Την Παρασκευή, η Leerink Partners διατήρησε την αξιολόγηση Outperform και την τιμή-στόχο των 26,00$ για τη μετοχή της Sagimet Biosciences Inc (NASDAQ:SGMT), μετά από μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές και τη διοικητική ομάδα της εταιρείας. Οι συζητήσεις ανέδειξαν τις δυνατότητες του φαρμάκου της Sagimet, denifanstat, ενός από του στόματος αναστολέα FASN, στη θεραπεία της μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας (NASH).
Η διοικητική ομάδα, συμπεριλαμβανομένων του Διευθύνοντος Συμβούλου David Happel, του Ιατρικού Διευθυντή Eduardo Martins και του Οικονομικού Διευθυντή Thierry Chauche, παρείχε πληροφορίες σχετικά με τον μοναδικό μηχανισμό δράσης του denifanstat που αντιμετωπίζει διάφορες πτυχές της παθογένεσης του NASH. Επίσης, μοιράστηκαν θετικά αποτελέσματα από τη δοκιμή Φάσης 2b FASCINATE-2, η οποία έδειξε ανταγωνιστικά ποσοστά βελτίωσης της ίνωσης και επίλυσης του NASH. Αξιοσημείωτο είναι ότι παρατηρήθηκε πιο έντονη επίδραση σε ασθενείς με ίνωση σταδίου F3, μαζί με πρώιμες ενδείξεις μειωμένης εξέλιξης σε κίρρωση (στάδιο F4).
Η διοίκηση της Sagimet αναφέρθηκε επίσης στο προφίλ ασφάλειας και ανεκτικότητας του denifanstat, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες αραίωσης των μαλλιών, τις οποίες θεωρούν διαχειρίσιμες τόσο σε κλινικές δοκιμές όσο και σε πραγματικές συνθήκες. Συζητήθηκε επίσης ο σχεδιασμός της επερχόμενης δοκιμής Φάσης 3 FASCINATE-3. Η δοκιμή αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2024, με την προϋπόθεση της ρυθμιστικής ευθυγράμμισης και της χρηματοδότησης για τις πρωτογενείς αναγνώσεις.
Επιπλέον, οι συναντήσεις αναφέρθηκαν στον πιθανό ρόλο του denifanstat στο τοπίο θεραπείας του NASH, όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες. Επιπρόσθετα, ο συνεργάτης της Sagimet, η Ascletis, εγγράφει ασθενείς σε μια καθοριστική μελέτη Φάσης 3 του denifanstat στην Κίνα για τη θεραπεία της ακμής, με τα κύρια δεδομένα από περίπου 480 ασθενείς να αναμένονται το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η Sagimet σχεδιάζει επίσης να ξεκινήσει μια μελέτη Φάσης 1 για τον αναστολέα FASN επόμενης γενιάς, TVB-3567, στις αρχές του επόμενου έτους.
Η συνεχιζόμενη υποστήριξη της Leerink για τη Sagimet ενισχύεται από την πρόσφατη Ονομασία Breakthrough Therapy που χορηγήθηκε από τον FDA για το denifanstat, αναγνωρίζοντας το υποσχόμενο προφίλ του φαρμάκου όπως φάνηκε στη δοκιμή FASCINATE-2. Η εταιρεία θεωρεί τη Sagimet ως μια ελκυστική επένδυση στην αγορά του NASH, σημειώνοντας ότι διαπραγματεύεται με σχετική έκπτωση σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της και έχει ισχυρή συσχέτιση με το ευρύτερο αίσθημα της αγοράς για τις θεραπείες NASH.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Πρόσφατα δεδομένα και συμβουλές από το InvestingPro παρέχουν επιπλέον πλαίσιο για την τρέχουσα οικονομική θέση και την απόδοση στην αγορά της Sagimet Biosciences (NASDAQ:SGMT), που είναι ιδιαίτερα σχετικό δεδομένης της εστίασης της εταιρείας στην ανάπτυξη του denifanstat για τη θεραπεία του NASH.
Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η κεφαλαιοποίηση αγοράς της Sagimet ανέρχεται σε 131,49 εκατομμύρια $, αντανακλώντας την κατάστασή της ως βιοφαρμακευτικής εταιρείας σε κλινικό στάδιο. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ήταν 2 εκατομμύρια $, με μικτό κέρδος 2 εκατομμύρια $, υποδεικνύοντας περιθώριο μικτού κέρδους 100%. Αυτό συνάδει με τη φύση πολλών βιοτεχνολογικών εταιρειών που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη φαρμάκων και δεν έχουν ακόμη σημαντικά έσοδα.
Μια συμβουλή του InvestingPro τονίζει ότι η Sagimet διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που είναι κρίσιμο για μια εταιρεία στην κεφαλαιοβόρο διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων και κλινικών δοκιμών. Αυτή η οικονομική θέση θα μπορούσε να παρέχει την απαραίτητη ρευστότητα για την επερχόμενη δοκιμή Φάσης 3 FASCINATE-3 που αναφέρεται στο άρθρο.
Μια άλλη σχετική συμβουλή του InvestingPro σημειώνει ότι οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση των πωλήσεων για το τρέχον έτος. Αυτή η προσδοκία μπορεί να συνδέεται με την πιθανή πρόοδο του denifanstat και των άλλων υποψήφιων φαρμάκων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης μελέτης Φάσης 1 για το TVB-3567.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για τη Sagimet Biosciences, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται για τις προοπτικές της εταιρείας στην ανταγωνιστική αγορά του NASH.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης