Την Τετάρτη, η Needham διατήρησε την αξιολόγηση "Διακράτηση" για την Inari Medical Inc. (NASDAQ: NARI), εν αναμονή των επερχόμενων αποτελεσμάτων κλινικής δοκιμής. Η εταιρεία πρόκειται να παρουσιάσει τα ευρήματα από την τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή PEERLESS στο Συνέδριο Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) 2024 στην Ουάσινγκτον, στις 29 Οκτωβρίου 2024. Η δοκιμή συγκρίνει το σύστημα FlowTriever της Inari με την παραδοσιακή θρομβόλυση με καθοδηγούμενο καθετήρα (CDT) για τη θεραπεία της πνευμονικής εμβολής.
Το FlowTriever αναμένεται να δείξει σημαντικά οφέλη σε σύγκριση με το CDT, συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων ποσοστών θνησιμότητας από όλες τις αιτίες και μειωμένων κινδύνων ενδοκρανιακής αιμορραγίας, σοβαρής αιμορραγίας και εισαγωγών ή παραμονών στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να ενισχύσουν το μερίδιο αγοράς της συσκευής έναντι του CDT. Παρά αυτές τις θετικές προσδοκίες, η Needham υποδεικνύει ότι η μελέτη PEERLESS II, η οποία συγκρίνει το FlowTriever με τις αντιπηκτικές θεραπείες, ενδέχεται να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη της Inari.
Ωστόσο, η μελέτη PEERLESS II δεν θα δημοσιεύσει τα ευρήματά της πριν από τα τέλη του 2026 το νωρίτερο. Αυτό το χρονοδιάγραμμα υποδεικνύει ότι ενώ τα αρχικά αποτελέσματα του PEERLESS μπορεί να παρέχουν μια βραχυπρόθεσμη ώθηση, η μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία για την Inari Medical εξαρτάται από τα αποτελέσματα περαιτέρω ερευνών. Η τρέχουσα θέση της Needham αντικατοπτρίζει προσεκτική αισιοδοξία, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες του συστήματος FlowTriever ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη την παρατεταμένη περίοδο πριν γίνουν διαθέσιμα πιο ολοκληρωμένα δεδομένα.
Οι στρατηγικές προσπάθειες της Inari Medical να καταλάβει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς από τις θεραπείες CDT υπογραμμίζονται από την αναμονή των αποτελεσμάτων της μελέτης PEERLESS. Οι προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και το προφίλ ασφάλειας του προϊόντος FlowTriever καθώς ανταγωνίζεται στον τομέα των ιατρικών συσκευών για λύσεις θεραπείας της πνευμονικής εμβολής.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Inari Medical έχει υπάρξει αντικείμενο αρκετών πρόσφατων εξελίξεων. Η εταιρεία ανέφερε μια μέτρια υπέρβαση των εσόδων μαζί με αυξημένη πρόβλεψη στην έκθεση κερδών του δεύτερου τριμήνου, δείχνοντας περίπου 17% ανάπτυξη στην κύρια επιχείρηση Φλεβικής Θρομβοεμβολής στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η λειτουργική ζημία ήταν μεγαλύτερη από το αναμενόμενο, γεγονός που μπορεί να εγείρει ανησυχίες μεταξύ των επενδυτών.
Όσον αφορά τη διοίκηση, ο Kevin Strange πρόκειται να αντικαταστήσει τον Mitch Hill σε μια απροσδόκητη μετάβαση στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή.
Στον τομέα των αξιολογήσεων των αναλυτών, η Stifel ξεκίνησε την κάλυψη της Inari Medical με αξιολόγηση "Διακράτηση" και τιμή-στόχο 50€, επικαλούμενη πιθανή ανάπτυξη της αγοράς έναντι ανταγωνιστικών και ρυθμιστικών προκλήσεων. Η Deutsche Bank επανέλαβε την αξιολόγηση "Αγορά" για την Inari Medical, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας παρά τις πρόσφατες ανησυχίες για την ασφάλεια. Η Truist Securities προσάρμοσε την τιμή-στόχο της για την Inari Medical, μειώνοντάς την στα 55€ από τα προηγούμενα 60€, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση "Διακράτηση".
Η Piper Sandler επιβεβαίωσε την αξιολόγηση "Ουδέτερη" για την Inari Medical, μετά από μια πρόσφατη μελέτη σε ζώα που διερευνούσε την τεχνολογία FlowSaver της εταιρείας. Παρά την αύξηση των επιπέδων ελεύθερης αιμοσφαιρίνης πλάσματος μετά από πολλαπλές χρήσεις της τεχνολογίας, η Piper Sandler διατήρησε μια προσεκτική προσέγγιση.
Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην πορεία της Inari Medical.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η Inari Medical (NASDAQ: NARI) πλησιάζει στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δοκιμής PEERLESS, τα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για την οικονομική θέση της εταιρείας. Παρά τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα από το σύστημα FlowTriever, τα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία της Inari παρουσιάζουν μια μικτή εικόνα. Η εταιρεία διαθέτει εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους 87,15% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας ισχυρή τιμολογιακή δύναμη για τις καινοτόμες ιατρικές συσκευές της. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τα πιθανά πλεονεκτήματα της αγοράς που θα μπορούσε να αποκτήσει το σύστημα FlowTriever μετά από ευνοϊκά αποτελέσματα δοκιμών.
Ωστόσο, τα ΙnvestingPro Tips επισημαίνουν ότι η Inari δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με αρνητικό δείκτη P/E -66,8. Αυτό υποδηλώνει ότι ενώ η εταιρεία επενδύει σημαντικά στην έρευνα και ανάπτυξη, όπως αποδεικνύεται από τις συνεχιζόμενες κλινικές δοκιμές, δεν έχει ακόμη μεταφράσει τις τεχνολογικές της εξελίξεις σε κέρδη. Η επισήμανση ότι "Τα καθαρά έσοδα αναμένεται να μειωθούν φέτος" υπογραμμίζει περαιτέρω τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Inari καθώς αναμένει τον πλήρη αντίκτυπο των αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών της.
Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η Inari λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους, το οποίο θα μπορούσε να παρέχει κάποια ευελιξία καθώς η εταιρεία πλοηγείται στην περίοδο μεταξύ των αποτελεσμάτων των μελετών PEERLESS και PEERLESS II. Η συνολική απόδοση της τιμής της μετοχής από την αρχή του έτους -34,69% σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα αντικατοπτρίζει την προσεκτική στάση της αγοράς, ευθυγραμμιζόμενη με την αξιολόγηση "Διακράτηση" της Needham.
Για όσους αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον συμβουλές για την Inari Medical, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης