Η H.C. Wainwright αύξησε την τιμή-στόχο για τη Scholar Rock (NASDAQ: SRRK) στα 35,00$ από τα προηγούμενα 30,00$, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση "Αγορά" για τη μετοχή.
Η προσαρμογή ακολουθεί την ανακοίνωση της Scholar Rock για θετικά αποτελέσματα από τη δοκιμή SAPPHIRE τη Δευτέρα. Η δοκιμή αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα του apitegromab σε μη περιπατητικούς ασθενείς με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (SMA) τύπου 2 και 3 που λάμβαναν επίσης θεραπείες στοχευμένες στο SMN.
Τα δεδομένα της δοκιμής SAPPHIRE έδειξαν βελτίωση 1,8 μονάδων στην κλίμακα Hammersmith Functional Motor Scale Expanded (HFMSE) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, με τιμή p 0,0192, υποδεικνύοντας στατιστικά σημαντικά οφέλη.
Τα αποτελέσματα έδειξαν συνεπή και κλινικά σημαντικά πλεονεκτήματα για τους ασθενείς σε ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα, από 2 έως 21 ετών. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 30% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με apitegromab παρουσίασαν βελτίωση άνω των 3 μονάδων στην κλίμακα HFMSE.
Εκτός από τα αποτελέσματα αποτελεσματικότητας, το προφίλ ασφάλειας του apitegromab παρέμεινε θετικό, ευθυγραμμιζόμενο με την εμπειρία άνω των 48 μηνών από τη δοκιμή Φάσης 2 TOPAZ. Αυτά τα ευρήματα έχουν ενισχύσει τις προβλέψεις εσόδων βάσης της εταιρείας, με αναμενόμενη αρχική κυκλοφορία το τέταρτο τρίμηνο του 2025.
Οι αρχικές πωλήσεις προβλέπονται στα 3,4 εκατομμύρια $, με δυνατότητα αύξησης στα 1,1 δισεκατομμύρια $ έως το 2034. Αυτές οι προβλέψεις είχαν ήδη ενσωματωθεί στο χρηματοοικονομικό μοντέλο της εταιρείας, το οποίο δεν λαμβάνει ακόμη υπόψη πρόσθετες ευκαιρίες όπως η θεραπεία για ασθενείς κάτω των δύο ετών ή πιθανή ευρύτερη χρήση σε περιπατητικούς ασθενείς.
Κοιτάζοντας μπροστά, η Scholar Rock ετοιμάζεται να υποβάλει αιτήσεις στον FDA και τον EMA το πρώτο τρίμηνο του 2025, ζητώντας κατά προτεραιότητα εξέταση και επιταχυνόμενη αξιολόγηση, αντίστοιχα. Οι προοπτικές της εταιρείας για τη Scholar Rock είναι αισιόδοξες, καθώς αναμένει ότι η μετοχή θα ξεπεράσει τις εκτιμήσεις της αγοράς για το apitegromab.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Scholar Rock Holding Corporation αποκάλυψε σχέδια για δημόσια προσφορά με στόχο τη συγκέντρωση 275 εκατομμυρίων $. Η βιοφαρμακευτική εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για τη χρηματοδότηση διαφόρων έργων, συμπεριλαμβανομένης της εμπορευματοποίησης του apitegromab. Αυτό ακολουθεί τα επιτυχημένα αποτελέσματα από την κλινική δοκιμή Φάσης 3 SAPPHIRE, η οποία έδειξε σημαντική βελτίωση στην κινητική λειτουργία σε ασθενείς με νωτιαία μυϊκή ατροφία που έλαβαν θεραπεία με apitegromab. Αναλυτές από τις TD Cowen, Truist Securities και BMO Capital Markets διατήρησαν τη σύσταση "Αγορά" για τη Scholar Rock, ενισχυμένοι από αυτά τα αποτελέσματα της δοκιμής.
Εκτός από αυτές τις εξελίξεις, η Scholar Rock διόρισε την Beth Shafer, Ph.D., ως Chief Business Officer, με καθήκον την καθοδήγηση της μακροπρόθεσμης εταιρικής και επιχειρηματικής αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας. Η εταιρεία έχει επίσης σημειώσει σημαντική πρόοδο με τη μελέτη EMBRAZE του apitegromab για την παχυσαρκία, με τα προκαταρκτικά δεδομένα να αναμένονται το δεύτερο τρίμηνο του 2025.
ΙnvestingPro Tips
Τα πρόσφατα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών της Scholar Rock αντικατοπτρίζονται στην απόδοσή της στην αγορά, όπως φαίνεται από τα δεδομένα του InvestingPro. Η μετοχή της εταιρείας έχει δείξει αξιοσημείωτη δύναμη, με απόδοση 360,13% την τελευταία εβδομάδα και 365,13% τον τελευταίο χρόνο. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αισιόδοξη προοπτική που παρουσιάζεται στο άρθρο και την αυξημένη τιμή-στόχο από την H.C. Wainwright.
Τα ΙnvestingPro Tips επισημαίνουν ότι η Scholar Rock διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που συνάδει με τη θετική δυναμική που δημιουργήθηκε από τα αποτελέσματα της δοκιμής SAPPHIRE. Επιπλέον, δύο αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις εκτιμήσεις τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου, υποδηλώνοντας αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις προοπτικές της εταιρείας.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Scholar Rock δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με αρνητικό μικτό κέρδος 150,76 εκατομμυρίων $ τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q2 2024. Αυτό δεν είναι απροσδόκητο για μια βιοτεχνολογική εταιρεία στο στάδιο ανάπτυξης, ειδικά μία με υποσχόμενα αποτελέσματα δοκιμών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικά μελλοντικά έσοδα.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 10 επιπλέον συμβουλές για τη Scholar Rock, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης