Η Goldman Sachs επανέλαβε την αξιολόγηση "Αγορά" για τη Geron Corporation (NASDAQ:GERN) με σταθερή τιμή-στόχο τα 6,00$. Η αισιοδοξία της εταιρείας έρχεται μετά την καθιέρωση ενός νέου κωδικού χρέωσης από τα Κέντρα Medicare & Medicaid Services (CMS) για το φάρμακο Rytelo της Geron, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025. Αυτή η εξέλιξη συνάδει με τις προηγούμενες ανακοινώσεις της εταιρείας σχετικά με το πρώτο τρίμηνο του 2025.
Ο νέος κωδικός HCPCS Επιπέδου II, J0870, θα επιτρέπει τη χρέωση ενέσεων Rytelo 1mg, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει την εμπορική υιοθέτηση του φαρμάκου, ιδιαίτερα μεταξύ των ιατρών σε μικρότερα κοινοτικά νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές. Η ευκολία στην αποζημίωση θεωρείται βασικός παράγοντας για την υποστήριξη της υιοθέτησης του φαρμάκου.
Η Goldman Sachs εξέφρασε εμπιστοσύνη στο δυναμικό της αγοράς για το Rytelo, επικαλούμενη πρόσφατες αναλύσεις για την κυκλοφορία αιματολογικών φαρμάκων, απόψεις βασικών διαμορφωτών γνώμης (KOLs) και δεδομένα τρίτων. Αυτές οι πηγές υποδεικνύουν μια ισχυρή πιθανότητα το Rytelo να ξεπεράσει τις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες εσόδων.
Τα αρχικά τρίμηνα πωλήσεων του Rytelo αναμένεται να είναι ενδεικτικά για την πορεία των πωλήσεων του φαρμάκου. Η Goldman Sachs έχει προβλέψει ότι το Rytelo θα μπορούσε να φτάσει σε παγκόσμιες μέγιστες πωλήσεις 1,2 δισεκατομμυρίων $. Η αισιόδοξη στάση της εταιρείας για τη μετοχή παραμένει αμετάβλητη, ενθαρρυμένη από την εμπορική εκτέλεση της Geron και το δυναμικό του Rytelo στην αγορά.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, το νέο φάρμακο Rytelo της Geron Corporation, εγκεκριμένο για μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα χαμηλότερου κινδύνου, έχει δείξει υποσχόμενες τάσεις πρώιμης υιοθέτησης. Η Goldman Sachs επιβεβαίωσε την αξιολόγηση "Αγορά" για την εταιρεία, σημειώνοντας ισχυρές τάσεις ζήτησης για το Rytelo στους αρχικούς μήνες κυκλοφορίας του και εκτιμώντας ότι οι παγκόσμιες μέγιστες πωλήσεις θα φτάσουν τα 1,2 δισεκατομμύρια $. Παρομοίως, η Leerink Partners ξεκίνησε την κάλυψη με αξιολόγηση "Υπεραπόδοση", προβλέποντας μέγιστες πωλήσεις περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων $ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Geron Corporation διόρισε τον Jim Ziegler ως Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, Επικεφαλής Εμπορικό Διευθυντή. Η εκτεταμένη εμπειρία του Ziegler στη βιοφαρμακευτική βιομηχανία αναμένεται να ενισχύσει την εμπορική στρατηγική της Geron, ιδιαίτερα για το Rytelo.
Η Geron Corporation συμμετέχει επίσης σε μια κλινική δοκιμή Φάσης 3 για το imetelstat σε υποτροπιάζουσα/ανθεκτική μυελοΐνωση, ενισχύοντας περαιτέρω την εστίασή της στις θεραπείες καρκίνου του αίματος. Η οικονομική θέση της εταιρείας παραμένει ισχυρή, με 430 εκατομμύρια $ σε μετρητά και ισοδύναμα μέχρι τα μέσα του 2024, και προβλεπόμενα λειτουργικά έξοδα για το 2024 εκτιμώμενα μεταξύ 270 εκατομμυρίων $ και 280 εκατομμυρίων $.
ΙnvestingPro Tips
Οι πρόσφατες εξελίξεις της Geron Corporation, όπως επισημαίνονται στην επαναλαμβανόμενη αξιολόγηση "Αγορά" της Goldman Sachs, υποστηρίζονται περαιτέρω από βασικούς οικονομικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 2,66 δισεκατομμύρια $, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο δυναμικό της.
Τα InvestingPro Tips δείχνουν ότι η Geron διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός κρίσιμο για μια εταιρεία βιοτεχνολογίας στη φάση εμπορευματοποίησης ενός νέου φαρμάκου όπως το Rytelo. Αυτή η ισχυρή οικονομική θέση συνάδει με την αισιοδοξία της Goldman Sachs σχετικά με τις εμπορικές δυνατότητες εκτέλεσης της Geron.
Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση των πωλήσεων για τη Geron στο τρέχον έτος, γεγονός που επιβεβαιώνει τη θετική προοπτική της Goldman Sachs για το δυναμικό της αγοράς του Rytelo. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 205,11% τους τελευταίους δώδεκα μήνες και η εντυπωσιακή τριμηνιαία αύξηση 2941,38% στο δεύτερο τρίμηνο του 2024 υπογραμμίζουν τη σημαντική εμπορική πρόοδο που σημειώνει η Geron.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Geron διαπραγματεύεται επί του παρόντος σε υψηλό πολλαπλάσιο αποτίμησης εσόδων, γεγονός που μπορεί να αντανακλά τις υψηλές προσδοκίες της αγοράς για την επιτυχία του Rytelo. Αυτή η αποτίμηση θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της πρόβλεψης της Goldman Sachs για μέγιστες πωλήσεις 1,2 δισεκατομμυρίων $ για το φάρμακο.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για τη Geron Corporation, παρέχοντας μια βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης