ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), ένας κορυφαίος διαχειριστής εναλλακτικών επενδύσεων, ανακοίνωσε σήμερα οριστική συμφωνία για την εξαγορά της IPI Partners, LLC, μιας εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων ψηφιακών υποδομών, έναντι περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει 10,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία από την IPI, αναμένεται να ολοκληρωθεί μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2024 και του πρώτου τριμήνου του 2025, υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης.
Η IPI Partners, που ιδρύθηκε το 2016, έχει καταστεί σημαντικός παίκτης στον τομέα των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ, με ένα χαρτοφυλάκιο 82 κέντρων δεδομένων παγκοσμίως. Η εξαγορά αναμένεται να είναι ουδέτερη για τα κέρδη της Blue Owl το 2025 και ελαφρώς θετική το 2026. Το τίμημα της εξαγοράς αποτελείται από περίπου 80% μετοχές της Blue Owl και 20% μετρητά.
Μετά την ολοκλήρωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της IPI, Matt A'Hearn, θα αναλάβει επικεφαλής της στρατηγικής ψηφιακών υποδομών της Blue Owl, αναφερόμενος στον Συμπρόεδρο Marc Zahr. Η εξαγορά στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής ψηφιακών υποδομών της Blue Owl, η οποία αποτελεί μέρος της πλατφόρμας Ακινήτων της εταιρείας. Οι εργαζόμενοι της IPI πρόκειται να ενταχθούν στην Blue Owl και να συνεχίσουν τη διαχείριση των υφιστάμενων κεφαλαίων της IPI.
Μια συνδεδεμένη εταιρεία της ICONIQ Capital, πρώην ιδιοκτήτριας της IPI, θα συνεργαστεί με την Blue Owl για την παροχή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης επενδύσεων και των σχέσεων με επενδυτές, με πληρωμές υπηρεσιών που εξαρτώνται από μελλοντικούς στόχους και αναμένονται μεταξύ 2026 και 2028.
Οι Συν-Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Blue Owl, Doug Ostrover και Marc Lipschultz, τόνισαν τη στρατηγική συμβατότητα της εξειδίκευσης της IPI με τη στρατηγική καθαρής μίσθωσης της Blue Owl, δίνοντας έμφαση στην ευκαιρία της αγοράς στη χρηματοδότηση κέντρων δεδομένων και τα οφέλη για τους επενδυτές από τις συνδυασμένες δυνατότητες των δύο εταιρειών.
Η συναλλαγή υποστηρίζεται από χρηματοοικονομικές συμβουλές από τις Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, SocGen και TD Securities (USA) LLC. Νομική συμβουλή για την Blue Owl παρέχεται από την Kirkland & Ellis LLP, ενώ οι Gibson, Dunn & Crutcher LLP και Berkshire Global Advisors L.P. συμβουλεύουν την IPI και την Iron Point, αντίστοιχα.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δελτίο τύπου. Η Blue Owl θα συζητήσει την εξαγορά σε τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 8:30 π.μ. ET, προσβάσιμη μέσω τηλεφώνου ή ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης μέσω του ιστότοπου της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Blue Owl Capital ανέφερε σημαντικές εξελίξεις. Η εταιρεία παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο, με κέρδη σχετικά με αμοιβές (FRE) 0,21 δολάρια ανά μετοχή και διανεμητέα κέρδη (DE) 0,19 δολάρια ανά μετοχή. Ανακοινώθηκε επίσης μέρισμα 0,18 δολάρια ανά μετοχή. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Blue Owl Capital εξαγόρασε την Atalaya Capital Management, αυξάνοντας τα υπό διαχείριση περιουσιακά της στοιχεία (AUM) σε πάνω από 220 δισεκατομμύρια δολάρια.
Εκτός από την Atalaya, η εταιρεία πρόσθεσε την Prima και την Kuvare Asset Management στο χαρτοφυλάκιό της, συμβάλλοντας σημαντικά στο AUM της. Η Blue Owl Capital ανακοίνωσε επίσης τον διορισμό του John Valtwies ως επικεφαλής της αυστραλιανής επιχείρησης ιδιωτικού πλούτου, ενισχύοντας περαιτέρω την παγκόσμια παρουσία της.
Επιπλέον, η εταιρεία προχώρησε σε τροποποιήσεις μιας βασικής χρηματοοικονομικής συμφωνίας για να συμμορφωθεί με τον Νόμο περί Εμπιστευμάτων του 1939. Οι τροποποιήσεις, που αφορούν την Blue Owl Finance LLC, μια έμμεση θυγατρική, και διάφορες άλλες θυγατρικές, είχαν στόχο να διασφαλίσουν ότι η Βασική Συμφωνία του 2021 πληροί τις προϋποθέσεις του τροποποιημένου Νόμου. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις που αντικατοπτρίζουν την ενεργή διαχείριση των οικονομικών δεσμεύσεων και των στρατηγικών πρωτοβουλιών ανάπτυξης της εταιρείας.
ΙnvestingPro Tips
Η εξαγορά της IPI Partners από την Blue Owl Capital ευθυγραμμίζεται καλά με την ισχυρή οικονομική απόδοση και την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Blue Owl έχει επιδείξει εντυπωσιακή αύξηση εσόδων, με αύξηση 31,88% στα τριμηνιαία έσοδα από το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτή η ισχυρή ανάπτυξη υποστηρίζει τη στρατηγική επέκταση της εταιρείας στον τομέα των ψηφιακών υποδομών.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Blue Owl έχει αυξήσει το μέρισμά της για 3 συνεχόμενα έτη, με τρέχουσα μερισματική απόδοση 3,45%. Αυτή η σταθερή αύξηση μερίσματος, σε συνδυασμό με την ισχυρή οικονομική θέση της εταιρείας - τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις - υποδηλώνει μια σταθερή βάση για την εξαγορά του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Η αγορά έχει ανταποκριθεί θετικά στην απόδοση και τις στρατηγικές κινήσεις της Blue Owl. Η μετοχή έχει δείξει σημαντική απόδοση 58,89% τον τελευταίο χρόνο και διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων. Αυτά τα μεγέθη υποδεικνύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης αυτής της τελευταίας εξαγοράς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης P/E της Blue Owl ανέρχεται σε 110,48, το οποίο ορισμένοι μπορεί να θεωρούν υψηλό. Ωστόσο, αυτή η αποτίμηση θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο των προοπτικών ανάπτυξης της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών οφελών από την εξαγορά της IPI Partners.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 15 επιπλέον συμβουλές για την Blue Owl Capital, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης