Την Τετάρτη, η Needham αύξησε τον στόχο τιμής για τις μετοχές της Day One Biopharmaceuticals (NASDAQ:DAWN) στα 33$ από 32$, διατηρώντας τη σύσταση αγοράς. Η προσαρμογή ακολουθεί μια πρόσφατη έρευνα και ένα ενημερωμένο μοντέλο αγοράς για το Ojemda, τη θεραπεία της εταιρείας για το παιδιατρικό γλοίωμα χαμηλού βαθμού (pLGG). Η έρευνα μεταξύ ιατρών αποκάλυψε μια αναμενόμενη αύξηση στη χρήση του Ojemda μεταξύ των ασθενών τους, γεγονός που έχει επηρεάσει τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις εσόδων για το φάρμακο.
Η έρευνα έδειξε ότι το Ojemda συνταγογραφείται επί του παρόντος από ιατρούς για περίπου το 20% των ασθενών τους με pLGG, με προσδοκίες να αυξηθεί η χρήση του σε περίπου 30% μέσα στους επόμενους 6 έως 12 μήνες. Μακροπρόθεσμα, οι ιατροί προβλέπουν ότι το Ojemda θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε περίπου 60% των περιπτώσεων pLGG.
Επιπλέον, η διάρκεια της θεραπείας με το Ojemda αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο χρόνια πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο διακοπής του φαρμάκου. Οι ιατροί αναμένουν επίσης να χορηγήσουν το Ojemda σε θεραπείες δεύτερης γραμμής και πέραν αυτής, με 2 έως 4 κύκλους θεραπείας πριν οι ασθενείς φτάσουν στα μέσα της δεκαετίας των 20 ετών τους.
Με βάση αυτά τα ευρήματα, η Needham έχει αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις εσόδων για το τρίτο τρίμηνο του 2024 για το Ojemda στα 16,2 εκατομμύρια $, που είναι 30% υψηλότερες από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Ομοίως, η πρόβλεψη εσόδων για ολόκληρο το έτος 2024 έχει αυξηθεί στα 48,2 εκατομμύρια $, ξεπερνώντας και πάλι τις εκτιμήσεις της αγοράς κατά 30%. Η εμπιστοσύνη της εταιρείας στο δυναμικό ανάπτυξης του Ojemda αντικατοπτρίζεται στην προσδοκία τους ότι το φάρμακο θα δημιουργήσει έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου $ έως το 2030 για θεραπεία πρώτης και δεύτερης γραμμής pLGG.
Η αύξηση του στόχου τιμής της μετοχής στα 33$ αντικατοπτρίζει τη θετική προοπτική της εταιρείας για τη μελλοντική απόδοση του Ojemda, με βάση την αναμενόμενη υιοθέτηση και τα πρότυπα θεραπείας μεταξύ των ιατρών. Αυτή η αισιόδοξη πρόβλεψη για την κύρια θεραπεία της Day One Biopharmaceuticals ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της εταιρείας να επεκτείνει την παρουσία της στην αγορά του pLGG.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Day One Biopharmaceuticals ανέφερε σημαντικά έσοδα από τις αρχικές πωλήσεις του Ojemda, με τα νούμερα να φτάνουν τα 8,2 εκατομμύρια $, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς. Οι ισχυρές πωλήσεις οφείλονται στη σημαντική ζήτηση από τους ασθενείς, με 157 ασθενείς να λαμβάνουν το φάρμακο, και σε ευνοϊκές αποφάσεις ασφαλιστικής κάλυψης. Η Goldman Sachs επιβεβαίωσε τη σύσταση αγοράς και τον στόχο τιμής των 45,00$ για την εταιρεία, σημειώνοντας την πρώιμη επιτυχία της εισαγωγής του Ojemda στην αγορά.
Η εταιρεία απέκτησε επίσης πρόσφατα το DAY301, ένα υποσχόμενο συζευγμένο αντίσωμα-φάρμακο που στοχεύει το PTK7 για συμπαγείς όγκους, προσθέτοντας δυνητική ανάπτυξη για την εταιρεία. Επιπλέον, η Day One Biopharmaceuticals εξασφάλισε περίπου 175 εκατομμύρια $ σε μια υπερκαλυμμένη ιδιωτική τοποθέτηση, με τα κεφάλαια να προορίζονται για την ενίσχυση των εμπορικών δυνατοτήτων, την έρευνα και πιθανές στρατηγικές εξαγορές.
Όσον αφορά τις κλινικές εξελίξεις, η Day One ενημέρωσε την κλινική δοκιμή FIREFLY-2 Φάσης 3, η οποία αξιολογεί το tovorafenib ως θεραπεία πρώτης γραμμής για το παιδιατρικό γλοίωμα χαμηλού βαθμού. Η Piper Sandler επιβεβαίωσε τη σύσταση Overweight για την εταιρεία, επικαλούμενη την ισχυρή πρώιμη χρήση του Ojemda. Ωστόσο, η H.C. Wainwright προσάρμοσε τον στόχο τιμής για την Day One Biopharmaceuticals, μειώνοντάς τον στα 40,00$ αλλά διατηρώντας τη σύσταση αγοράς. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις για την Day One Biopharmaceuticals.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Για να συμπληρώσουμε την αισιόδοξη προοπτική της Needham για την Day One Biopharmaceuticals (NASDAQ:DAWN), πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για τους επενδυτές. Το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας 91,37% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ευθυγραμμίζεται με τη δυνητική κερδοφορία του Ojemda, της κύριας θεραπείας τους για το παιδιατρικό γλοίωμα χαμηλού βαθμού. Αυτό το υψηλό περιθώριο υποδηλώνει ότι εάν το Ojemda επιτύχει την προβλεπόμενη αύξηση εσόδων, θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την οικονομική απόδοση της εταιρείας.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η DAWN δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος -3509,88% για την ίδια περίοδο. Αυτό αντικατοπτρίζει το τυπικό προφίλ μιας βιοφαρμακευτικής εταιρείας που επενδύει σημαντικά στην έρευνα και ανάπτυξη. Μια συμβουλή του InvestingPro τονίζει ότι οι αναλυτές δεν αναμένουν η εταιρεία να είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που συνάδει με τα τρέχοντα οικονομικά μεγέθη.
Σε θετική σημείωση, μια άλλη συμβουλή του InvestingPro υποδεικνύει ότι η DAWN διατηρεί περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, παρέχοντας οικονομική ευελιξία καθώς εργάζεται για την εμπορευματοποίηση του Ojemda. Αυτή η σταθερή οικονομική θέση θα μπορούσε να είναι κρίσιμη για την υποστήριξη της αναμενόμενης επέκτασης της αγοράς και της υιοθέτησης της θεραπείας τους.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 8 επιπλέον συμβουλές για την DAWN, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης