CAMBRIDGE, Mass. - Η Scholar Rock Holding Corporation (NASDAQ:SRRK), μια βιοφαρμακευτική εταιρεία που ειδικεύεται σε θεραπείες για σοβαρές ασθένειες, αποκάλυψε σήμερα σχέδια για μια δημόσια προσφορά με στόχο τη συγκέντρωση 275 εκατομμυρίων δολαρίων. Η προσφορά περιλαμβάνει μετοχές κοινού μετοχικού κεφαλαίου και, για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, προπληρωμένα δικαιώματα αγοράς κοινών μετοχών. Η Scholar Rock έχει επίσης προτείνει μια 30ήμερη επιλογή για τους αναδόχους να αγοράσουν έως και επιπλέον 15% των μετοχών.
Η εταιρεία σκοπεύει να διοχετεύσει τα καθαρά έσοδα σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εμπορευματοποίησης του apitegromab, της χρηματοδότησης τρεχόντων και μελλοντικών κλινικών προγραμμάτων, της περαιτέρω ανάπτυξης της τεχνολογικής της πλατφόρμας και άλλων γενικών εταιρικών απαιτήσεων.
Το σύνδικο αναδοχής ηγείται από τις J.P. Morgan Securities LLC, Jefferies LLC και Piper Sandler & Co., με τις BMO Capital Markets Corp., Wedbush Securities Inc. και Raymond James & Associates, Inc. να λειτουργούν ως συν-διαχειριστές.
Η δήλωση εγγραφής ραφιού της Scholar Rock στο Έντυπο S-3, σχετικά με αυτές τις κινητές αξίες, ενεργοποιήθηκε αυτόματα στις 7 Οκτωβρίου 2024. Η SEC θα φιλοξενήσει το προκαταρκτικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου και το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο στον ιστότοπό της.
Αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των κινητών αξιών, και δεν θα υπάρξουν πωλήσεις σε δικαιοδοσίες όπου τέτοιες ενέργειες θα παραβίαζαν τους τοπικούς νόμους περί κινητών αξιών.
Η Scholar Rock είναι γνωστή για το έργο της στη βιολογία των αυξητικών παραγόντων, με έμφαση στην αντιμετώπιση ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών σε ασθένειες όπως νευρομυϊκές διαταραχές, καρδιομεταβολικά προβλήματα και καρκίνο. Η εταιρεία αξιοποιεί την ιδιόκτητη πλατφόρμα της για τη δημιουργία μονοκλωνικών αντισωμάτων που στοχεύουν πρωτεϊνικούς αυξητικούς παράγοντες με υψηλή εξειδίκευση.
Το δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον, οι οποίες υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων. Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και προβλέψεις για μελλοντικά γεγονότα.
Αυτό το άρθρο βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Scholar Rock έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στα προγράμματα ανάπτυξης φαρμάκων της. Η βιοφαρμακευτική εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα θετικά αποτελέσματα από την κλινική δοκιμή Φάσης 3 SAPPHIRE, αξιολογώντας το apitegromab σε ασθενείς με νωτιαία μυϊκή ατροφία (SMA). Η μελέτη πέτυχε τον πρωταρχικό της στόχο, δείχνοντας στατιστικά σημαντική βελτίωση στην κινητική λειτουργία σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με apitegromab σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρμακο.
Αναλυτές από τις TD Cowen και Truist Securities διατήρησαν και οι δύο την αξιολόγηση Αγοράς για τη Scholar Rock, επικαλούμενοι τα ισχυρά αποτελέσματα της δοκιμής ως σταθερή βάση για ρυθμιστική έγκριση και επακόλουθη ενσωμάτωση στα θεραπευτικά σχήματα για την SMA. Η BMO Capital Markets εξέφρασε επίσης αυξημένη εμπιστοσύνη στα επερχόμενα αποτελέσματα της δοκιμής SAPPHIRE της εταιρείας.
Σε άλλες εξελίξεις, η Scholar Rock ανακοίνωσε τον διορισμό της Beth Shafer, Ph.D., ως Chief Business Officer, υπεύθυνη για την καθοδήγηση της μακροπρόθεσμης εταιρικής και επιχειρηματικής αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας. Η εταιρεία έχει επίσης σημειώσει πρόοδο με τη μελέτη EMBRAZE του apitegromab στην παχυσαρκία, με τα αρχικά δεδομένα να αναμένονται πλέον στο δεύτερο τρίμηνο του 2025.
Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Scholar Rock να φέρει νέες θεραπείες στην αγορά.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη ανακοίνωση της Scholar Rock για δημόσια προσφορά 275 εκατομμυρίων δολαρίων έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την εταιρεία. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Scholar Rock έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 2,69 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υποδεικνύοντας σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον παρά την τρέχουσα οικονομική της θέση.
Τα InvestingPro Tips αποκαλύπτουν ότι η Scholar Rock "καίει γρήγορα τα μετρητά της" και "υποφέρει από αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους". Αυτές οι πληροφορίες ευθυγραμμίζονται με την απόφαση της εταιρείας να αντλήσει κεφάλαια, πιθανώς για να υποστηρίξει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης, ιδιαίτερα για την εμπορευματοποίηση του apitegromab και τη χρηματοδότηση κλινικών προγραμμάτων.
Η οικονομική υγεία της εταιρείας παρουσιάζει μια μικτή εικόνα. Ενώ "διατηρεί περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της" και "τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις", η Scholar Rock "δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες". Αυτό αντικατοπτρίζεται στο αρνητικό μικτό κέρδος των 150,76 εκατομμυρίων δολαρίων για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024.
Παρά αυτές τις προκλήσεις, η μετοχή "διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων", υποδηλώνοντας επενδυτική αισιοδοξία για το δυναμικό της εταιρείας. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή έχει "υποστεί μεγάλο πλήγμα τους τελευταίους έξι μήνες", με συνολική απόδοση τιμής 6 μηνών -48,44%.
Για τους επενδυτές που εξετάζουν την προσφορά της Scholar Rock, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αναλυτές "δεν προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος". Αυτό ευθυγραμμίζεται με το αρνητικό EPS των -2,55 δολαρίων για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024.
Το InvestingPro προσφέρει 10 επιπλέον συμβουλές για τη Scholar Rock, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες δεδομένης της πολύπλοκης οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και της θέσης της στην ανταγωνιστική βιοφαρμακευτική βιομηχανία.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης