την κάψουλα RaniPill® της Rani και την ιδιόκτητη πρωτεΐνη PG-102 της ProGen, με τις δύο εταιρείες να συμφωνούν σε μια ρύθμιση 50/50 για το κόστος και τα έσοδα για την παγκόσμια ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση.
Επιπλέον, η Rani Therapeutics διόρισε την Marcum LLP ως νέα ανεξάρτητη εγγεγραμμένη λογιστική εταιρεία, αντικαθιστώντας την Ernst & Young LLP. Δεν αναφέρθηκαν διαφωνίες σχετικά με θέματα λογιστικών αρχών, πρακτικών, γνωστοποίησης οικονομικών καταστάσεων ή διαδικασιών ελέγχου κατά τη διάρκεια των οικονομικών ετών και της ενδιάμεσης περιόδου που οδήγησαν στην αλλαγή. Η Stifel και η Canaccord Genuity διατήρησαν τις αξιολογήσεις Αγοράς για την εταιρεία, παρά τις προσαρμογές στους στόχους τιμών τους.
Πληροφορίες InvestingPro
Η πρόσφατη εγγεγραμμένη απευθείας προσφορά της Rani Therapeutics έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την εταιρεία, όπως αντικατοπτρίζεται στα τελευταία δεδομένα του InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 169,83 εκατομμύρια δολάρια, υποδεικνύοντας την τρέχουσα αποτίμησή της στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Αυτή η συγκέντρωση κεφαλαίων είναι ιδιαίτερα σημαντική δεδομένου ότι η Rani "καίει γρήγορα τα μετρητά της", σύμφωνα με μια συμβουλή του InvestingPro. Τα επιπλέον 10 εκατομμύρια δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα από αυτήν την προσφορά θα μπορούσαν να παράσχουν την απαραίτητη οικονομική διάρκεια για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της τεχνολογίας κάψουλας RaniPill®.
Παρά την καύση μετρητών, η Rani έχει δείξει εντυπωσιακή απόδοση στην αγορά πρόσφατα. Τα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν μια εντυπωσιακή απόδοση τιμής 45,21% την τελευταία εβδομάδα και 34,18% τον τελευταίο μήνα. Αυτή η θετική δυναμική ενδέχεται να συνέβαλε στην ικανότητα της εταιρείας να εξασφαλίσει αυτή τη συμφωνία χρηματοδότησης. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Rani "λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους", σύμφωνα με μια άλλη συμβουλή του InvestingPro, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία αυτής της εισροής κεφαλαίων για τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας.
Η εστίαση της εταιρείας στην ανάπτυξη από του στόματος βιολογικών παραγόντων ευθυγραμμίζεται με τον υψηλό πολλαπλασιαστή Τιμής / Λογιστικής Αξίας της 59,91, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές τιμολογούν σημαντικές μελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Ωστόσο, οι πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Rani "δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες", με προσαρμοσμένο λειτουργικό εισόδημα -57,85 εκατομμυρίων δολαρίων για την ίδια περίοδο.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον συμβουλές για τη Rani Therapeutics, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης